重庆燃气集团股份有限公司关于要约收购进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
2020年9月27日，重庆燃气集团有限公司（以下简称“重庆燃气”或“公司”）收到股东重庆渝康资产管理有限公司（以下简称“重庆燃气”或“公司”）通知。重庆渝康》）。重庆渝康收到《华润资产管理有限公司关于要约收购重庆燃气集团有限公司股份进展情况的函》 9月25日，华润金控投资有限公司（以下简称“华润金控”）发布公告，现将相关信息公告如下：
本次要约收购是由于重庆渝康引入华润金控作为战略投资者，重庆渝康原股东将其持有的重庆渝康54%股权（以下简称“标的股权”）转让给华润金控。上述交易完成后，华润金控通过重庆渝康间接持有重庆燃气15.00%的股权。连同一致行动人华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”），重庆燃气投资有限公司持股22.49%，间接持股华润金控及其一致行动人华润燃气投资合计持股比例超过30%，从而触发全面要约收购义务。华润金控指定其全资子公司华润资产管理有限公司（以下简称“收购人”或“华润资产”）作为本次要约收购的实际执行主体，华润资产持有接受要约的股票。
重庆燃气集团股份有限公司披露《重庆燃气集团股份有限公司要约收购报告书摘要》 （公告编号：2020-021）2020年5月29日，华润资产拟向除重庆渝康及华润资产一致行动人华润燃气投资以外的持有重庆燃气股份的股东发出全面收购要约。简称“交易”或“要约收购”）。 2020年7月30日、8月29日发布《关于重庆燃气集团有限公司要约收购进展的公告》 （公告编号2020-026、27）已公告。 9月9日，《重庆燃气集团股份有限公司关于华润金控收购重庆渝康54%股权的提示性公告》已获得国家市场监督管理总局批准（公告编号： 2020-031）。
截至本公告日，本次交易进展如下：
一、本次优惠价格调整
根据《要约收购报告书摘要》，要约价格为7.46元/股。如重庆燃气在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期满期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次要约收购的股份数量及要约收购价格将相应调整。
根据上市公司于2020年6月12日披露的《2019年度股权分配实施公告》（公告编号：2020-023），并于2020年5月21日经上市公司2019年度股东大会审议通过，上市公司2019年度利润分配方案以方案实施前公司总股本15.56亿股为基数，每股派发现金红利0.085元（含税），共计派发现金红利13,226万元。目前，上市公司利润分配方案已实施。因此，本次发行价格相应调整为7.38元/股。
在要约价格为7.38元/股、收购股份数量为97,260万股的前提下，本次要约收购所需资金总额最高为7,177,788,000元。
2、本次交易已履行的决策（审批）程序
2019年12月30日，重庆渝康在重庆证券交易所公开挂牌转让54%股份，拟引入有实力的大型企业集团作为战略投资者。
2020年4月10日，华润金控召开董事会会议，审议批准华润金控参与公开挂牌转让重庆渝康54%股权，同意受让重庆渝康54%股权渝康是华润金控与重庆渝康的股权。签署产权交易合同及相关文件。同意华润金控在成功竞购标的股权后，向华润金控发出要约收购除重庆渝康及华润金控一致行动人华润燃气投资持有的重庆燃气全部无限售条件流通股外，并进行合作华润金控资产与华润金控资产全资子公司华润金控就本次要约收购签署了《指定函》。
2020年4月13日，华润金控股东决定批准华润金控参与公开挂牌转让重庆渝康54%股权，并同意华润金控及重庆渝康54%股权转让方渝康股权将签署《产权交易合同》及相关文件。同意华润金控提出要约收购重庆燃气除重庆渝康及华润燃气投资持有的股份外的全部无限售条件流通股。华润金控一致行动人成功竞购标的股权后，与华润金控全资子公司华润资产签署了本次要约收购的《指定函》。
2020年4月16日，华润资产召开董事会会议，同意若华润金控成功竞购目标股权，华润资产与华润金控将就本次要约收购签署《指定函》，同意并通过本次要约收购方案，并同意按照本方案具体实施本次要约收购相关事宜。
2020年4月16日，华润资管股东决定同意，若华润金控成功竞购目标股权，华润资管与华润金控将就本次要约收购签署《指定函》，同意并通过本次要约收购预案，并同意按照本预案具体实施本次要约收购相关事宜。
2020年4月16日，华润金控与华润资管签署《指定函》，同意华润资管按照华润金控的指定，作为实际履行义务的主体并接受并持有本次要约收购的股份。 ，具体负责、决策并具体实施本次要约收购相关事宜。
2020年5月28日，华润金控与重庆渝康出让股东签署《股权交易合同》，华润金控收购重庆渝康54%股权。
2020年9月3日，国家市场监管总局发布《关于不禁止经营者集中反垄断审查的决定》（反垄断审查决定[2020]331号）。
3、后续工作
华润资管及相关各方正在积极推进各项工作，将持相关批准文件按规定办理相关手续，并在满足要约收购条件时及时公告《要约收购报告书》。
公司将按照有关法律、法规和规则的规定持续进行相关信息披露，并每三十日发布一次要约收购进展公告，直至公告本次交易的《要约收购报告书》。请投资者关注公司持续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆燃气集团有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日