新能源汽车废旧电池回收，银行怎么支持？破题！
“中国南方一个偏远的半岛——硅岛，已经成为‘魔鬼的礼物’之地。在那里，足以引发灾难性生态危机的有毒废弃物变成了一门生意，电子产品的‘尸体’正在掀起一场新的风暴。人们为了微薄的利润出卖一切——劳动力、资源、环境、家庭、生命和尊严。”
这就是科幻小说《荒潮》所呈现的画面，物理的潮流，资本的潮流，信息的潮流，摧毁一切计划和命运的风暴潮，无尽的潮水从各个层面涌出，冲刷着所有人的理智。
这并非小说中虚构的场景，电子垃圾离我们并不遥远。据世界卫生组织官网披露的数据，每年有数百万台电气电子设备因产品损坏或过时而报废。这些过时的设备被视为电子垃圾，如果不妥善处理、处置和回收，可能对环境和人类健康构成威胁。
新能源汽车产生的废旧动力电池是一大类。“2015年以来，我国新能源汽车产销呈现爆发式增长。新能源汽车产业高速发展的背后，动力电池‘退役潮’也将爆发。”一位业内人士对《金融时报》记者表示，废旧动力电池的绿色、安全、高效处理已成为一个需求巨大的新兴产业。
动力电池“退役潮”
动力电池是新能源汽车的“心脏”，其生产成本占整车成本的30%至40%。一般来说，车辆使用6至8年后，电池容量就不足80%，就“退休”了。
根据中汽协数据，到2022年，我国新能源汽车产销规模分别为705.8万辆、688.7万辆，动力电池装机量也持续快速增长。据高工锂电统计，2016年至2022年，我国动力电池装机量分别为705.8万辆、688.7万辆，装机量分别达到28.2GWh、36.39GWh、56.98GWh、62.38GWh、62.85GWh、139.9GWh8、260.94GWh，考虑到新能源汽车动力电池平均使用寿命约为6~8年，动力电池将迎来大规模“退役潮”，业内及研究机构普遍看好动力电池回收行业的发展空间。
广东作为先进制造业大省，已连续6年成为全国汽车产销第一大省，其中2022年新能源汽车产量将接近130万辆，同比增长140%，占全国总产量的18%左右，增速较快。在此背景下，首批动力电池“退役潮”的压力不容小觑。
“‘退役’的动力电池一般还有70%~80%的剩余容量，可以降级使用在农机、小微电动工具、储能、备用电源等场景。拆解下来的材料中还有很多有价值的金属等可再生材料，可以实现资源的最大化利用。”一位相关行业负责人告诉记者，无法回收的电池，可以通过拆解回收，将其变成锂、钴、镍等有价值的金属材料进行回收利用。
威立雅新能源技术（江门）有限公司是世界500强企业威立雅中国控股有限公司旗下全国首家电池领域新能源企业，主营废旧动力电池回收利用业务。
而公司面临的“拦路虎”则是项目融资难。记者了解到，公司废旧动力电池综合回收项目属于固废行业危废处理领域，项目总投资1.13亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。其中，计划长期贷款6800万元，约占建设投资的60%。虽然看上去是个大项目，但贷款并不容易。
“该项目运营主体为新设立的中外合资企业，缺乏历史运营数据，银行只能依靠未来预估数据判断其还款能力。一是还款来源不明确，加之项目本身抵押物价值较低，且股东方未提供连带责任担保，二是还款来源不足。”广州银行江门支行行长金妙根解释，当时动力电池回收行业参与主体良莠不齐，行业政策缺乏全国统一标准，因此小企业、小作坊占据了很大的市场份额，而威立雅等高标准企业的发展前景尚不明朗，因此在融资方面存在一定压力。
“固废贷”创新解决方案
虽然企业发展前景尚不明朗，但废旧电池回收项目的前景和绿色环保的发展理念让广银下定了决心。“通过综合评估，我们预计2023年广东省将迎来汽车动力电池退役第一波热潮，到2028年，退役电池数量将达到260万吨。此外，这个项目的主要股东是威立雅集团，该集团技术实力雄厚，长期专注于污水、废弃物和能源管理的设计与实施，为城乡发展领域提供解决方案，支持城镇和企业的可持续发展的理念与我们的发展目标一致。”金妙根向记者解释了广银愿意创造条件支持这个项目的原因。
业内专家表示，废旧动力电池回收利用是一片等待挖掘的蓝海产业。“近年来，新能源汽车发展势头良好，但与新能源汽车密切相关的动力电池报废回收尚处于起步阶段。”专家称，我国鼓励发展新能源汽车已经十多年，如果按照6至8年的标准来计算电池保质期，那么动力电池已经进入“淘汰期”，大量的动力电池等待更新或淘汰。
“按照传统方案，本次项目贷款遇到不少挑战，我们经过详细调研分析后，推出了‘固废贷’，帮助企业筹措资金。”金苗根解释道，“固废贷”作为专项绿色金融产品，可以有针对性地解决上述问题。以威立雅为例，由于项目实施主体是专门为本次项目建设新成立的项目公司，成立时间短，尚未正式开始运营，尚无营业收入，其信用记录分析和财务分析存在局限性。但广州银行并没有简单拒绝该建议，而是对实施主体控股法人已投产的同类项目、上下游企业结算情况、行业评价、财务经营状况、发展趋势等进行了综合研究，分析后发现，对该类项目实施主体的贷款准入要求进行了适当放宽。
同时，为控制风险，该笔贷款实行三重担保，采用“土地使用权及在地建设工程抵押+机器设备抵押+应收账款质押”的担保模式，实现对申请人信用风险的全覆盖。贷款前期以土地使用权及在地建设工程（或房产）作为抵押；在机器设备购置发票齐全的前提下，设备可在1个月内抵押；项目实施单位与主要下游企业签订框架采购协议，若交易对手方满足“固废贷”中付款人的准入条件，广州银行将根据项目土地使用权及在建项目后续市值情况，追加应收账款质押作为担保方式之一。
金妙根表示，“固废贷”不仅能帮助银行筛选江门地区目标客户和目标项目，还能重点做好项目方案设计，有效解决银行业务营销难、执行效率低等问题，将更加高效、扎实支持江门当地固废处理产业发展。
类似“固废贷”的金融支持产品还有很多，《金融时报》记者从人民银行广东省分行了解到，截至2023年末，广东金融机构在资源回收利用、危险废物管理、废气、废水、废渣综合利用行业贷款余额2615亿元，同比增长58%。
打造“小、专、快”优势
事实上，随着新能源汽车行业的快速发展，围绕动力电池的创新探索还有很多，比如，建设银行惠州分行在了解亿纬锂能的投资计划和融资需求后，为亿纬锂能“锂离子动力电池智能制造项目”、“乘用车锂离子动力电池项目”等在建项目提供固定资产贷款，助力突破动力电池产能瓶颈；在公司扩张的关键时刻，建设银行惠州分行向亿纬锂能控股股东提供并购贷款融资方案，为亿纬锂能控股股东提供9亿元并购贷款融资，助力亿纬锂能顺利完成定向增发。
中诚汽车保险股份有限公司作为广汽集团旗下专业汽车保险公司，为新能源汽车提供保险服务，凭借深耕汽车产业链积累的防灾防损风险管理经验，编制了《新能源动力电池安全存储管理规范》团体标准。
一位专家向英国《金融时报》表示：“这是一条日益专业化的轨道，前景广阔。”
在金苗根眼中，绿色金融正在成为中小银行确立竞争优势的重要利器。“近年来，随着大型银行业务逐渐向低线城市拓展，中小银行面临的竞争压力更加明显，绿色金融是我们的一张‘名片’。”金苗根告诉《金融时报》，争当“绿色金融专家”正在成为该行发展的重要目标。
“人民银行给予我们的支持非常重要。”金苗根介绍，广州银行于2023年被纳入人民银行碳减排支持工具支持范围，并已累计在未来半年内符合碳减排支持工具要求的贷款金额超过1亿元。“其中，广州银行江门分行实现了全行首笔节能环保领域碳减排贷款，截至2023年三季度，已成功落地两笔碳减排支持贷款，贷款金额4623万元，累计减排金额达1亿元，每年可带来碳减排约1.64万吨二氧化碳当量，”他说。
此外，金苗根还提到，绿色信贷优惠政策可以缓解中小银行的成本压力，但碳减排工具的期限一般不超过3年，而市场上的绿色项目期限一般较长，存续期和连续性进一步优化。
“由于自身规模限制，缺乏资金成本优势，我们所服务的项目往往规模较小，偏向于支持民营企业、国有中小型项目。”金妙根称，该类客户开发的项目类型和情况在市场上存在巨大差异，这就要求广州银行业务人员和后端审核审批人员的专业性要求较高，同时在众多金融机构产品同化率较高的市场环境下，小银行能够更快识别、创新，精准适应市场主体需求。