厦门钨业2023年年度董事会经营评述
厦门钨业股份有限公司（XTC）董事会2023年度经营回顾如下：
1、经营情况讨论与分析
2023年，外部环境复杂严峻，地缘政治冲突不断升级，全球化与区域化竞争不断，美元持续加息；国内面临多重风险因素冲击，市场信心尚未完全恢复。面对复杂多变的内外经济形势，公司管理层在董事会领导下，按照年度发展战略，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推进集成产品开发（IPD），构建从市场洞察到新产品盈利的创新业务体系；持续拓展产业生态圈，构建产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理、安全管理水平，取得了良好的经营业绩。
（一）报告期内公司主营业务所处行业经营情况
钨行业方面，2023年国内经济将呈现曲折复苏、逐步向好态势，报告期内钨价整体高位震荡，同比上涨，据安泰科数据，2023年国内黑钨精矿（65%WO3）均价11.96万元/吨，较2022年同期上涨5.11%；APT均价17.91万元/吨，较2022年同期上涨3.28%。
供给侧，为保护和合理开发优势矿产资源，按照特定矿种保护性开采管理有关规定，2023年国家继续对钨矿实施开采总量控制。根据自然资源部、工信部发布的数据，2023年中国钨精矿（65%WO3）开采总量控制目标为11.1万吨（2023年不区分主采和综合利用），较2022年同期增长1.83%。
需求方面，2023年国内制造业缓慢复苏，房地产市场持续低迷，硬质合金需求下降。但受益于光伏用钨丝产量增加，国内整体钨消费量将小幅增长。据安泰科数据，2023年我国钨消费总量为6.42万吨，同比增长1.39%，其中原料钨消费量为5.32万吨，同比增长1.68%。2023年国内钨出口量为1.87万吨金属量，同比减少24.66%。
钨主要下游消费领域情况：基建领域，据中国工程机械工业协会统计，2023年纳入统计的26家挖掘机生产企业共销售各类挖掘机产品台，同比下降25.38%。其中国内市场销量为89980台，同比下降40.76%；出口销量为台，同比下降4.04%。在机床领域，据中国机床工具工业协会统计，2023年机床工具产品进口额为111.1亿美元，同比下降10.30%，其中切削刀具进口额为12.7亿美元，同比下降14.77%，切削刀具进口替代进程加快；机床工具产品出口额为209.0亿美元，同比增长1.20%，其中切削刀具出口额为36.6亿美元，同比下降3.68%。在汽车领域，据中国汽车工业协会统计，2023年，国内汽车产销将分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%。相较2022年，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。据中国乘联会预测，2023年全球汽车销量为8918万辆，同比增长11.22%。3C领域，2023年3C消费电子需求整体下滑，2023年国内手机市场总体出货量为2.89亿台，同比增长6.25%；2023年国内笔记本电脑总体出货量为1.33亿台，同比下滑20.59%；2023年全球智能手机出货量为11.67亿台，同比下滑3.20%； 2023年全球平板电脑出货量为1.29亿台，同比下滑20.86%。在采用钨丝的光伏领域，据中国光伏行业协会统计，2023年我国硅片产量为622.00GW，同比增长67.50%；光伏组件产量为499.00GW，同比增长69.30%。
稀土业务方面，2023年我国稀土金属及氧化物价格整体呈现高位震荡下行走势，均价较去年同期大幅下跌。年内稀土价格曾两次反弹，但均未超过年初高点。据百川信息数据显示，2023年氧化镨钕均价53.45万元/吨，同比下降35.59%；氧化镝均价235.87万元/吨，同比下降7.76%；氧化铽均价930.49万元/吨，同比下降32.26%。
供给侧，为保护和合理开发优势矿产资源，按照特定矿种保护性开采管理有关规定，2023年国家继续对稀土矿实施开采总量控制。根据自然资源部、工信部公布的数据，2023年稀土开采、冶炼、分离总量控制指标较2022年的21万吨、20.2万吨分别增长21.43%、20.72%，2022年配额增速有所放缓。 2023年稀土开采总量控制指标为25.5万吨，其中岩石型稀土矿（以轻稀土为主）指标为23.585万吨，同比增长23.58%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标为1.915万吨，与上年持平；稀土冶炼分离总量控制指标为24.385万吨。据百川信息数据，2023年国内氧化镨钕产量为8.24万吨，同比增长19.39%；氧化镝产量为2943吨，同比增长37.55%；氧化铽产量526吨，同比增长35.59%。据海关总署统计，2023年，我国自美国进口轻稀土精矿6.62万吨，同比减少13.7%。2023年，我国累计进口中重稀土原料（混合稀土碳酸盐+未列名稀土氧化物+未列名稀土金属及其混合物）10.29万吨，同比增长2.1倍。
从需求方面看，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可缺少的核心材料，符合国家大力倡导的节能环保理念。下游应用领域非常广阔，主要分布在风电、家电、新能源汽车、工业电机等领域，终端领域需求旺盛。风电领域，根据国家能源局的数据，2023年我国新增风电装机容量为7566万千瓦，同比增长101.1%；家电领域，根据产业在线的数据，2023年我国变频空调产量为11953.51万台，同比增长18.47%；在新能源汽车领域，根据中汽协数据，2023年国内新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场份额由2022年的25.6%提升至31.6%。根据中汽协数据，2023年全球新能源汽车销量将达1428万辆，同比增长38.5%，新能源汽车渗透率将提升至16%，北美、日韩、欧洲、东南亚等国家均有巨大提升空间。
电池材料方面，2023年受产能过剩、供应充足、行业库存高企影响，镍、钴、锂及正极材料价格均出现大幅下跌，据亚洲金属网数据显示，2023年钴金属99.8%min均价约25.49万元/吨，同比下降38.92%；硫酸镍均价约3.23万元/吨，同比下降19.66%；碳酸锂均价约25.3万元/吨，同比下降45.75%；三元材料（）均价约21.01万元/吨，同比下降37.27%；钴酸锂均价约26.64万元/吨，同比下降45.05%。
据新浪资讯数据，2023年国内三元材料总产量59.01万吨，同比下降2.0%；全球三元材料总产量96.6万吨，同比下降2.8%。2023年新能源汽车产销继续向好，根据中汽协数据，2023年国内新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占比由2022年的25.6%提升至31.6%，其中纯电动汽车销量668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混合动力汽车销量280.4万辆，同比增长84.7%，根据乘联会数据，2023年全球新能源乘用车销量将达到1428万辆，同比增长38.5%。
据ICC新朗资讯预测，2023年国内钴酸锂产量为7.87万吨，同比增长2.2%，全球市场占有率92.9%，同比增长1.2%。2023年3C消费电子市场整体需求下滑，2023年国内手机市场总出货量为2.89亿台，同比增长6.25%；2023年国内笔记本电脑总出货量为1.33亿台，同比下降20.59%；2023年全球智能手机出货量为11.67亿台，同比下降3.20%； 2023年全球平板电脑出货量为1.29亿台，同比下降20.86%。
(二)报告期内公司主要经营情况
2023年，公司实现合并营业收入393.98亿元，同比下降18.30%；合并营业成本328.88亿元，同比下降21.05%；实现归属净利润16.02亿元，同比增长10.75%。2023年，公司钨粉、细钨丝、硬质合金棒、钼酸铵、钴酸锂等主要优势产品市场占有率保持前列，切削刀具等重点产品市场占有率和盈利能力提升。
1、钨钼业务方面，2023年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品保持增长趋势。钨钼及其他有色金属业务实现营业收入164.63亿元，同比增长25.10%；利润总额23.48亿元，同比增长61.84%。若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长57.10%。
钨矿山受钨精矿价格上涨、钨金属回收率提高等因素影响，利润同比增长；钨冶炼产品受下游需求减少、海外订单销售减少等因素影响，利润同比下降，但出口份额同比提高，继续保持国内领先地位；钨粉产品销量同比下降，但盈利能力继续保持行业领先水平；硬质合金产品由于产品质量稳定，优化产品结构、客户结构和价格体系，加强海外市场战略项目合作，销量和利润同比增长；刀具产品继续向中高端市场拓展，不断拓展终端用户，大力开拓海外市场和航空航天、钻头市场，销售收入同比增长，利润大幅增加；钨钼丝产品特别是光伏用钨丝不断强化技术、质量、规模等竞争优势，产品性能不断升级，产量快速扩产，销售收入、利润同比大幅增长，全年销售精钨丝868亿米（其中光伏用钨丝760亿米）；钨钼产品制定积极有效的营销策略，优化价格，销售收入、利润同比增加；钼冶炼、钼粉产品积极应对钼金属价格波动带来的经营风险，拓展产品种类，稳定订单，保证了钼产业链量价动态平衡，利润同比增加。
2、稀土业务。2023年，受原材料价格持续下跌、市场竞争加剧等因素影响，稀土行业盈利能力同比大幅下降。公司稀土业务实现营业收入54.9亿元，同比下降10.59%；实现利润总额1.44亿元，同比下降54.54%。
稀土氧化物、稀土金属产品受稀土产品价格下滑影响，虽然销量同比增长，但收入和利润同比减少。磁性材料产品向终端渗透，在汽车主驱动电机、空调压缩机、工业电机等领域实现销量增长，但受市场竞争加剧、产品价格下滑影响，利润同比减少。
3、能源新材料业务。报告期内，公司能源新材料业务实现营业收入173.11亿元，同比下降39.77%；实现利润总额5.59亿元，同比下降54.98%。公司积极巩固提升钴酸锂产品性能优势，全年钴酸锂产品销量3.46万吨，同比增长4.16%，市场占有率保持领先地位；三元材料产品销量3.74万吨，受行业产能扩张、下游需求放缓影响，同比下降19.39%；加之本期间原材料及产品价格大幅下跌，导致整体盈利能力下降。
4、房地产业务。2023年，公司房地产业务实现营业收入1.35亿元，同比减少25.30%；利润总额-1.33亿元，同比减少3.03亿元。2023年，公司完成控股子公司厦门腾王阁所持有的成都同济47.5%股权转让，收回全部债务本金及利息，共计12.56亿元；并于年底与收购方签署了《成都腾王阁地产、成都腾王阁物业股权转让协议》。
（三）报告期内公司主要经营管理措施
报告期内，公司积极推进年初制定的重点工作并取得一定成效。
1. 主要业务管理措施
（1）强化原料供应链管控体系，多措并举保障主材供应。一方面，聚焦矿山建设开发，加快推进星罗坑、都昌金顶钨矿续产及技改升级项目，与中国稀土集团（中铁）合作整合福建省稀土资源；另一方面，积极利用二次资源，拓展金属资源回收渠道，提升金属资源回收能力。报告期内，公司钨回收利用APT当量、钼回收利用钼酸铵当量、钴、镍等有价金属回收量同比均有增长。同时，公司深化原料供应市场研究，优化供应商管理策略及采购策略，加强供应链风险管理，初步确立了钨、钼原料供应商结构的优化思路。
（2）优化分类采购管理，推进采购全流程在线化。报告期内，公司深化原材料供应市场研究，优化供应商管理策略及采购策略，推动各板块供需计划协同上线；合理优化供应商结构，实施精准采购策略；完成29家子公司供应商关系管理系统（SRM）上线，实现采购全流程在线化管理。公司全年在大宗原材料、化工辅料、五金备件等采购方面实现成本降低。
（3）推进国际先进制造2.0，夯实标准化、精益化管理。报告期内，公司紧紧围绕“强化改进、取得实效”阶段性目标，强化经营改进导向，开展提质增效，持续优化各项经营效率指标；优化IAM业务及财务一体化，确保目标的科学性、核心战略、重点举措、重点项目的可行性；开展数字化诊断，制定自动化、数字化实施方案。
（4）升级各公司营销管理体系，试点CRM，实现三个转变。报告期内，公司夯实“精细营销”和“全渠道营销”管理基础，构建以用户和渠道为核心的营销管理体系，试点客户关系管理系统（CRM），引导业务管理由订单驱动向用户驱动转变、由体验管理向数字化管理转变、由初级信息化向产业互联网转变，建立了科学的营销管理体系。客户关系管理系统（CRM）试点在厦门金鹭启动，系统投入试运行。
（5）规范环保全流程管理，全面开展碳排放盘查。报告期内，公司全面构建环保管理体系，推动光伏发电、节能电机改造、电气化改造、能源管理体系建设等碳减排措施落地。开展碳核查和产品碳足迹核查，制定标准化工作指引，指导常态化碳盘查工作，并通过开发碳盘查信息系统，实现碳排放数据高效分析。截至年底，所属40家公司取得碳核查报表，20个产品取得碳足迹核查报表，助力实现碳达峰、碳中和目标。
（6）启动全面风险管理体系建设，提升风险管控综合实力。报告期内，公司引入风险管理体系，启动全面风险管理体系建设。通过试点，开展全面风险排查，结合内外部环境、各业务条线识别风险。完成风险管理架构搭建，初步建立风险数据库。通过试点公司十大风险专项评估，制定改进优化方案，为全面提升风险管控能力奠定基础。
二、技术创新重点任务
（1）加强关键核心技术研发。报告期内，公司承担国家、省、市科技计划项目22项；获得省、市、行业协会科技奖、专利奖13项；获得授权专利337项。公司围绕核心产业开展重大研发项目和重点研发项目，在航空航天、汽车、电池、光学等领域成功研发出一批重大创新成果。闪烁晶体研发取得进展，部分产品具备量产能力并取得意向订单。公司将金属资源循环利用技术、节能减排技术、自动化、数字化升级技术开发纳入研发体系。
（2）强化研发管理体系（IPD）。报告期内，公司提升IPD产品管理体系与业务的适应性，规范新产品核算，推动新产品分红计划实施，完成项目管理信息系统上线，提升科技创新活动的系统性、整体性、协同性，增强科技创新发展后劲。
3.职能管理改进重点任务
（1）提升安全生产管理水平。报告期内，公司构建了基于“一个方案、三个体系”（应急预案、应急制度、应急机制、应急法制）的安全生产应急管理能力考核模型；开展现场管理安全技术提升专项工作，完善化学品安全管理、电气安全管理、高空作业、密闭空间及能量隔离闭锁管理，完成生产安全隐患整改18488项；有效提升了员工安全生产管理能力、现场管理安全技术水平、应对风险的应急能力。
（2）完善战略管理体系。建立前置规划体系，优化产品六方定位细分适配表，推行产品精准定价四维网格化管理法，构建行业关联地图，实施需求管理。推进战略管理信息化，实现部分模块上线运行。
（三）深化夯实全面预算管理。推动全面预算管理回归管理本质。通过制度建设，使各级管理者主动谋划、积极行动，形成目标引领下全员同心协力的预算管理氛围。推动全面预算由“做作业”向“做管理”转变，落实“目标-做事-支出-效果”一体化布局的预算管理逻辑，强化过程管理，将管理工作纳入预算管理体系，使预算管理成为推动管理落地的手段。
（4）实施绩效管理改进项目。从战略规划中提取关键指标，以全面预算作为价值选择依据，层层分解绩效指标，运用“绩效十问”工具包，有效提升各层级绩效。
（5）推进组织优化，提升人效。开展组织能力与健康度综合评估，建立干部梯队培养计划、青年人才培养计划，为公司可持续发展提供人力资源保障。提升人员效率，2023年人均利润总额同比增长4.8%，人均净利润同比增长12.1%。
（六）完善投资管理制度。建立投资管理信息系统，完善投资数据，提高投资决策的科学性，及时报告投资进展情况，加强对投资工作的有效管控。
4.推动房地产业务处置
报告期内，公司剥离房地产业务取得实质性进展，2023年3月，公司完成控股子公司厦门腾王阁所持有的成都同济47.5%股权转让，收回全部债务本金及利息。2023年12月，公司控股子公司厦门腾王阁所持有的成都腾王阁100%股权及厦门腾物业所持有的成腾物业100%股权公开挂牌转让，受让方为成都盛腾阁。2023年12月29日，双方就本次股权转让签署了《股权转让合同》及《补充协议》。
5.进一步全球化，提升核心竞争力
报告期内，公司子公司厦门钨业新能源欧洲公司与法国公司分别签署了在法国设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司的合资协议。本次合作是公司海外布局的重要举措，有利于加快公司能源新材料业务海外市场的开拓进度。此外，公司泰国金鹭硬质合金生产基地二期、厦门钨业韩国钨废料回收利用生产基地等海外项目建设正在有序推进，有利于完善钨产业链产能布局，提升国际采购、制造、销售的综合竞争力。
6. 开始新一轮再融资
报告期内，公司启动向特定对象发行A股股票前期工作。为进一步做大做强公司钨产业，丰富公司产品结构，增强公司内生增长动力，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金用于“硬质合金刀具扩建项目”、“千亿米光伏钨丝生产线建设项目”、“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”。本次发行相关事项已经福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司2023年第二次临时股东大会审议通过、上海证券交易所受理，尚需经过上海证券交易所审核、中国证监会登记核准后方可实施。
（iv）公司主要工业项目的进展
在报告期间，该公司继续促进每个部门的主要生产能力的建设，并在该行业中保持领先地位。
1.能源和新材料部门的关键项目：
① Co.，Ltd。和 Gold（）共同建立了合资企业子公司，上海奇吉尼克斯坦 Co.，Ltd.
② New and CNMC Co., Ltd. a , CNMC (Anhui) New Co., Ltd., to in the of a line with an of about 60,000 tons of ( to 20,000 tons of and 40,000 tons of ). The main of the has been , and the of the and has been out.
③在上述项目的建设和生产中，可能会发生变化，例如行业政策和市场环境，以及不可控制的事件的影响，这可能会导致建筑和生产的进度不满意。
公司的行业状况
1.钨是一种不可替代的，不可再生的战略金属资源，在国民国和现代国防上，它具有高熔点，高特异性重力和高硬度的物理特性。
近年来，该国促进了高质量的发展，改进了制造业，并加深了供应方面的结构性改革。诸如先进制造，工程建设，航空航天，国防和军事行业以及生物医学的应用领域正在继续扩大，市场前景正在扩大。
在钨深度处理的领域中，从制造业的转型和升级中受益，以及新技术和智能的持续出现，高性能，高精度和高质量开发的削减工具已成为不可避免的趋势的高级产品和诸如高级工业的高级剪裁工具的需求。根据中国机床行业协会的预测，我国家的工具行业的发展前景很广。
2.稀有地球是国家矿产资源计划的战略矿产目录（2016-2020），稀土功能材料是国家战略工业关键产品和服务指南指导催化的战略新兴行业之一增加的数量可以大大改善材料的性能，并且可以使用它的一种可用的战略资源，可用于生产永久性的磁铁，催化，氢气，抛光，精密陶瓷，荧光，激光，光纤纤维和其他材料。
近年来，该国通过实施整体采矿和分离控制，加强安全性和环境保护监督，建立公司披露系统并制定管理法规，从而加强对稀土行业和企业的监督。
随着世界各地的低碳，节能和环保的制造业的大量投资，并大力促进了绿色，节能和环保产品的应用和消费，并且随着新型能源工具的快速发展，由新型能源工具，风能发电，节能式的家用设备，机器人和智能的生产量为高级式的，速度越来越高。
3.锂离子电池材料市场面临过度供应，并且该行业的疼痛是锂电池的主流电池材料（NCM，NCA）。锂电池阴极材料中的制造商。
锂离子电池阴极材料被广泛用于新的能量，3C电子产品，储能电池和其他电场，全球电动汽车市场从政策驱动到消费者的驱动型，而全球的决心持续解决气候变化，而新的能量持续了高度的趋势。 ，磷酸锂电池在新能量车领域继续提高其渗透率，并且也已广泛用于储能领域。
公司的业务
1.主要业务
该公司关注三个核心业务：多年来，钨，钼，稀土和新能源材料，依靠其深刻的技术积累并不断改善管理机制，有效地刺激了三个主要业务领域的内在增长势头。 ，稀土深处加工和新的能源材料行业，并加速了工业链的转型和升级。
1.1钨产品业务
该公司拥有完整的行业连锁店，在钨采矿，钨冶理，钨粉，钨丝和碳水化合物的深层加工方面具有出色的竞争优势大规模生产的冶炼和粉末产品的能力，其规模和质量是该公司生产的水泥质量的最前沿，具有出色的质量和高单位价格，而生产和销售规模是该公司的最前沿。制造能力和大规模生产能力已经确立了该公司在钨电线处理领域的地位。该公司的光伏钨产品具有良好的韧性，薄的电线和低电线破损率，可以有效地提高硅晶圆处理公司的生产效率建立了削减工具的四个常见技术平台，即矩阵材料制备技术，涂层技术，涂层技术，并通过共同的技术结合使用，公司从销售产品中逐渐建立了整体销售网络，而不是50个国家。切割工具的EAS收入将占30％。该公司的许多“黄金苍鹭”品牌钨合金和“ ”品牌品牌产品都赢得了国家关键新产品和富士省著名品牌产品的冠军。
1.2钼产品业务
该公司在冶炼和加工技术方面具有独特的优势，并在电线制造技术中进行了强大的强度，整合了国际高级粉末制造技术，并使用难以溶的钼矿石作为原材料来生产高性能的铵钼酸盐， the the the the the the the the the 。电真空，半导体，光电子，机械处理和其他场。
1.3稀土业务
在报告期间，该公司拥有一个完整的工业链，从稀土开采，冶炼和分离到稀土深处的产品，例如稀土发光材料，稀土金属，高性能磁性材料，光电晶体等。它是一个具有高行业地位的国家关键地球集团。
该公司在稀土深层加工行业做得很好，但该公司积极探索稀土的应用，在稀土永久磁铁材料行业中使用其基本优势，参与了稀土永久磁铁运动业务，并在工业能源保存，伺服电动机，汽车汽车，现代农业，现代农业，现代农业环境和绿色环境保护领域中布置。
1.4能源新材料业务
该公司的新材料主要从事新能量电池材料的研究和开发，生产和销售技术研究和开发优势和产品质量优势在多年的技术研究，开发和生产实践中积累了，该公司在3C锂电池的国内和国内外扩展了许多著名的电池客户。产品被广泛用于下游高端3C电子产品中；在电力锂电池领域，该公司与著名的电池公司建立了稳定的合作关系，例如，，byd，byd，，catl（）和 high-tech（），公司紧密地遵循高品质客户的需求，以开发新产品，并通过群体进行了交易。在氧化锂和氢能材料片段中，并增强了其作为三元材料段中主流工业企业的地位。
2.业务模型
在报告期间，与上一时期相比，公司的运营模式没有发生重大变化。
2.1采购模型
公司的钨，钼和稀土业务所需的原材料是由其自己的矿山或废物回收的部分提供的，部分是从外部来源购买的。跟随市场。
2.2生产模式
公司的大多数钨，钼，稀土和电池材料都是中间或支持应用产品的，需要根据自己的后处理设备和过程来选择和放置公司的订单，以供应量的量子量，以量身定型的速度构建量，以造型的量子，以造型的量。 。
2.3销售模型
由于该公司的大多数钨，钼材料，稀土和电池材料产品都是定制的中间或支持应用产品的产品，因此该公司的产品销售主要是直接销售给客户的。
2.4管理模型
经过多年的发展，该公司建立了适合自己的管理模型：
首先，通过战略计划，全面的预算管理和目标绩效管理建立了一个“战略 +财务”模型将激励措施和约束的分配机制与公司的全面预算计划相结合。 。
近年来，该公司继续促进四种主要管理文化的建设：“全面的预算管理，目标绩效管理，综合产品开发（IPD）和国际高级制造（IAM）”。
①全面的预算管理是一个全面的管理系统，涵盖了所有员工，全部业务和整个过程。 EN特征。
②目标绩效管理是通过科学管理方法有效地组织公司资源。
③综合产品开发（IPD）是由市场和客户需求驱动的产品系统。公开合作。
④国际高级制造业（IAM）。
4.报告期间报告的核心竞争力分析
1.资源保证能力。 （）Group Co.，Ltd。，Yahua （Ya'an）Co.，Ltd。和 Trade Co.，Ltd.，分别为公司的电池材料提供某些原材料保证。
2.技术研究和开发的优势。国家 /地区的安全供应问题。燃气轮机高温终端加工和制造技术“赢得了科学和技术进步的第一名。
The to the of . the , the was as the first batch of pilot in 's for of , and 337 items of were added ( 176 ), and more were added. Among them, "a doped of a coil" won the 24th China Award. "It is to have the first prize of the ninth in City, and the" one type of and its for the of -phase legal "has won the third third prize in City. , carry out , , , the value chain, the of R & D tasks, and build an on needs.
3.公司的优势。
4.品牌优势。
V.报告期间的主要运营条件
在2023年，该公司的合并营业收入为39.39亿元人民币，一年一年减少了18.30％；
在2023年底，该公司的总资产为39.273亿元，一年中的一年减少了1.35％； - 年度减少8.22个百分点。
VI。
（i）行业结构和趋势
1.钨资源的战略优势是显而易见的，高端制造业继续增加对钨产品的需求。
我国家的“十四个五年计划”重点是高级制造业。长期以来发展钨市场。
该政策水平加强了钨的限制，长期供应已加强，包括在未来2 - 3年内全球新的钨矿的管理总量。
全球消费量比预期的要好，并且根据的数据，它会大大改善。
我国家的企业在钨资源和中间的冶炼链接方面具有优势，但是在艰苦的合金加工产品方面，仍然存在很大的差距，瑞典和以色列等海外高级制造商在高度效果，高度准确和高价工具方面的设备上有200张，以供新的摄影机进行设备。预计累积的安装将超过钻石线的需求。
在欧洲和美国，碳和碳中立性和政策对该行业的影响是微妙的。 。
2.中型土壤的状态很突出，稀土的应用很广。
我的国家拥有丰富的地球和稀土行业。目前，它是世界上最大的生产，稀有地球材料的出口商。根据上一年的1,850吨，年龄增长了21.43％和20.72％。
全球稀土的多元化供应模式逐渐建立。
一般而言，在接下来的几年中，随着对增长的需求，全球稀土矿的供应将继续增长，但中国矿石供应的模式不会发生太大变化。
根据安泰科（）的说法，稀有地球分离产品的产量主要来自中国的稀土制造商和澳大利亚Lenas公司的马来西亚工厂。未来新能源行业的持续增长将为消费高性能的稀土永久磁铁材料提供强有力的支持，预计国内生产将达到317,000吨，年龄增长7.26％。
3.锂电池的正电极材料被积极部署到海中，生产能力的扩展减慢了。
国务院“新能源车产业计划（2021-2035）”的一般办公室说：“到2025年，我国家的新能源车市场得到了显着增强，诸如电池，驾驶电动机和车辆操作系统等关键技术已经取得了重大的突破性。到达17500万单元，以增长27％的欧洲，这是一个欧洲的趋势。到近12万亿美元。
锂电池行业正在积极部署到海上，而国内生产能力在2024年会降低。国内锂电池行业。
正面材料的价格与上游锂，钴，锰等的价格直接相关。2023年，上游原料的价格逐渐下降。
（2）公司的开发策略
该公司遵守“专注于钨钼的三个核心业务，新的能量和新材料，以及稀土”，使员工获得了自我服务，用户能够获得满意的服务，为股东获得良好的回报，并寻求与社会的和谐相关的努力。山丘增大量增加了销售收入的比例，新产品的利润贡献是通过新产品的比例来表现的。
The will lead the 's core with ; to - and the 's high - ; the 's from to and ; to the 's ; do a good job of dual work, the of a new of high - of green and low -, and the of state -owned .
(3) plan
work ideas: In 2024, the will study and the new , the of the chain and high - . The . The goal of .
The of the year: The of 2024 is 40 yuan; the total is with 2023.
In order to the above goals, the will focus on the :
1. the of . work, the of Laos rare earth and .
2. to the of .
3. In -depth of (IAM). , to the of the two .
4. to the .
5. cost and .
6. the of .
7. the and . And in the low - field.
8. for the of key . - motor uses high - rare earth , rare earth of Rare Earth waste, Base and Base -ion , Ya'an Iron , New Base Drive , and base .
9. into the real .
10.
(1) the of with and . the of the key and the , and at the same time do the other to cross - data .
(2) the risk . and risk and , full risk maps and risk and lists, risk and for types of , so as to risk , risks, risks, and a " unit as the main body and as the ". .
(3) the human and -based and . .
(4) a new round of .
(5) the of new and new plan. The of , , and the joint .
(6) and , and the 's A -share re - .
(4) The risks that may face
1. the risk of and price
The 's , rare earth, and new are to the . The of the will the price of non - metal and for non - metal , , which will lead to in the 's and .
2. risk
Both and rare earth are rare in my . New of is my 's . The state has a of for , rare earth, and new . The may cause the 's to be , which will the 's .
3. and risks
The 's are in the , a lot of in terms of , a sound , and to the of , a , and , but it is still to avoid the of . The mines are not good, and there is a of local . It may lead to the of the 's , costs, or . In , new have to in years, and have been put on the 's .
The non - metal in the non - metal must with laws and on air, water , waste , and , and . If the fails to meet the in some , it may need to pay fines or take . The has risks.
4. Risk risk
(1) The part of the 's and rare earth parts are by their own mines or waste . Some of them are from . Most of the raw of need to be . There is a risk of raw .
(2) The of that are in , rare earth, and are by the of raw such as , rare earth, , and the of raw such as , rare earth, and will , which will have a great on the 's .
5. risk
(1) The risk of to . and .
(2) route risk. The of route is to the scale of in time, but the 's in these still face a risk of route .
6. Can't reach the risk of goals
The of the 's is to the of to the of raw ; to the , focus on high -end such as hard alloy, and rock - tools, for , , and soil. be , and the 's reach the risk of goals.
7. Key - risks of key
the has taken and study in terms of key in terms of plans, , etc., as the of the of the is to the of the , the , , and may occur. And the 's .
8. risk of
As of the end of 2023, there were 29 -level .
9. rate risk
The in rate and will the cost of raw and the sales price of .
10. The risk of bad debts by
At the end of the , the 's book value was 620,0615,400 yuan, and the value of for 30.90%of the ; if the 's were poor or , there may be risk of bad debts.
11. Risk of large
At the end of the , the 's book value was 74,189,800 yuan, for 36.97%of . The high for a high .
12. risk of
In years, the has the pace of , but the the , , law, and labor of have great to the 's of .