全球电池巨头下发711亿高镍正极订单！

高镍料已成为市场兵家必争之地。

外媒报道称，SKI已与韩国正极材料厂商BM签署大规模采购协议，将在2024年至2026年期间向BM采购价值10万亿韩元（约合人民币550亿元）的高镍正极材料（NCM）。

按照目前的平均销售价格计算，该合同量相当于BM每年供应11万吨NCM，可生产73GWh电池，预计三年内累计供应NCM将超过30万吨。

储存弹药

虽然SKI进入动力电池市场相对较晚，但自2017年起，SKI就大幅加大了在动力电池领域的投入，并制定了颇为雄心的产能规划。

SKI表示，其目前的电池订单积压量为1TWh。因此，其在产能规划上也雄心勃勃，计划从每年40GWh扩大到2025年和2030年以上。

为满足订单增长，SKI计划未来5年在电池业务上投资18万亿韩元（约合990亿元人民币），此外还决定投资10.6亿美元（约合68亿元人民币）在江苏盐城建设第四座汽车电池工厂。

截至目前，包括计划在建和扩建的工厂，SKI在中国拥有4家电池工厂，匈牙利拥有3家电池工厂，北美拥有2家电池工厂，合计拥有9家主要电池工厂。

基于此，SKI正在加紧上游原材料的购买和储备，为其全球电池产能扩张提供充足的弹药。

据悉，预计BM将供应（目前正在生产）和NCM9½½（全面商业化生产将于2022年开始），最终将为福特、大众等汽车制造商所采用。

原料供应方面，2021年至2023年格林美将向BM供应合计不少于17.6万吨NCA&NCM高镍三元前驱体。

值得注意的是，去年2月，媒体报道称SKI与BM签署了为期4年的正极材料采购协议，合同期限为2020年至2023年，合同金额为2.7万亿韩元（当时约合人民币161亿元）。

由此可见，前述新签订的合同为双方已有正极材料供货合同的补充合同，两份合同合计金额711亿元（550+161）。

除了高镍正极材料外，SKI还提前布局了其他重要原材料。

2019年3月，SKI宣布其新材料子公司将在波兰投资3.35亿欧元建设隔膜工厂，生产锂电池隔膜和陶瓷层隔膜，目前其在韩国、中国和波兰规划的隔膜产能约为10亿平方米。

同年3月，SKI还与天齐锂业全资子公司TLK签署了《长期供应协议》，协议规定SKI向TLK采购氢氧化锂。

2019年12月，SKI与嘉能可签署供货协议，2020年至2025年期间，SKI将从嘉能可共计采购3万吨钴材料，足以满足300万辆电动汽车的电池生产需求。

为筹集资金并保住动力电池业务，SKI今日（16日）召开临时股东大会，投票决定将电池和石油开发部门拆分为独立公司。由此，新的法人实体“SK ”（暂定名）和“SK E&P”（暂定名）将于下月1日正式成立，SKI将成为新公司的全资控股公司。SK 将主要负责电动汽车中大型电池、电池租赁服务（BaaS）和储能系统（ESS）等业务。

镍战争

近期，锂电池原材料价格话题持续热议。在新能源汽车市场高景气度的带动下，原材料价格上涨引发全球新能源产业链企业资源恐慌。无论是原材料企业加紧扩充产能布局，还是电池厂商、整车厂商加入原材料争夺战，目的都只有一个，那就是保证自身供应链的稳定运转。

市场数据显示，2021年上半年全球电池装机量同比增长276%，带动材料出货量大幅提升；海外高镍正极市占率提升至38%，海外高镍化趋势愈发明显。

目前，宁德时代、松下、LG能源、三星SDI、SKI等中日韩电池企业均已开始高镍电池的量产供应，并在积极开发镍含量更高的下一代电池，从而带动高镍材料需求快速释放。

在高镍材料布局上，已不再只是原材料企业主导市场，电池厂商、整车厂商也纷纷加入“战场”，其中印尼的“抢镍战”率先打响。

昨日，据多家媒体报道，LG能源（LG）与现代汽车在印尼的合资动力电池工厂今日开工，预计2023年竣工，2024年上半年投产，预计年产量为10GWh NCMA锂电池，可为15万辆以上电动汽车提供动力。

之所以和“镍矿热”有关，是因为印尼拥有丰富的镍矿储量，但当地政府去年停止了未加工镍矿的出口。这意味着车企、电池厂、原材料企业必须在当地投资建厂，才能获得镍资源。

去年，宁德时代、LG能源等与印尼政府达成建厂协议，此外特斯拉、亿纬锂能、中维股份、格林美、华友钴业、洛钼股份、青山实业等也纷纷聚集印尼。

据维科网不完全统计，目前全球锂电池企业镍资源规划如下：

CATL：三元811电池目前占公司动力电池整体出货量超过20%，且已在海外市场规模交付。以CATL 2020年动力电池系统销量44.45GWh计算，20%的811电池出货量已达8.9GWh。

LG能源：与澳大利亚一家矿业公司签署了为期六年的钴和镍供应协议，以确保电动汽车电池关键原材料的稳定供应。经双方同意，两家公司可以将合作再延长五年。

亿纬锂能：今年以来，亿纬锂能通过认购华友钴业非公开发行股份，加大对高镍正极及三元前驱体的投资，同时与比亚迪、SKI成立合资公司，确定年产5万吨高镍三元正极。并已与格林美签订供货合同，格林美承诺自2024年起每年向亿纬锂能供应1万吨以上的再生产出镍产品（包括硫酸镍、三元前驱体及三元材料等镍产品），合作期自产品供货开始起为10年，可根据需要增加数量、延长合作期。

在海外市场，亿纬锂能旗下亿纬亚洲签署项目合资协议，规划年产约12万吨镍金属产品、约1.5万吨钴金属产品项目。

特斯拉：与澳大利亚矿业公司必和必拓集团签署镍供应协议。

该公司还与矿业公司达成了一系列交易，购买生产电池所需的原材料，其中包括支持新喀里多尼亚的一家镍合资企业。

容百科技：目前高镍扩产计划主要由三家子公司进行，分别为湖北容百规划产能10万吨、JS有限公司规划产能7万吨、贵州容百规划产能10万吨，合计27万吨。

预计今年年底产能将突破12万吨，2025年规划产能将达到30万吨，远期规划产能100万吨。

巴莫科技：成都巴莫规划产能7.55万吨，广西巴莫规划产能5万吨。

格林美：截至2021年6月，三元前驱体总产能已达13万吨/年。

泰兴、福安两个三元前驱体制造基地正在加快建设，力争2021年底实现年总产能突破20万吨的目标。

长源锂业：千吨高镍正极材料项目正式投产。

B&T：江苏基地规划产能3万吨，与比亚迪、SK的合资项目规划产能5万吨。

当盛科技：常州当盛一期、二期项目规划产能均为10万吨。

振华新材：已投产6000吨、贵阳新材规划产能1.2万吨、亿隆新材规划产能2万吨。

厦通新能源：厦门一、二期项目规划产能均为2万吨，与中威公司签订合作协议，截止2023年12月31日三元前驱体产品供需规模约为1.5万吨至3.5万吨/年。

中微股份：截至上半年已形成三元前驱体产能约14万吨/年、四氧化三钴产能2.5万吨/年，预计2021年底产能将突破20万吨，2023年将突破50万吨。

今年1月，公司投资建设钦州北部湾产业基地，三元前驱体产能为18万吨/年；5月，在宁乡经济开发区投资建设年产3.5万吨锂电池前驱体材料及配套镍钴资源及电池回收利用项目。

与夏通新能源签署合作协议，截止2023年12月31日，三元前驱体产品供需规模约为1.5万吨至3.5万吨/年。

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