日本大金油泵 亏2亿！章盟认了？！市场这个风险不消除，后期调整恐大超预期！
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实时策略：期权ETF止盈，认购全部上证50ETF和创业板ETF，然后开全部看跌仓位；多头股票，止盈全部，打板万安，有兴趣的可以加入社区实时交流，210+私募、柚子、游资等一起来赚票！！！
行业战略
从避险角度来看，若出现调整，可逢低买入的板块包括半导体、中盘股（尤其是高分红支股）、新能源汽车、光伏设备等。
（人工智能主线自动驾驶分支等待调整完毕继续看好）
如果一些细分领域能够再次走出低谷，那将会是第二个潜在的机会，比如氢能。
氢能是一种二次能源，是通过一定的技术利用其他能源而产生的，不同于煤炭、石油、天然气等可以直接从地下开采，几乎完全依赖化石燃料。
我们国家缺石油，经过高层领导大力发展可再生能源，现在我们的光伏、风电等能源占到能源总量的51%以上，这是历史性的进步，我们摆脱了对石油的致命依赖。
那么问题来了，当未来光伏等能源占主导地位时，多余的电力怎么办？储存能源的方法之一就是制造氢能并储存起来。所以，氢能是引领未来的产业。如果你得不到10倍的锂矿和10倍的光伏，你还有机会得到10倍的氢能。
这些细分领域的一些领先者已经悄然构筑了自己的护城河，有望成为下一个“宁王”。
市场不了解才有利润，了解了才叫制造，这五家有故事有背景的氢能潜力公司刚刚起步……
与往常一样，如果您感兴趣，请查看详细信息>>
评论与评论
黑色星期三。上证指数下跌-0.78%，突破3200整数关口，成交量大幅增加；深证成指下跌-0.99%；创业板指数下跌-0.90%。
指数下跌的主要原因是主线资金的撤离，原因有两点：
一是智能驾驶龙头赛力斯受倍数魔咒影响开始资金套现，汽车线下或进入短期休整期。
二是服务器龙头浪潮疯狂退场，AI行业士气低迷，AI调整时间延长。上月28日，张梦竹低价买入3亿浪潮，今天又卖出8亿，回撤20%。
（PS：痛点变成甜蜜点，关注未来波幅稳定后，会有热钱的自救行情）
没有了主线，显然不可能指望支线能承载市场的赚钱效应。所以周三A股市场在外资流入、社融利好、汇率反弹的完美背景下，超4000家公司调整。这就是龙头板块的支柱作用。
除了昨天警告的中期趋势之外，不夸张地说，我们来看看上证指数。
如果按照去年的市场节奏，高点出现后，连续1-2-3个高点向下移动，必然会迎来空头的集体爆发。纵观今年的市场，市场已经出现了一个高点+2个二次高点向下移动的情况。如果第三次（本周）未能突破下降趋势线，打破这个节奏，预计市场必然会迎来空头的集中爆发。
唯一的好消息是：历史不会简单地重演。
这里即便是方向向下，下方3144附近第一支撑位在3129附近，有望形成双底结构。
我们拭目以待。如果本周不能收于3200点上方，这将确认防御信号的开始。
福利
赚钱效应（部分）：
汽车零部件、智能驾驶、机器人概念、年中增长、新股
市场趋势（领导者）：
浙江世宝（连续位居榜首）、万安科技、光庭信息
铁路、兴源卓美、中马传动（持续位居榜首）
趋势强度：
一带一路：零点有数、雅康G、中国出版、中船集团、铁克轨道、永定G、上海港、中国卫通
军工：中航机电、欧比特、同和科技、同方股份、华中数控、中船股份、信发股份、华力创通
游戏：宏博G、拓维信息、神州泰岳、紫天科技、耀基科技、冰川网络、盛天网络
光伏：杭州热电、明普光电、云南楚野、迪科格芬、桂东电力、大冶格芬、双杰电气
投资研究信息：
周三舆论热度：
①毫米波雷达——据网上知名博主@特斯拉Model X 的拆解显示，特斯拉HD 4.0搭载了4D毫米波雷达（由中英科技、威孚高科、万安科技、经纬恒润、亚太控股等公司提供）；
②电网——中央深改委审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力体系的指导意见》（未来电气、国能日新、科远智慧、中植科技、苏文电力等）；
③华为手机-据报道，中国华为技术有限公司计划在今年年底重返5G智能手机行业（力华星、维捷特、华力科技、讯联电讯、等）；
④镁合金——近日，国家镁业中心与重庆大学高端装备铸造技术国家重点实验室联合相关企业开发并试制成功镁合金超大型汽车压铸结构件（星源卓美、宜安科技、云海金属、万丰奥威、荣泰股份等）；
⑤朱雀二号——7月12日，蓝箭航天科技公司自主研制的朱雀二号液氧甲烷运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射（斯瑞新材料、航天科技、航天晨光、鲁信创投、香农新创等）；
⑥量化盘面——联特科技上半年上涨768.83%，荣获2023年上半年最佳股票称号，新股+小盘股+热点题材的策略逐渐明朗（星源卓美、未来电气、中科磁电、美力芯、中植科技等）；
【太阳报】康源药业：23H1归母利润2.8亿，利润增速31%，业绩基本符合预期，核心产品热毒宁、杏贝止咳颗粒增长迅速
【玫瑰】业绩：23H1营收25.5亿+22%，归母净利润2.8亿+31%；Q2单季营收12亿+18%，归母净利润1.35亿+34%，利润增幅超预期
【上涨】核心产品销售带动注射剂、颗粒剂收入快速增长：产品方面，公司23H1注射剂营业收入11.6亿+53.9%，主要由于热毒宁注射剂销量增长；颗粒剂、冲剂营业收入1.9亿+99.6%，主要由于杏贝止咳颗粒销量同比增长，整体基本翻番，其他剂型整体表现平稳；
【涨幅】核心逻辑：公司为创新中药领军企业，创新研发水平居行业领先地位，核心竞争力强，现有销售产品矩阵丰富，预计持续受益新版基药目录调整。我们预计2023-2024年归母净利润分别为5.5亿/6.7亿/8亿元，对应当前PE分别为25X/20X/17X
PS：我们喜欢在市场启动时寻找机会，而不是在市场最激动人心的时候，这样胜率高，市场也能保持平静。如果你喜欢这种稳扎稳打的策略，应该多收集自动驾驶、卫星导航、氢能等机会，并长期跟踪。
【中金农业|种业轨道】观点更新：2023年下半年等待种业基本面与政策共振，首选隆平高科
1）展望2H23，我们认为种业板块有望进入基本面与政策共振阶段，目前情况为基本面与预期底部，估值处于历史低位，建议密切关注。2）隆平高科已到达向上拐点，业务、管理、资金面均有改善，估值与同业相比处于较低水平，强烈推荐。具体逻辑如下：
【行业：进入“种业振兴”新发展阶段，政策支持与技术迭代持续推进，生物育种打开增长空间】
1）政策支持：2021年，中央深改革委员会审议通过了《种业振兴行动计划》，重点实施种质资源保护利用、种业创新、企业扶持、基地完善、市场净化五大行动。
2）技术迭代：23年来中央一号文件首次提到“加快玉米、大豆生物育种产业化步伐”，相比海外，我们认为行业或将迎来市场规模扩大、模式升级、盈利能力提升、竞争格局优化等。
【企业：政策利好、技术迭代、粮价高企，龙头企业步入新一轮增长】
1）政策支持：政策公布国家种业企业名单并给予补贴等重点支持，建立“金字塔”国家育种科研阵列，促进优势企业强化科研优势。
2）技术迭代：龙头性状及种子公司率先受益于生物育种产业化，在性状推广、品种审定、商业化支持等方面拥有先发优势。
3）粮价高企：今年以来，玉米现货/化肥（尿素）/农药原药价格指数分别下跌2.6%/10.2%/37.2%，玉米价格仍处于同期历史高位，成本快速下降，种植端高利润支撑种业高景气。
【结论：估值触底，等待2023年下半年种业基本面与政策共振，首选隆平高科】
1）行业层面，我们认为2023年下半年随着生物育种试点工作的推进以及相关扶持政策的落地，市场有望从定价、面积、盈利能力等方面充分认可生物育种技术的潜力与市场空间，行业有望迎来基本面与政策的共振。
2）标的层面，生物育种落地后，性状龙头企业、种业龙头的盈利能力和空间将显著提升。其中，隆平高科有望迎来业务、管理、资金方面的拐点，成长弹性最大。业务方面，东北地区玉米国内市场打开且放量增长，隆平巴西海外经营持续向好；管理方面，新任董事长上任后已完成管理团队改组，有望加速推进公司瘦身健体、全球五大战略目标；资本方面，中信集团有望在资金等方面加大对公司发展的支持力度。
首选隆平高科，推荐中南高科，建议关注登海种业（未覆盖）。
欢迎联系中金农业范俊豪/王思阳/陈太一/陈玉东
【国盛电气】三季度海风迎来传统旺季，预计下半年海风将集中释放
【赠】事件：7月11日，自然资源部披露，2022年我国海洋工程装备制造业新接订单额、积压订单额同比增长175.9%/+34.6%，海上风电发电量同比增长116.2%。
【赠品】海洋工程装备包括为海上风电建设提供的各类安装船。海洋工程装备的蓬勃发展为国内海上风电建设提供了有力支撑。目前，起重机、起重系统、抓桩机、动力定位系统等风电平台关键核心设备已突破国外“瓶颈”制约，后续国内海上风电建设将更加从容、快捷。
【赠品】#2022年海上风电发电量同比翻番，海上风电行业发展前景广阔。天顺上半年业绩验证了海上风电行业上行趋势；6、7月海上风电招标恢复，广东、福建下达26GW竞争性配置指标（均为原十四五上网规划外新增容量）；河北近期提出2027年海上风电装机规模要达到5GW，各地海上风电开发如火如荼。考虑到海上风Q3迎来传统旺季。因此#海上风有望在下半年迎来集中释放。
【赠品】#海上风电，基建先行，推荐#天顺风能作为基建第一环节，其次是#泰盛、大金、海利等。关注海上风电需求变化对产业链的影响，铸锻龙头#日月股份、金磊股份，海缆龙头#东兰股份，海上风电龙头#明阳、电风电、运达、三一、金风科技。风电向深海迈进，关注浮动式风电行业变化，推荐#亚星锚链#。
风险提示：海风发展不如预期。
【财通农业中小企业】兆民科技持续推荐
公司作为精密注塑件细分领域的龙头，利润高壁垒高，客户资源雄厚，在新能源汽车零部件领域量能持续提升，由二级供应商向一级供应商转变，从传统家电到新能源汽车热管理，再到未来可能的储能，未来三年30%+内生增长确定性较高。
要点：
1）拓展产品及市场：2022年将为多款新车型开发热管理模块总成、电子水泵、电子油泵、电子水阀组件等产品；积极寻求储能、工业、医疗、航空等市场的布局机会；目前部分产品已随主要客户实现海外出货，未来将积极寻求全球客户合作及海外工厂布局机会。
2）拓展客户基础：与三花、托普、特斯拉、日本特陶、康明斯等大客户有深度联系；2022年将开发包括华域麦格纳、东风富士汤姆逊、海利达、新能源汽车产业链主要供应商等新客户；中远期将发展一体化、系统化的产品，由Tier2向Tier1发展。
3）扩大产能：新能源汽车零部件价值有望由目前的200元提升至500元以上，至2022年底新能源零部件在手累计订单约16亿元，支撑未来2-3年增长。
盈利预测：公司预计2023-2025年实现营业收入6.98亿/9.11亿/11.93亿元，归母净利润1.29亿/1.68亿/2.21亿元，7月11日收盘价对应PE分别为24.6/18.9/14.3倍。
欢迎联系财通农业及中小盘：于建秋/肖培静/王宇轩
【人工智能第一团队 | 民生电脑火线快报】毕马威与微软在AI+会计深度“绑定”，计划5年内向微软投资20亿美元，有望创造120亿美元营收
微软在官网宣布，与全球四大会计师事务所之一的毕马威达成了一项具有里程碑意义的协议。毕马威计划在未来5年内向微软的人工智能和云服务投资20亿美元。毕马威的智能审计平台KPMG Clara将进一步整合数据分析、人工智能和Azure服务。毕马威的审计团队将能够直接访问和分析客户数据，而无需导入数据，“使审计人员能够更迅速地开展审计工作”。毕马威表示，此次对微软的投资预计将在5年内为其带来超过120亿美元的收入。
免责声明：基于公开信息汇编，可能存在信息滞后或更新不及时、不完整的风险；在任何情况下均不构成投资建议。
联系人：民生计算机吕伟/杨立田
【刘岳南国军】预期估值底部，继续推荐人力服务板块布局机会
预期估值底部概率大：人力服务、招聘板块目前无论是景气度、估值还是预期都处于较低水平，目前A股人力服务行业估值在20xPE以下，其中科瑞、北京人力2023年估值均为17xPE，此前龙头公司受激励计划等因素影响股价调整幅度较大，预计近期将陆续实施。
周期性业务，但渗透率提升对冲波动。市场更关注用工招聘，但灵活用工整体趋势优于整体市场，成本结构更灵活的外包业务边际改善明显。
中长期新兴产业发展对外包就业的需求是核心驱动力：此前外包、灵活就业的高增长动力来自于互联网和华为，后续先进制造、新能源等行业降成本需求将再次拉动收入增长。
行业仍处于价值发现期：中国人力资源服务业仍处于成长期，灵活用工渗透率不断提升，龙头国资刚刚完成上市资本化，龙头股份增持，商业模式迭代，仍处于价值发现期，成长空间较大。
推荐标的：北京诚翔、科锐国际、Boss Hire；受益标的：外富控股
【安泰科】多晶硅周评-N/P价差扩大，市场稳中略涨（2023年7月12日）
本周国内N型料价格区间7.3万-8.2万元/吨，成交均价7.45万元/吨，周环比上涨0.4%;单晶密料价格区间6万-7.4万元/吨，成交均价6.57万元/吨，较上一周持平。
本周硅料市场整体稳中略涨，其中N型硅料与P型硅料价差进一步拉大，以当前再生料价格计算，仍接近硅料企业平均生产成本，检修停产亦有发生。本周多数小厂签订7月订单，新增订单企业数为7家，整体成交量较上期有所下滑，主要因为部分企业本月无余量可签订。供应方面，包括东丽、宝丰、尚吉、和盛等三季度新增项目大多在7月底投产，整体供应过剩格局仍未扭转。需求方面，近期下游硅片企业开工率有所提升，主要得益于集中采购带动产量增加，需求有略微好转迹象。随着三季度大部分N型电池产线的产能提升及升级，下游企业加大对N型硅料(包括部分再生料)的采购，因此预计N/P价差可能进一步拉大。
截至本周，国内硅料生产企业共14家，其中3家企业设备检修、线路巡检正常，1家企业月中复工，2家企业月底前复工；另外部分企业仍在减负荷运行，对生产影响不大。2023年上半年，多晶硅产量65.17万吨，同比增长91.3%。分季度来看：一季度产量22.22万吨，二季度产量25.16万吨。6月份产量达到峰值9.04万吨，较去年6月6.16万吨产量增长46.7%。1-6月，国内多晶硅月均产量10.86万吨，同比增长91.2%。增量主要来自保利协鑫、新疆大全、润阳新能源等公司的产能优化扩产。7、8月份仍有部分多晶硅新增产能释放，预计月均产量在12.5万~12.7万吨之间。同期硅片月均产量在47GW~49GW之间。从供需面来看，略微过剩的趋势仍将延续，过剩压力主要集中在P型硅料上。
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