深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所及有关政府部门对本公司股票上市及相关事宜发表的意见不构成对本公司的任何保证。

公司提醒各位投资者认真阅读在上海证券交易所网站（）刊登的公司招股说明书“风险因素”部分，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒投资者，本上市公告书未尽事宜，敬请投资者查阅本公司招股说明书全文。

除非另有说明，本上市公告书中出现的简称或名词定义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中定义相同。

本上市公告书部分表格中个别数据项的合计数与表格中的合计数之间可能存在微小差异，该差异是由于计算过程中的四舍五入造成的。

本公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分认识风险，理性参与新股交易。

具体而言，上市前期的风险包括但不限于以下几点：

1. 放宽价格涨跌幅限制

在上海证券交易所和深圳证券交易所主板，公司上市第一天涨幅限制为44%，跌幅限制为36%，此后涨跌幅限制为10%。

科创板股票竞价交易设置了较大的涨跌幅限制，企业上市后前5个交易日，股票交易价格无涨跌幅限制；上市后5个交易日，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票的价格波动风险比上交所、深交所主板股票更大。

（二）流通股数较少

上市初期，原股东股份锁定期为36个月或12个月，发起人跟进投资股份锁定期为24个月，其他战略投资者股份锁定期为12个月，网下限售股份锁定期为6个月。本次发行后，公司无限售条件流通股为36,705,812股，占发行后总股本的8.74%。上市初期，公司无限售条件流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。截至2022年4月1日（T-3日1）（注：T日（2022年4月8日）为网上、网下申购日），中证指数有限公司公布的近一个月计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）行业平均静态市盈率为40.53倍。公司本次发行市盈率为：

（1）147.53倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）；

（2）147.87倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）；

（3）163.93倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）；

（4）164.30倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）。

发行价格24.23元/股对应发行人2020年扣除非经常性损益前后摊薄市盈率为164.30倍（以较低者为准），高于中证指数有限公司公布的最近一个月公司所在行业平均静态市盈率。未来发行人股价存在下跌给投资者造成损失的风险。发行人和主承销商敬请投资者注意投资风险，谨慎判断发行定价的合理性，理性投资。

（四）保证金交易的风险

科创板股票上市首日可作为融资融券的标的，可能产生一定的价格波动风险、市场风险、追加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券交易会加剧标的股票价格波动；市场风险是指投资者以股票作为质押品进行融资时，不仅需要承担原股票价格变动带来的风险，还要承担新投入股票价格变动带来的风险，并支付相应的利息；追加保证金风险是指投资者需要在整个交易过程中监控保证金比例水平，确保不低于融资融券交易所需的维持保证金比例；流动性风险是指当标的股票价格发生剧烈波动时，融资融券的买入或还款、卖出或买入证券进行还款可能受到阻碍，产生较大的流动性风险。

2. 特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司已披露的风险因素，并仔细阅读招股说明书“第四节 风险因素”部分的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

1. 知识产权风险

公司自成立以来，始终坚持自主创新的研发战略，已申请多项发明专利、实用新型专利及集成电路布图设计专有权等知识产权，以维护公司合法利益。这些知识产权在公司经营中发挥了重要作用。但考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司知识产权的可能性仍然存在，且难以及时获取侵权信息，维权成本较高，可能对公司正常的经营活动造成不利影响。同时，不排除少数竞争对手或第三方与发行人及相关人员存在知识产权、技术秘密或商业秘密纠纷，公司员工对知识产权的理解可能存在偏差，导致非专利技术侵犯第三方的知识产权。若发生上述事项，将对公司正常的经营活动造成不利影响。 发行人诉讼情况的具体情况请参见招股说明书“三、诉讼或仲裁事项”之“第十一节其他重要事项”。

（二）硅片供应短缺、市场供需失衡引发产能限制的风险

公司对外采购包括晶圆、封测服务等。近期受市场供需变化影响，行业内晶圆供给出现紧缺，IC设计厂商普遍面临晶圆制造和封测产能吃紧的局面。客观上存在因国际政治经济环境变化、芯片市场需求波动、价格变动等导致公司供应链紧张、采购成本上升的可能性。同时，若未来晶圆、封测等上游厂商产能约束持续加剧，公司可能面临产能受限的风险，从而对公司的日常经营及盈利状况造成不利影响。

（三）库存规模较大，价格下跌风险

报告期内，由于晶圆及封装产能吃紧，公司主动增加库存，加之公司预期未来业务规模快速增长，公司报告期各期末存货水平大幅增加。2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，公司存货账面价值分别为4,822.39万元、10,666.13万元、13,954.72万元及13,182.42万元，占流动资产的比例分别为45.22%、40.57%、33.06%及25.78%。公司主要根据预期客户需求及上游产能情况制定采购及生产计划，并根据市场变化情况调整存货水平。 但由于公司产品下游应用领域主要为消费电子类，市场需求变化较快，报告期各期末公司存货减值准备分别为727.52万元、1,493.26万元、1,996.03万元和1,319.46万元，占各期末存货余额的比例分别为13.11%、12.28%、12.51%和9.10%。如果未来行业趋势或客户需求发生变化导致公司存货无法顺利销售，或公司无法有效拓展销售渠道、优化存货管理，则存在存货减值的风险。

（四）实际控制人持股比例较低导致控制权发生变化的风险

本次发行前，公司实际控制人黄宏伟直接持有发行人1.21%的股份，并通过担任珠海英吉、珠海英信、成都英吉信企业管理三个员工持股平台的执行事务合伙人，间接控制发行人33.28%的股份，黄宏伟合计控制发行人34.49%的股权。自公司成立以来，黄宏伟一直是公司经营团队的核心，能够影响和控制公司的整体战略部署和日常经营决策。发行人公开发行4200万股新股，占发行后总股本的10%。本次发行完成后，黄宏伟控制的发行人股份比例将降至31.04%。 虽然本次发行前单独或与关联方持有公司5%以上股份的股东已出具承诺，在本次发行上市后36个月内不寻求控制权，但公司实际控制人持股比例较低，存在对公司控制权不稳定的风险，可能对公司业务发展和经营管理的稳定性造成不利影响。

（五）市场竞争加剧、与同行业领先公司差距扩大的风险

国内集成电路设计行业发展迅速，良好的前景吸引了更多的新进入者参与到市场竞争中，行业内现有的厂商在巩固自身竞争优势的基础上积极拓展市场，公司所在行业的竞争日趋激烈。同时，公司产品主要应用于消费电子领域，技术和产品更新速度快，要求公司及时准确把握市场趋势变化，快速进行技术和产品开发。与同行业龙头公司相比，公司在整体资产规模、产品、技术、市场占有率等方面还存在较大差距，各方面仍有提升空间。具体比较情况请参见招股说明书“第六节业务与技术”《三、发行人所处的行业地位及面临的竞争分析》“（二）公司与同行业可比公司的经营状况、市场地位、技术实力及衡量核心竞争力的关键业务指标比较”。 若公司不能准确把握市场动态及行业发展趋势，优化产品布局，提升技术实力，扩大销售规模，与同行业领先公司的差距可能进一步扩大，从而对公司的行业地位、市场份额及经营业绩产生不利影响。

6、新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险

2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在国内外多地发生，短期内对公司业务经营产生负面影响，主要包括客户拓展放缓、订单延期、物流配送延迟等，对公司业绩增长造成一定影响。截至本上市公告书签署日，公司各项生产经营活动正常有序开展。但疫情仍存在不稳定因素，不排除疫情变化对公司未来业务经营及业绩增长造成一定程度的负面影响。

（七）国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，相关国家在半导体设备、材料、技术等领域针对中国出台了一系列出口管制政策，限制中国企业获取半导体产业相关的材料、技术和服务。公司目前有大量海外采购，报告期内，公司各期海外采购金额分别占总采购金额的58.29%、68.73%、73.39%和63.29%。公司的主要供应商、台积电等均为海外厂商，上述出口管制政策可能导致其对公司的供货或服务受到限制。虽然公司的采购可以选择国内供应商替代生产，但仍需要转换成本和磨合期，因此，一旦供应商供货因国际贸易摩擦而受到限制，公司的正常生产经营将受到不利影响。

第二节 股票上市

一、中国证监会准予注册的决定及主要内容

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会核准注册，核准文件编号为[2022]426号，核准公司首次公开发行股票注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书及发行方案执行。本核准自核准注册之日起有效期为12个月。自核准注册之日起至本次股票发行结束，公司如发生重大事件，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司A股股票上市交易已获得上海证券交易所“自律决定[2022]102号”核准，公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称“英集芯”，股票代码“”；公司A股股本420,000,000股（每股面值人民币1.00元），其中36,705,812股将于2022年4月19日起上市交易。

3. 股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2022年4月19日

（三）股票简称：“英集鑫”、股票简称：“英集鑫科技”

（四）股票代号：

（五）本次发行后总股本：420,000,000股

（六）本次公开发行股份数量：42,000,000股

（七）本次上市无限售条件股份数量：36,705,812股

（八）本次上市流通有限售条件或限售条件股份数量：383,294,188股

（九）首次公开发行战略投资者获配股份数量：3,330,024股，其中华泰创新投资有限公司（华泰创新投资有限公司为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司，参与本次发行的战略配售）获配1,680,000股；华泰英集鑫家居1号科创板员工持股集合资产管理计划（为发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，由华泰证券（上海）资产管理有限公司管理）获配1,650,024股。

（十）本次发行前股东持股流通及期限限制：参见本上市公告书“第八节重要承诺”。

（十一）本次发行前股东自愿锁定股份的承诺情况：参见本上市公告书“第八节重要承诺”。

（十二）上市股份的其他限售安排：

1、本次战略配售，保荐机构依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与战略配售的股份限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起计算。本次对应获配股份数量为1,680,000股，占发行后总股本的0.40%；发行人高级管理人员及核心员工参与为本次战略配售设立的专项资产管理计划（华泰英基新家园1号科创板员工持股集合资产管理计划，由华泰证券（上海）资产管理有限公司管理），参与发行人的战略配售。限售期为12个月，自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起计算。 本次对应分配股份数量为1,650,024股，占发行后总股本的0.39%。

2、网下发行部分，在公开发行、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象中，最终获得配售股份的305个账户（对应股份1,964,164股，占发行后总股本的0.47%）将根据抽签结果实施6个月的锁定期，锁定期自公开发行的股份在上交所上市交易之日起计算。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：华泰联合证券股份有限公司。

四、申请首次公开发行股票并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板上市规则》2.1.2条规定，发行人选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元；或预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

发行价格确定后，发行人上市时市值为101.77亿元；

公司2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,601.93万元、6,193.94万元（以较低者为准），净利润为正且累计净利润不低于5,000万元；公司2020年度经审计的营业收入为38,926.90万元。 最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元，符合招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板上市规则》第2.1.2条（a）项的标准：“（a）预计市值不低于人民币10亿元，并且最近两年净利润为正值且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元。”

第三节 发行人、实际控制人和股东持股情况

一、发行人基本情况

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二、控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人基本情况

截至本上市公告书披露日，公司无控股股东，实际控制人为黄宏伟。本次发行前，黄宏伟直接持有公司股份1.21%，通过珠海英基、珠海英信、成都英基信企业管理三家员工持股平台间接控制公司股份33.28%，合计控制公司股份34.49%。本次发行后，黄宏伟直接持有公司股份1.09%，通过珠海英基、珠海英信、成都英基信企业管理三家员工持股平台间接控制公司股份29.95%，合计控制公司股份31.04%。

黄宏伟基本信息如下：

黄宏伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2013年4月任职于炬力集成电路设计有限公司，任工程师；2013年5月至2014年10月任职于深圳市新恒富科技发展有限公司，任工程师；2014年11月至今任该公司董事长、总经理。

（二）本次发行后发行人、控股股东、实际控制人的股权结构及控制关系图

本次发行后，发行人、控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

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三、公司全体董事、监事、高级管理人员和关键技术人员持股情况

（一）全体董事、监事、高级管理人员和关键技术人员

截至本上市公告书签署日，公司共有董事5名（含独立董事2名）、监事5名（含职工监事2名）、高级管理人员5名、核心技术人员5名。

1. 董事

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2. 主管

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3. 高级管理层

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4.核心技术人员

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（二）持有本公司股份情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员本次发行后直接和间接持有发行人股份情况如下：

1.直接持股

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2、间接持股

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同时，黄宏伟、陈欣、许鹏、谢虎东、曾令宇、戴嘉良通过华泰英基新嘉园1号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股份。具体情况请参见本节“七、本次发行的战略配售情况”中的“（三）发行人高级管理人员及核心员工参与战略配售情况”。除上述披露的持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他直接或间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持股份自上市之日起的锁定期、自愿锁定的承诺以及其他上市股份锁定安排的详细信息，请参阅本上市公告书“第八节重要承诺”。

截至本上市公告书签署日，公司尚未发行任何债券，公司董事、监事、高级管理人员和关键技术人员均未持有公司债券。

四、本次发行前制定或实施的股权激励计划

（一）发行人员工持股平台情况

发行人分别于2016年、2017年、2019年设立珠海英基、珠海英信、成都英基信企业管理三家有限合伙企业作为员工持股平台，并于2018年设立宁波浩昂、宁波财硕作为上层员工持股平台，分别持有珠海英基、珠海英信的合伙企业股份。2019年，发行人引入外部投资者天津威信，为避免减少黄宏伟对发行人的控制权，天津威信同意通过员工持股平台珠海英基间接持有发行人股份。2019年7月，天津威信受让宁波浩昂持有的珠海英基7.69%合伙企业股份。珠海英基、珠海英信、成都英基信企业管理的基本信息、投资者及投资比例如下：

1.珠海英基

（一）基本信息

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（二）投资者构成及投资比例

截至本上市公告书签署日，珠海英基的投资者构成及投资比例如下：

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珠海英基为发行人员工持股平台，2019年7月引入外部投资者天津维信，未以私募方式向投资者募集资金，未委托他人管理资产，亦未接受他人委托管理资产，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记及基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行私募投资基金管理人登记程序及私募投资基金备案程序。

2.珠海盈信

（一）基本信息

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（二）投资者构成及投资比例

截至本上市公告书签署日，珠海盈信的投资者构成及投资比例如下：

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珠海盈信是由发行人内部员工发起设立并投资于公司的持股平台，其资金来源于合伙人自有或自筹资金，不存在私募或受托管理的情况，也不以私募基金管理人的身份受托管理私募投资基金，不是专业从事投资活动的机构，也不是《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记及基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需在中国证券投资基金业协会登记。

3.成都英吉信商业管理

（一）基本信息

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（二）投资者构成及投资比例

截至本上市公告书签署日，成都英吉信企业管理的投资者构成及投资比例如下：

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企业管理是由发行人的员工建立的股权平台，并投资了公司的资金。监督和管理私人投资基金的临时措施以及“私人投资基金经理和基金申请措施（审判）的注册”，而无需向中国证券投资基金协会注册。

（ii）执行发行人权益激励措施

历史上发行人权益激励措施的变化如下：

1. 2017年3月， Taiyu将公司股权的12％转移到了

为了激励发行人的创始团队， Taiyu和 签署了一项“股票转让协议”，规定 Taiyu将将股权的12％限制在 中。

2017年3月， Co.，Ltd。举行了股东会议，并同意 Taiyu将转让其在 Co.，Ltd。（对应于股本的12％）的369.28亿元人民币的投资到 ，转移价格为0 Yuan。

2. 2018年1月，宁波·海耶（ Haoyu）将公司股权的0.6％转移到黄金

鉴于Huang 已协助 Haoyu与创始人和 ， Haoyu和Huang 签署了“公平转移一致性”，并指出， Haoyu将获得0.6％的 co.hong to hong，ltt。

2018年1月， Co.，Ltd。举行了股东会议，并同意 Haoyu将转移其在 Co.，Ltd。的184,610元的投资（对应于股权的0.6％）到Huang ，转移价格为0 Yuan。

3. 2018年5月，朱·杰（Zhu jie

鉴于公司的快速发展，该公司在2018年5月介绍了首席财务官Xie 。上述共享持有关系已终止。

4.从2018年5月到2018年6月，黄金和钦XIN授予其 合伙股份，向12名员工提供股权激励措施

从2018年5月到2018年，为了激励一些核心员工，黄金和陈Xin分别将其 的合伙股份转移到了Zhang Liang和其他12名员工，并与相关人员签署了“公平性持有同意”。

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截至此上市公告的签署日期，上述股份持有关系已终止。

5. 2019年12月，包括黄金和陈的16个自然人创始股东增加了资本，并持有该公司股权的6％

In 2019, the an plan with the of the ' , which 6% of the to 16 Huang and Chen Xin, and 2% of the as for , which were to the . The of Co., Ltd. to 35.72489 yuan, and the newly added of 2.858 yuan ( to 8% of the ) was by and 16 Huang and Chen Xin. Among them, Huang , Chen Xin and other 16 a total of 8.4 yuan.

6. 2020年5月，Chen Xin将自己的权益转移到Peng Feng作为股权激励措施

2019年12月，Chen Xin和Peng Feng签署了“股份持有协议”，将他在 的72,000元人民币转移到了彭冯（ ）的合伙股（Peng Feng）的3.0016％，以转让该名单上的签约日期。

7.在2020年8月，成都 的合伙股中有95.86％被授予员工

2020年8月，雇员股权平台 实际上向个人雇员授予了95.86％的合作伙伴股份，其余4.14％是保留的合伙股。

8.在2020年12月，成都 的预留股实际授予了Cheng Qiang

2020年12月，张贾亚里安格（Zhang ）和郑昆格（Cheng Qiang）签署了“财产股转让协议”，将其保留的资本转移到成都企业管理中的136,620元人民币（在成都 中的合伙股份为4.14％），将其转让给Cheng Qiang的价格为1.15914百万YUAN。

（iii）股权激励实施对公司运营条件，财务状况，控制权的变化等的影响。

通过实施股权激励措施，发行人建立了并改善了激励机制，完全动员了公司中层和高级管理层以及主要员工的工作热情，并在促进公司的业务发展和人才团队建设方面发挥了积极作用。

在报告期间，发行人在相应期间确认上述股权激励项目的股权激励费用。

单位：一万元人民币

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注意：2019年，由于对基于股份的付款的一次性认可，公司在当前期间产生了大量股权激励费用，占高比例。

公司的历史股权激励事务对公司控制的确定没有影响。

（iv）员工股权平台的限制销售安排

有关员工股票所有权平台持有的发行人股份的锁定期限的详细信息，从上市之日起，自愿锁定股份的承诺以及对列出股票的其他锁定安排，请参考本列表公告的“第8节重要承诺”。

除上述内容外，截至发行列表公告之日起，公司没有其他股权激励措施或其他机构安排正在为董事，主管，高级管理人员，核心技术人员和雇员实施，也没有其他任何其他登出后的锻炼安排。

V.此次发行之前和之后的股本结构变化

发行之前和之后，公司的股本结构如下：

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注意：上海科学和技术风险投资是一家国家拥有的企业，可以通过投资关系来控制其行为，符合“关于上市公司的国家股份的监督和管理规定”的第74条。深圳 Co. Ing 应标有“ SS”徽标。 除上海科学和技术风险投资外，发行人没有其他国有股东需要获得国有股权批准。

在首次公开发行期间，持有超过5％发行人股份的股东不向投资者提供股票。

vi。

此次发行后，公司十大股东的股份如下：

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vii。

（i）此战略安置的总体安排

该公司在此公开发行中发行了4200万股，占公司总股票总数的10.00％，此次公开发行后的总股本为42.2亿股，最初的战略发行金额为6,300,000股，占该股票总数的15.00％。这次发行的股票总数的7.93％。

该发行的战略安置包括赞助商的相关子公司以及发行人的高级管理人员和核心员工的特殊资产管理计划。在第一名的科学技术创新委员会中，员工股票所有权集体资产管理计划（以下简称“ 员工资产管理计划”）。

该产品的战略安置的最终结果如下：

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（ii）赞助商的相关子公司参与战略安置

该发行的发起人（首席承销商）安排了根据法律建立的相关子公司的夏威夷证券（），该公司的股份和董事会的股份数量和股份均根据法律进行了批准。 AI股票交易1号股票的公开发行（在2021年进行了修订）。最终的后续投资比率是该公开发行中发行的股份数量的4.00％，即，最终的投资量为1,680,000股。 the ISS的限制性范围限制了24个月的限制范围从上海证券交易所上市发行的股票上市之日起。 在限制销售期限到期后，战略安置投资者分配的股票应受中国证券监管委员会的相关法规和上海证券交易所的相关法规的约束。

（iii）发行人的高级管理人员和核心员工参与战略安置

根据“上海证券交易所科学与技术创新委员会的股票发行和承保实施措施（2021修订）”（上海证券公告[2021]第76号）和“上海上海式交易委员会的交换委员会委员公司的共享，发行人的高级管理人员和核心雇员参与了由的雇员资产管理计划（ （）资产管理公司管理的战略安置）首次公开发行中发行的股票数量的10.00％。

员工资产管理计划的详细信息如下：

特定名称： 第1科学与技术创新委员会员工股票所有权集体资产管理计划

建立日期：2022年2月24日

备案日期：2022年3月2日

注册代码：

筹集的资金：4018万元人民币（不包括利息）

经理： （上海）资产管理有限公司。

托管人：杭州银行有限公司

实际控制实体：证券（上海）资产管理有限公司。

员工资产管理计划中参与者的名称，立场和比例如下：

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英国的工资计划已全额支付，以订阅了40180万元的战略匹配和相应的战略分销经纪委员会

英国人的急忙计划承诺将对此次出售的股票限制，这是从公共发行之日起的12个月，并且是从发行者开始的。

股票发行情况的第4节

1.发行数量

这次的发行数量为42亿股，占发行后股票总资本的10.00％，所有这些都是新股的公开发行。

其次，每股价格

每股价格为24.23元/股。

第三，面值每股

每股面值为1.00元/股。

第四，P / E比

此产品的市盈率为164.30次。

5.市政净率

该问题的净比率为6.98次。

6.发行后增加每股

此次发行后，每股收入为0.15元。

7.发行后每股净资产

此次发行后，每股净资产为3.47元。

8.筹集的资金总额和资金验证

该公开发行中筹集的资金总额为107.66亿元人民币，发行费的扣除为11.65亿元人民币（不包括价值税），净资金为90,739,500元。

2022年4月14日，的会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了 Word [2022]资本验证报告。

九个发行费的总金额和细节（不包括税款）

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注意：发行费和其他费用包括印花税。

10.筹集的资金净额

这次净筹款资金为9077.35亿元。

11，发行后的股东家庭数量

此次发行后，股东人数为27,542。

12.分销方法和订阅情况

该发行版采用了公共投资者查询和销售战略投资者，互联网下的投资者的销售，以满足合格的投资者询问和销售，以及具有非限制性股份和非限制性存款证书的在线公共投资者。

这次发行的股票数量为4200万，最终的股票分配是3,330,024股，占发行人数的7.93％；

在线和离线投资者的投资者数量将由主要承销商的数量出售。

第5节财务会计信息

1.财务会计信息

该公司从2021年1月至6月的财务数据由会计师事务所（特别普通合伙企业）审核，并发布了“审计报告”（审判[2021]）。

公司财务报告的截止日期为2021年。

可以检查“审计报告和审查报告的全文”。

2. 2021年的主要财务数据

2022年3月21日，公司第一董事会的第八次会议审查并批准了“公司2021年审计报告”的提案，不再披露2021年列出的年度财务报告）：

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注意：如果涉及百分比指标，则增加或减少的百分比是两个时期的差异。

截至2021年12月31日，该公司的总资产为80,686,600元，上一年的净资产增加了44.75％；在2020年代末，公司将预付款的帐户增加到Giro 。在此问题中，晶圆的产量和晶圆的供应在GRA 结束时继续进行。 utes。 在谈判之后，两党同意提出争议并实现和解，同时又有5000万元人民币，还有2.7亿元人民币均在其他应付账款中。

2021年，公司实现了780,718,300元的营业收入，年龄增加了100.56％。

（1）近年来，电力管理芯片和快速充电协议芯片市场的增长已经完全发布，整个芯片行业都更好。

（2）自2021年以来，该公司快速收费协议筹码的销售收入大大增加，小米和Oppo购买发行人的数量已大大增加。

（3）在2021年，随着流行病的缓解，旅行的增加推动了对移动电力的需求增加，而移动电源芯片的收入同时增加了，随着公司产品线的扩大和业务扩展，无线充电芯片的收入，汽车充电芯片和Tws Chips继续增加。

受益于公司收入的持续扩张，在2021年，该公司的净利润持续了，归因于母公司的股东万元人民币均值154.938亿元。年 - 年。

（A22版本旁边）