一文读懂2023年催化剂行业现状及前景：环保催化剂市场需求迅猛扩张
一文看懂2023年催化剂行业现状及前景：环保催化剂市场需求快速扩大
智言咨询 2023.04.1015:59
概括：
1、发展环境：国家产业扶持政策持续推进，持续支持催化行业稳步发展
随着我国“双碳”目标的提出，催化材料及应用技术将对实现碳达峰和碳中和发挥关键作用。 近年来，国家针对催化剂行业及其新材料产业陆续出台了多项政策。 2022年9月，工信部等部门联合印发的原材料工业“三品”实施方案提出，加快实施关键基础材料。 加强完善新材料生产应用平台行动，优化上下游合作机制，重点发展高性能、功能化、差异化新材料产品； 实施前沿材料前瞻性布局行动，进一步增强高端产品有效供给能力，强化战略性新兴产业和国家重大工程支撑。 支持和鼓励催化材料等关键基础材料的研发和产业化； 支持和鼓励特种催化剂、添加剂等产品的研发和产业化。 随着国家对催化剂及新材料产业扶持政策的不断推进和落实，将继续为我国催化剂行业的稳定发展做出贡献。
2、发展现状：下游需求快速增长，市场规模不断扩大
催化剂作为影响化学反应的重要介质，广泛应用于世界各地各行各业。 除传统的石化产品制造领域外，催化剂已应用于开发利用、环境保护、人类生存环境的管理和保护等许多新兴领域。 发挥了关键作用。 从我国催化剂细分市场的发展来看，按照催化剂使用领域来看，我国炼油、化工和环保是目前催化剂行业的主要应用领域。 其中，化学催化剂市场增速最快，高于催化剂行业市场整体增速。 因此，化学催化剂的市场渗透率较高。 同时，随着近年来国内“双碳”、“双控”政策的不断实施，环保催化剂的使用量不断增加，加速了环保催化剂的市场拓展。 未来环保催化剂的市场渗透率有望进一步提升。 2022年我国环保催化剂市场规模将达到33.69亿美元。随着我国碳达峰、碳中和等节能减排、绿色环保政策近年来不断推进，继“十四五” 《五年规划》中，预计2029年我国环保催化剂市场规模将达到51.87亿美元，2023年至2029年复合增长率为6.46%。
3、市场结构：企业经营状况持续改善，研发投入持续加大。
近年来，公司经营状况持续向好，催化剂相关业务收入连年持续增长。 2018年至2021年，公司特种分子筛及催化剂系列产品营业收入由1.47亿元增长至5.27亿元，特种分子筛及催化剂系列产品年收入增长达3.8亿元； 与此同时，非分子筛催化剂系列产品营业收入由1.47亿元增至5.27亿元。 1800万元增加至2000万元。 期内非分子筛催化剂系列产品收入年增加0.2亿元。 同样，贵金属催化剂业务的营收也逐年增长，尤其是2021年，贵金属催化剂业务营业收入达到15.8亿元，增速达54%，较上年同期增长10.1亿元。 2018年贵金属催化剂营收情况。2018年至2021年，公司贵金属催化剂毛利率区间为15.71%-17.35%。
4、发展趋势：环保催化剂市场需求快速扩大，国产替代成为行业主要发展趋势。
目前，催化剂行业的龙头企业主要是国外大型化工企业。 与国际领先企业相比，我国催化剂生产企业还存在较大技术差距。 同时，催化剂研发知识产权和工业化生产能力还存在诸多不足。 我国能源环保、石化、精细化工等行业催化剂仍严重依赖进口，国内高端催化剂市场由国外企业主导。 催化剂行业作为化工行业的“心脏”，其应用遍及化工、医药、农药、材料、资源、能源、环保等行业，涉及国计民生。 近年来，被列入我国重点战略新兴产业。 随着国家对催化剂等新材料产业的支持力度不断加大，以及重点领域自主知识产权的日益重视，在国内国际双循环的新发展格局下，催化剂是化工和工业的核心添加剂。国内替代需求旺盛。 有利的政策环境和广阔的市场需求，驱动国内企业加快高端、多功能催化剂产品的研发和创新，为国产催化剂的广泛应用和充足供应提供技术基础支撑，从而逐步实现国产化。更多催化剂产品。 未来，催化剂产品国产替代将成为我国催化剂行业发展的主要趋势。
关键词：催化剂发展环境、催化剂发展现状、催化剂市场格局、催化剂发展趋势
1、发展环境：国家产业扶持政策持续推进，持续支持催化行业稳步发展
催化剂是能够改变化学反应的反应速率而不改变原反应的化学平衡的物质，并且其自身的质量和化学性质在反应前后不发生变化。 根据反应体系的相态，可分为均相催化剂和非均相催化剂； 根据催化剂的物质状态，可分为液体催化剂和固体催化剂。 大多数催化剂由三类组分组成，即起主要催化作用的活性组分、承载活性组分的载体和提高催化性能的助催化剂。
从产业链来看，催化剂上游原料主要包括水玻璃、稀土、硅胶、液碱、活性炭、硫酸、氢氧化铝、铂钯等； 下游应用领域包括化工、石化、生化、环保等领域。 。
随着我国“双碳”目标的提出，催化材料及应用技术将对实现碳达峰和碳中和发挥关键作用。 一是石化、煤化工、化工等行业节能降耗、提高生产效率，以及产业高附加值改造和旧生产工艺改造，都依靠创新发展催化技术和催化材料。 其次，在国家大力发展氢能等新能源的政策和环境下，催化剂在制氢、储氢和氢燃料电池方面具有巨大的发展潜力。 第三，催化在CO2资源化利用方面也具有巨大潜力。 。 近年来，国家针对催化剂行业及其新材料产业陆续出台了多项政策。 2022年9月，工信部等部门联合印发的原材料工业“三品”实施方案提出，加快实施关键基础材料。 完善新材料生产应用平台行动，优化上下游合作机制，重点发展高性能、功能化、差异化新材料产品； 实施前沿材料前瞻性布局行动，进一步增强高端产品有效供给能力，强化战略性新兴产业和国家重大工程支撑。 支持和鼓励催化材料等关键基础材料的研发和产业化； 支持和鼓励特种催化剂、添加剂等产品的研发和产业化。 随着国家对催化剂及新材料产业扶持政策的不断推进和落实，将继续为我国催化剂行业的稳定发展做出贡献。
2、发展现状：下游需求快速增长，市场规模不断扩大
催化剂作为影响化学反应的重要介质，广泛应用于世界各地各行各业。 除传统的石化产品制造领域外，催化剂已应用于清洁能源的开发利用、环境保护以及人类生存环境的管理和保护等领域。 新兴领域发挥着关键作用。 据统计，2018年全球催化剂市场规模达到210.56亿美元，到2022年将增长至252.99亿美元，2018-2022年五年期间年复合增长率为4.70%。催化剂领域不断拓展，催化剂下游产业规模不断增大，未来全球催化剂市场规模将持续增长。 如果2022年至2029年市场规模以4.78%的年复合增长率增长，预计2029年全球催化剂市场规模将达到342.91亿美元。
从我国催化剂细分市场的发展来看，按照催化剂使用领域来看，我国炼油、化工和环保是目前催化剂行业的主要应用领域。 其中，化学催化剂市场增速最快，高于催化剂行业市场整体增速。 因此，化学催化剂的市场渗透率较高。 同时，随着近年来国内“双碳”、“双控”政策的不断实施，环保催化剂的使用量不断增加，加速了环保催化剂的市场拓展。 未来环保催化剂的市场渗透率有望进一步提升。 2022年我国环保催化剂市场规模将达到33.69亿美元。随着我国碳达峰、碳中和等节能减排、绿色环保政策不断推进，经过“十四五” 《规划》中，预计2029年我国环保催化剂市场规模将达到33.69亿美元、51.87亿美元，2023年至2029年复合增长率为6.46%。
催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学科专业知识。
科学性、相互渗透、交叉应用的特点，使得其生产过程复杂、技术难度大。 目前，催化剂行业的龙头企业主要是国外大型化工企业。 我国在大部分催化剂领域与国际先进技术水平还存在较大差距。 随着我国催化剂行业政策支持力度不断加大，经济结构调整进程逐步深入，催化剂等关键材料自主供应更加受到重视，国内催化剂生产企业的科研和生产能力不断增强，产能不断优化升级，部分领域催化剂逐步实现国产替代。 据统计数据显示，2021年全国化学催化剂产量将达到43.2万吨，增速4.1%，比2016年全国化学催化剂产量增加6.3万吨。预计全国化学催化剂产量将达到2022年为44.6万吨。
催化剂是石油化工行业的核心技术，被誉为化工行业的“芯片”。 其生产技术含量和产品附加值较高，是决定石油化工生产装备技术水平和经济效益的重要组成部分。 据统计，90%以上的工业过程涉及催化剂的使用，包括化工、石化、生化、环保等领域。 近年来，随着我国能源、化工、精细化工等行业的不断扩张，化工催化剂的总需求量也不断增加。 2016年至2021年，全国化工催化剂需求量呈现稳定增长，从37.9万吨增至44.2万吨。 预计2022年全国化学催化剂产量预计将达到45.1万吨。
3、市场结构：企业经营状况持续改善，研发投入持续加大。
从行业重点企业经营情况来看，中触媒是我国工业催化剂生产领域的主要厂家之一。 主要从事特种分子筛和新型催化材料产品的研发、生产和销售，以及化工技术和化工工艺服务。 公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务。 应用领域包括环保、能源化工、精细化工等行业。 其中，特种分子筛和催化剂是公司的主要收入。 来源。 近年来，中国催化剂公司经营状况持续向好，催化剂相关业务收入保持同比增长。 2018年至2021年，公司特种分子筛及催化剂系列产品营业收入由1.47亿元增长至5.27亿元，特种分子筛及催化剂系列产品年收入增长达3.8亿元； 与此同时，非分子筛催化剂系列产品营业收入由1.47亿元增至5.27亿元。 1800万元增加至2000万元。 期内非分子筛催化剂系列产品收入年增加0.2亿元。 从催化剂细分产品的盈利能力来看，与其他催化剂相比，由于特种分子筛和分子筛催化剂具有更高的性能和成本优势，因此在其所服务的应用中能够显着提高所需产品的收率和选择性。 因此价格和利润率更高。 近年来，公司特种分子筛和催化剂产品盈利良好，毛利率持续提升。 2021年，公司特种分子筛及催化剂毛利率将达到45.85%，较2018年提升10.8个百分点。2021年，公司非分子筛催化剂毛利率下降至19.95%，下降较2018年提高14.2个百分点。
随着中国触媒产业规模不断壮大，业务市场不断扩大，公司催化剂相关产品产销量逐年稳定增长。 从催化剂板块产品产销量来看，催化剂公司2021年特种分子筛及催化剂产量3241.57吨，销量3274.86吨，实现产销率101.03%。 同时，公司2021年非分子筛催化剂产量328.7吨，销量344吨，产销率为104.7%。 从细分产品销售单价来看，2021年公司特种分子筛及催化剂单价为16.1万元/吨，非分子筛催化剂单价为5.93万元/吨。 其中，特种分子筛及催化剂每吨单价高于非分子筛催化剂。 10.17万元。
凯利新材料公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发、废旧贵金属催化剂的回收再加工等。公司贵金属催化剂产品包括上百种类型，主要是铂族金属（铂、钯、钌、铑、铱等）为催化活性成分。 在此基础上，公司还不断加强其他新型催化剂的研发。 公司目前客户主要集中在医药、化工新材料、农药、染料颜料等领域，同时也在大力拓展基础化学品、环保、新能源等新领域。 近年来，凯利新材料的贵金属催化剂业务收入逐年增长，尤其是2021年，增幅明显。 贵金属催化剂业务营业收入达到15.8亿元，增速54%，较2018年贵金属催化剂全年收入增长10.1亿元。2018年至2021年，公司贵金属催化剂毛利率区间为15.71%-17.35%。
2018年至2021年，公司贵金属催化剂产品产销量持续扩大。 2021年，公司贵金属催化剂产量大幅增长至162.89吨，同比增长51.05%； 贵金属催化剂销售量为141.39吨，较2018年增加51吨。从公司贵金属催化剂销售单价来看，近年来，随着公司研发创新取得突破，提升产品附加值，公司贵金属催化剂销售单价金属催化剂产品单价持续上涨，由2018年的631.88万元/吨上涨至2021年的1117.5万元/吨。
从研发投入情况来看，近年来两家公司的研发投入不断加大。 2021年，催化剂公司研发投入3697.14万元，同比增长31.3%，研发投入占营业收入的8.84%。 2018年至2021年，凯利新材料公司研发投入从1987.6万元增加到5060万元，期内增加3072.4万元。 2022年1月至9月，中触媒和凯利新材的研发投入分别达到3610万元和3802万元，其中凯利新材的研发投入比中触媒多192万元。
4、发展趋势：环保催化剂市场需求快速扩大，国产替代成为行业主要发展趋势。
1、环保催化剂市场需求快速扩大
近年来，环保型催化剂受到我国各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的支持。 国家相继出台多项政策鼓励环保催化剂研发创新。 《关于加强产融合作促进绿色产业发展的指导意见》、《新材料产业发展指南》、《原材料产业“三品”实施方案》等产业政策，为产业发展提供了清晰广阔的市场前景环保催化剂行业。 其中，《高耗能行业重点领域节能减碳改造升级实施指南》明确提出，要加快突破催化剂绿色工艺技术，采用冷再生循环催化裂化技术提高催化裂化反应的选择性，降低能耗、催化剂消耗； 同时，要加快新型高性能复合催化剂的研发，推动合成气一步合成烯烃、绿氢与煤耦合等前沿技术的开发和应用化工项目，加快应用磷炉气干法除尘和污泥磷连续回收，推广催化氧化法和变温变压吸附法净化净化磷炉废气用于化工产品生产； 加快发展水泥窑烟气二氧化碳捕集、催化转化利用等节能低碳关键技术。 随着我国绿色低碳环保政策的不断推进，环境污染治理的加强，以及产业逐步向绿色、环保催化剂转型升级，将实现绿色技术在更多领域的应用。 未来，我国环保催化剂市场需求将广阔。
2、催化剂国产替代成为行业主要发展趋势
目前，催化剂行业的龙头企业主要是国外大型化工企业。 与国际领先企业相比，我国催化剂生产企业还存在较大技术差距。 同时，催化剂研发知识产权和工业化生产能力还存在诸多不足。 我国能源环保、石化、精细化工等行业催化剂仍严重依赖进口，国内高端催化剂市场由国外企业主导。 催化剂行业作为化工行业的“心脏”，其应用遍及化工、医药、农药、材料、资源、能源、环保等行业，涉及国计民生。 近年来，被列入我国重点战略新兴产业。 随着国家对催化剂等新材料产业的支持力度不断加大，以及重点领域自主知识产权的日益重视，在国内国际双循环的新发展格局下，催化剂是化工和工业的核心添加剂。国内替代需求旺盛。 有利的政策环境和广阔的市场需求，驱动国内企业加快高端、多功能催化剂产品的研发和创新，为国产催化剂的广泛应用和充足供应提供技术基础支撑，从而逐步实现国产化。更多催化剂产品。 未来，催化剂产品国产替代将成为我国催化剂行业发展的主要趋势。
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