重庆特钢场调研.doc
特钢市场研究1、概述本次研究根据重庆市特钢需求情况，分为汽车、摩托车、机械（含冶金、矿山、通用、农机）、锻压、军工、水利、电力（含风电、水电、核电、火电）、城市轨道交通、铁路车辆、船舶、工具（模具）制造等行业及其配套行业。主要研究范围包括重庆地区及贵州成都、湖北十堰，个别品种范围适当扩大。为避免重复，不同行业大致分为4个专业组。通过第一轮对40余家用户和4个钢材市场的调查以及从重庆市经信委官网查阅2010年相关行业发展动态，收集整理了相关资料。 从收集到的市场信息看，主要品种有28个（第一期调查），但比较集中的有20-40Cr、20-、16-（HZ）、20-（H），占63.86%；主要规格有：∮6.5-∮150，其中∮6.5-50占51.35%，∮50-150占45.19%，还有少量的∮150，仅占3.46%； 2010年重庆市总市场容量约300万吨，并且每年都以20%-30%的速度递增，但如此巨大的特殊钢市场目前却被西宁、兴澄、石钢、宝钢、济钢、湘钢、新冶钢、贵钢、攀长钢等省外企业占据着90%-95%，重钢只有部分优质碳素钢，重钢东华公司也只有少量不锈钢及特殊要求品种（如枪钢）。
总之，重庆优质特钢市场已成为特钢企业必争之地。 2、部分市场调研 2010年12月25日至2011年1月10日，我们收集了43家直接用户、4家钢材市场2009年、2010年（有的只有2010年数据）优质特钢长材需求量数据，并对2011年或2012年需求量进行了预测，详见附件1。现对调查结果作简单分析如下： 对于汽车行业，表中只反映用户（或总部）直接使用量，而只有组装工序的汽车、摩托车生产企业较多，直接用户是为这些汽车、摩托车配套的零部件生产企业。如重庆长安汽车2009年产销分别为和，2010年1-11月产销分别为和。 2010年全年产销量将超过150万辆，如果按照平均每辆普通轿车所需齿轮、轴、滑轮、弹簧等成品零件104kg计算，仅重庆长安一家2010年就用了15万~18万吨优质钢材。长安主要生产轿车、厢式货车，此外重庆还有红岩、庆铃、大江、重庆乘用车、西车、东风小康等，生产商用车、中重型车、农用车等，使用优质钢材的比例应该大于普通轿车。2010年产销量在3万~8万辆，每年以20~30%的速度递增。 据官方统计，“十一五”期间，重庆汽车产量由2005年的67万辆增长到2010年的220万辆，占全国汽车产量的12.5%，排名由2005年的全国第六位上升至第一位。
“中国汽车城”地位基本确立，汽车工业用优质特钢主要品种有35-50#、20-40Cr、20-（H）、20-（H1-3）、16-等，品种比较集中，对于高档轿车齿轮，目前数量还不是很多，当然不排除今后高档轿车数量增加的可能。汽车工业用钢主要规格集中在∮70-∮120，约占70-80%，微型车多用∮50-∮70，重型车多用∮120-∮180。东风汽车公司用钢量较大，基本为自备、直接使用（2011年以后将逐步实行零部件外购）。 2009年采购量16.82万吨，2010年采购量27.3万吨，主要品种有碳钢、合金钢、弹簧、冷镦钢等。前几年和东华特钢是战略合作伙伴，由于东华特钢近几年产量萎缩，先后被宝钢、沙钢、兴澄、西宁、湘钢以及新兴的方大特钢取代。该公司生产基地在湖北十堰，虽在省外，但离重庆较近。关于摩托车行业，此次走访的9家单位，都是为摩托车生产配套的，以齿轮、轴为主，其余都是出口产品，所用材料主要有、、40Cr、20Cr等，对于出口产品等高品质齿轮则采用、、等，与国内的、、类似。
所用材料规格以摩托车配件为主，一般在φ18-φ40mm范围内。由于摩托车配件行业竞争激烈，一些有实力的摩托车配件企业逐渐进入微型车配件生产，如≤φ70mm的轿车配件，也有少量材料使用φ75mm，主要是小型卡车配件。9家摩托车配件厂中，7家用量较小，一般在2400-5000t/年左右，另2家新兴齿轮厂、富川机电公司等年用量在1000t左右，因此9家摩托车配件厂年均用量在6.6万-左右。据同行了解，重庆市有一定规模的摩托车配件企业有1730余家。在钢材质量要求方面，除国家标准要求外，一般对带状、夹杂物有要求，对一些小规格材料，如φ18、φ21mm，对C含量有内控要求。 对于齿轮钢，一般要求氧含量、端部淬硬性等。据富川机电公司接待负责人介绍，今年春节后重庆合川新厂将投入生产，生产规模不会小于老厂，使用量至少增加一倍。对于两家比较大的生产企业富川、新兴，介绍说，他们正逐步由摩托车配件向微车、轿车、卡车配件转型，预计产品的规格会增加，使用的钢种也会向优质钢种转变。在采购方面，大部分经销商和少数厂家一般采用直供，视企业具体情况而定。
同时，经销商通常为厂家垫付60-90天的货款，目前的供应商主要有：济钢、石钢、兴城、西宁特钢等。对于摩托车行业，根据中投顾问发布的《2010-2015年中国摩托车行业投资分析及前景预测报告》，未来5年，中国摩托车产地前三大仍为：重庆、广东、浙江。重庆是名副其实的“世界摩托车之都”。据嘉陵摩托车有限公司接待人员介绍，全国摩托车产能8000万辆，重庆产能3000万辆，目前只利用了不到一半的产能。 同时，尾气排放“国三”标准的强制实施和《汽车摩托车下乡实施方案》于2010年12月31日结束，加之摩托车出口竞争十分激烈，对一些研发能力较弱的摩托车企业打击很大，同时也预示着今后对摩托车材料的要求会更加严格。至于汽车、摩托车零部件的生产，很难把汽车零部件和摩托车零部件完全分开，经常有重叠部分。据2007年统计，在重庆，产值过10亿的企业有4家：宗申发动机、大江信达、渝江、宏宇；产值5亿~10亿的企业有10家：青山、奇驰、长安金铃、长安减震、联威、金阳、望江铃木发动机、长江电器、志成、长安星桥； 产值过亿的企业有125家，其中汽车零部件63家，摩托车62家。至于其他行业，其他行业主要有装备制造、铁路车辆、城市轨道交通、船舶、电力、军工等，这些行业比较分散，没有汽车摩托车行业那么集中，有些原本就是机械工业，但也为汽车摩托车行业提供配套服务。另外，第一期时间比较紧，一些重点行业（如装备制造、军工等）还没有来得及进行系统调研。
因此现将收集到的主要典型情况简报如下：3.2.重庆市轨道交通公司是重庆市城市轨道交通的规划建设单位，轻轨一期规划9线1环，总长800多公里，目前已建成投入使用的2#线约20公里，到2011年底将有2条轻轨或地铁投入运营。目前轻轨车辆由常州一家中日合资企业生产，重庆市政府已规划将轻轨车辆生产引入重庆，实现国产化，在江北鱼嘴已建成车体总装厂，总装厂每年组装车厢约252辆，目前所用特钢材料主要为车轴和变速箱，未来计划在当地生产车轴和变速箱零件，每年使用特钢材料约1000吨；3.3. 奥康、大发锻造公司部分锻造材料为∮300-600连铸坯料，但主要采用钢锭，其产品以重驰风电设备锻造齿轮毛坯为主。奥康今年5、6月份将新建8000吨、3150吨液压机，产能将达到15万吨/年。产品供应要求高：气体：[H]≤1.5PPM[0]≤15PPM[N]≤50-70PPM，高倍数夹杂物：A≤1.5B≤1.5；3.4.重庆大江实业有限公司是中国兵器工业集团公司下属大型工业企业，总资产30多亿元。公司以车辆为主，为车辆提供配套设备，形成军品、专用车、工程机械、汽车零部件四大业务板块。 生产汽车起重机、自卸汽车、车桥、传动轴、汽车齿轮、塔机、液压支架、冲压制品、铸钢件、锻钢件、汽车零部件等产品。
特钢需求量主要有：40Cr、、、、等，其中40Cr是需求量最大的钢种，年需求量约。预测2011年特钢需求量约6万吨。同时介绍，攀钢现役轧钢设备，涉及灾后重建项目，国家督导，是未来主要竞争对手；大冶取得铁道部资质，兴澄汽车曲轴用钢做得不错。大江实业认为重庆特钢市场很大，希望重钢能尽快启动特钢产线，就近采购，节省成本。3.5. 重庆长征重工有限公司隶属于中国船舶工业有限公司，是中国船舶工业在西南地区的铸锻中心，中国铁路列车及配件的重要供应商，中国最大的船用柴油机连杆铸件供应商，中国最大的单轨PC梁铸钢支架生产科研企业，中国最大的海上集装箱绑扎件研发基地。目前公司在重庆重点打造两大重型铸锻件和铁路列车制造基地。公司主要特殊钢需求有：、、25Mn、40Cr等钢材。特殊钢需求量最大的是：40Cr，为6000t/年。公司2011年特殊钢需求量在3万吨/年左右。铁路钢材供应需经铁道部核准，周期较长，目前主要采用攀长钢铁公司的钢材。 与重钢有较强的合作意向。3.6.重庆锻造厂公司主要为嘉陵、建设厂提供配套服务，注册资本20万元，为独资企业。
公司主要特钢需求为：45、45A、40Cr等，年需求量约9000吨，2011年40Cr将大幅增加至4000吨，销售额将达到9000多万元，市场占有率将大幅提升。希望重钢特钢生产线在保证质量的情况下，价格不高于长钢甚至西宁特钢。3.7.重庆青山实业有限公司是中国最大的专业变速器生产企业，主要从事各类汽车变速器的研发、生产和销售，年产各类变速器200多万台。公司主要生产件目前由各配套厂家生产，采购模具、夹具用钢400t-600t/年。3.8. 重庆凯恩机械制造有限公司始建于1991年，是一家专业生产汽车锻件的中型民营企业，现有总资产5000多万元，员工300余人，拥有锻造生产线8条，主要是具有国内先进技术的前桥精密辊模锻生产线，可生产重量0.2kg-140kg的模锻件和重量0.2kg-300kg的自由锻件，年产销量超亿元，是国内综合实力较强的专业锻件生产厂家之一。公司重型汽车系列前桥大梁、平衡轴、转向节、花键轴、法兰叉等中小型锻件年产量超2万吨。 长期为“重庆重型汽车”集团、綦江齿轮传动有限公司、重庆洪江机械厂、重庆嘉陵特种设备有限公司二公司等大型国有、军工企业定点配套服务。重庆创精温锻有限公司成立于2002年，由中国兵器工业第五十九研究所精密温锻厂改制而成。
五十九所一直从事锻压领域的特种压力加工研究与试验，为国家军工生产提供技术保障。现有锻造生产线17条，专业从事热精锻、温精锻、冷精锻、热、温、冷联合精锻，每年可生产各类锻件10000吨，年产量10000吨，年均产量10000吨，年均产量10000吨，年均产量10000吨，年均产量10000吨，年均产量10000吨。主要供应商：西钢、长钢、石钢、济钢。该厂还供应省外其他单位，对优质特钢的需求量将会增加。该公司采购负责人估计，重庆特钢市场需求量每年约300万吨，每年都有增长趋势。希望新的特钢生产线尽快建成，站在国内最先进的行业标准上，选用先进的工艺和设备，降低成本，控制价格。还建议我们生产后建立配送中心，为客户减少库存，减少资金积压，对双方都有利。 愿意扶持本土企业，共谋发展。重庆凯仁机械制造有限公司属于机械加工行业，也是重庆红岩重型汽车制造厂的主要配套单位，该厂主要需求量为年6000吨，规格在∮50--∮115范围内，主要供应商有：西钢、常钢、石钢、贵钢等。公司正在扩大生产规模，预计2012年用量将翻一番。3.11.重庆水泵厂所需特钢产品主要有：1Cr13、2Cr13、3Cr13，规格在∮50--∮250范围内，年需求量约1500吨。供应商：东华特钢。
该厂正在新建核泵生产线，预计优质特钢需求量将大幅度增长。3.12.宏宇机械厂是军工企业，但现在也做民品，需求的特钢产品主要有：、、，规格从∮50~∮250不等。主要供应商：宝钢、武钢、东华。年需求量：2000吨以上。其中还提到，有些军工产品明确规定必须是重庆东华特钢公司的产品，但价格太高，交货不及时，外观尺寸不规范。3.13.鞍钢贝卡尔特是鞍钢与外资的合资企业，主要生产汽车轮胎用优质钢丝，目前接受的原料是市场上冷拔后的半成品，2010年月需求量在1000吨左右。 2011年月需求量可能达到2000吨左右，并开始承接热轧卷板自加工。该公司面向西南地区汽车轮胎市场，产品带动鞍钢钢材销售市场，重钢特钢生产线线材产品进入该厂难度较大。3.14.彭程机械厂主要加工摩托车电机配件，主要用碳钢45#钢，规格∮28~32，用量约400吨/月。据介绍，重庆同类企业约有数十家，总用量约5000吨/月。通过此次走访交流，我们发现，当地有相当一部分生产企业和营销商对优质特钢产品需求旺盛，同时对当地企业不能生产所需钢材表示遗憾，同时也对重钢生产特钢产品表示支持和期待。 但他们也提出了诸如产品质量必须过硬（比如不允许有平头毛刺、大的弯曲等）、产品价格要比国外厂家有竞争力、交货周期要更快等要求。
4、重庆主要钢材市场简介 4.1、梨树湾钢材市场：统计数据为2009年7月4日至2010年9月4日，共14个月，累计发运量94.6万吨。 主要按集团分类如下：集团出货比例累计比例φ14-φ20m7.5万吨7.93%7.93%φ20-φ6千吨64.06%71.99%φ60-φ8万吨14.58%86.57%φ90-φ8万吨8.46%95.03%φ12-φ9万吨2.01%97.04%>φ8万吨2.960%合计94.6万吨100%??主要供应商有：合金钢-湘钢、石钢、西宁特钢，钢种：、、、40Cr、20Cr； 碳钢-重钢、柳钢，钢种：45#、35#、20#。4.2、横关钢材市场，市场的前身是隆鑫钢材市场，成立于1998年，占地近300亩，拥有标准店面521个，商户500余家。钢材市场为零售模式，以销售普通钢材为主，特种钢材量很少，ML35、弹簧钢比较好卖。4.3、重庆特种钢材市场主营优质碳素钢、合金钢等齿轮轴钢、军工钢；各用户钢材用量逐年增加。因工作人员繁忙，具体数据和品种就不统计了，需要预约回访。
4.4、兴盛钢材配送中心、丰田材料公司销售优质钢材系列，包括碳钢、合金钢、轴承钢、弹簧钢等，规格从∮12~∮250不等。2010年销售量约1.5万吨，预计2011年销售量将达到2万吨左右。其中合金钢系列40Cr销售量较大，主要供应商有西宁特钢、攀长钢铁、贵阳钢厂等。市场内也有部分小店销售45#等钢种。 5、调查数据汇总表2 市场调查数据统计表 单位：吨 序号 品种 ∮5.5~50 ∮50~150＞∮150 主要供应商 备注 120~西宁石钢 长钢 220~(HZ)5000 济钢 西宁湘钢 316~大冶 西宁 420~兴城石钢 大冶 西宁 大冶 西宁 720~(H)09000 济钢、西宁、湘钢、兴城、冶钢 兴城 西宁 920~50# 重钢 西宁南钢 10S15~兴城 11T10~东北特钢（） 西宁贵钢 富钢 西宁长钢 东华富钢 西宁 1525~大冶 西宁 1620~大冶 西宁攀长钢 长钢、大冶 5000 宝钢、东华、苏钢 201~.93137..38 东华东华西钢、长钢宝钢、武钢、太钢苏钢、兴澄25C38+苏钢、兴澄西宁湘钢×50弹簧扁钢方钢大型特钢2815A、SC440、SCH35 23000宝钢、沙钢合计()不含弹性扁钢占比% 51.35 45.19 3.46三、相关产业发展动态国家发改委产业协调司巡视员熊必林在新年伊始1月12日表示，发改委将在2011年推动一批重大项目布局建设，统筹协调钢铁、石化、有色金属、船舶、造纸等重大产业基地发展。
统筹考虑资源、能源、市场等各方面调整要求，调整优化布局，打造符合现代化发展要求、具有国际竞争力的国家重要工业基地。搞好东北振兴，带动珠三角、长三角、环渤海等地区产业结构调整。 1.重庆经济指标继续向好。据重庆市经信委介绍，2010年，全市工业增加值增长23%，销售产值达到1.02万亿元，增长27%。规模以上工业销售产值达到9000亿元，增长28%，增加值达到2650亿元，增长24%；利润达到400亿元，增长24%。 刚刚闭幕的市三届四次会议讨论通过了重庆市“十二五”规划。 2.特钢相关产业不断发展 2.1.汽车、摩托车行业 2010年，全国汽车产销双双突破1800万辆，居世界第一，分别达到1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。重庆全年汽车整车产销将突破200万辆，达到220万辆，同比增长28%以上。摩托车全年产销仍将突破1000万辆，同比增长5%以上，全行业工业总产值突破3000亿元，同比增长20%以上。汽车产业产值占重庆工业总产值的比重由2005年底的29.4%提高到2010年的36.3%； 实现利税265亿元，比2005年增长3倍，占全市工业利税的40%；从业人员达36万人（不含临时用工），由2005年的24万人增加12万人。
预计到2015年，汽车产量将达到320万辆，摩托车产量将达到1200万辆，累计新增投资将达到2000亿元，销售收入将达到4500亿元。2010年，重庆本地配套能力进一步加强，零部件产业产值突破1000亿元，预计突破1200亿元，占全市工业的12%，本地配套率保持在60%以上。2011年是“十二五”开局之年，重庆零部件产业将以20-25%的速度增长，产值将达到1400-1500亿元。按照这个速度，“十二五”末期零部件产业产值将突破2000亿元，甚至更高。这对汽车零部件生产企业和原材料生产企业来说，都是一个巨大的商机。 以庆铃汽车为例：庆铃汽车“十二五”发展目标设定为2010年销售收入突破100亿元，2013年突破200亿元，2015年突破300亿元。庆铃的发展也带动了重庆本地商用车配套体系的发展，配套产值比例约为1：0.4。 ”以此推算，2010年、2013年、2015年重庆本土商用车配套产值将分别为40亿元、80亿元、120亿元。1-11月，机械行业完成工业总产值14.2亿元，同比增长33.76%，行业销售产值18.2亿元，同比增长34.09%，增幅比上年同期提高20.08个百分点，产销量实现了平稳较快增长。
工程机械、机床工具行业增长迅猛，1-11月同比分别增长49.51%和41.24%，增速均保持在40%以上，我国机床工具行业产值仍将稳居第一。此外，今年我国机床工具行业工业总产值有望突破5000亿元大关。单从行业产值来看，2005年，我国机床工具行业工业总产值仅为1300亿元，近5年来，这一数字稳步上升：2006年突破2000亿元，2007年达到2600亿元，2008年突破3000亿元。2009年，在连续8年保持全球第一消费国地位后，我国首次成为全球第一机床生产国，产值达4014.2亿元。 前不久，工信部印发《机械基础零部件产业振兴实施方案》，预计通过三年努力，使我国重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上，这是该方案实施期。机械基础零部件主要指：轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件、密封件、密封件、紧固件等，重点围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保、资源综合利用等装备领域，突破一批关键零部件发展瓶颈。有专家预测，到2015年，我国工程机械市场需求将达到1340亿美元。 在中国机床工具工业协会六届四次常务理事(扩大)会议上，协会副理事长兼秘书长王黎明提出了“十二五”主要目标：“到‘十二五’期末，机床工具行业实现工业总产值7000亿元。”
通过这种方式，如果我们根据第12个五年计划的第一年基于5000亿元的基础，那么未来五年的增长率应为10％。 ;大型马力拖拉机的输出约为300,000个单位，与去年相同；联合收割机的输出少于100,000个单位，降低了约20％结构，满足农业结构调整的需求，提高核心竞争力并实现工业升级。 农业机械行业将重点介绍现代，高效，高能力（马力）拖拉机和关键部分，节能和环保的中小型拖拉机和关键配件，以及新的高效率，高效率，高效力的拖拉机，在“ 12年代”计划中，国有级别的机构将统一级别的机制。 2015年的内部将超过10千万千瓦，2015年的主要农作物耕作水平将超过55％。从1月至11月，重庆的造船业企业企业的产出价值为158.7亿元人民币，一年一度增长了22.2％的YUAN YUAN YUAN YUAN年度为12.2.2％；年减少28.6％。 完整的船只是890,000吨，同比增长51.6％；新船只为993,000吨，同比增长22.5％；
重庆的造船业确实落后于沿海地区4.在2010年中国特殊的钢铁冶炼学术委员会中，钢铁制造技术的发展方向，中国铁与钢铁协会的顾问Wu 指出，有效的生产是 a and are arc of erc of erc a of erce noce。吸收社会浪费，并发展我国家的电弧熔炉的发展，也将有很大的发展。钢铁生产是未来钢铁行业的主流。 从发达国家的钢铁行业的发展历史，随着一个国家的城市化过程逐渐减弱，行业和服务行业将成为促进该国经济的长期发展的主体，建筑材料的需求将减少，对高质量的特殊钢铁的需求将在美国和前苏维埃联盟的消费中增加。埃德（Ed）的钢生产量下降并稳定在一定程度上，但是电炉钢的比例继续增加，基本上是完成了城市化的建设，而高科技行业（设备制造，运输，导航和航空，电子设备和军事力量）诸如高级钢制的需求也有所增加。经济发展。
一些大型的国内钢铁公司看到了这一点，例如 Iron和Ma Steel，和其他国有或私人钢铁公司，近年来开始对特殊工作进行一些依。近年来，电弧炉钢的产量的增加远低于爆炸炉 +转换器过程产生的钢的增加，我国家的电弧炉钢的比例从2008年的12.37％下降，从2008年的12.37％增加到2008年的9.66％。 但是，在资源方面，国内铁矿石的资源也不足可再生能源，但是有一个回收周期的问题。