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2021年炼油企业废催化剂废弃资源综合利用行业分析报告2021年7月目录TOC \o 1-5 \h \z \u 一、行业监管体系及政策 4 1.行业监管体系 4 （1）危险废物管理行业 4 （2）石油化工行业 4 2.行业监管政策 5 （1）主要相关法律法规及产业政策 5 （2）近三年行业监管政策 12 二、 一、行业新技术、新产业、新业态、新模式发展情况及未来发展趋势 12 1、近三年行业新技术、新产业、新业态、新模式发展情况 12 （1）危险废物处理处置行业 12 （2）炼油催化剂行业 15 二、未来发展趋势 17 （1）巨大的危险废物产生量带来危险废物处理及资源化利用巨大的市场空间 17 （2）危险废物产生量和处理能力分布不均，具备危险废物处理处置技术和资质的企业前景广阔 18 （3）日益严格的环保政策促进危险废物处理处置行业发展 19 （4）废催化剂处理处置细分市场需求巨大 20 三、行业竞争格局及市场集中度 21 1、危险废物处理处置行业 21 2、催化剂行业 22 四、 行业主要公司概况23 1.东江环保股份有限公司23 2.新光绿环再生资源有限公司23 3.河北新瑞再生资源利用有限公司23 4.中国石化催化剂有限公司24 5.中石油兰州石化分公司催化剂厂24 6.北京高新利华科技有限公司24 7.四川润和催化新材料有限公司25 8.青岛惠诚环保科技有限公司25 五、行业主要进入壁垒25 1.进入资质壁垒25 2.核心技术能力壁垒26 3.行业经验及客户资源壁垒27 4.人才壁垒28 六、 上下游产业关联性28 1. 行业与上下游产业关联性28 2. 上下游产业发展状况29 一、行业监管体系及政策 1. 行业监管体系 炼油厂产生的废催化剂属于危险废物，必须符合行业有关危险废物管理的规定。
同时，资源化综合利用产品主要应用于石油化工行业，需要遵守行业的相关规定。行业监管体系涉及的主管部门如下： （1）危险废物管理行业 我国危险废物管理行业主管部门为各级环境保护部门。环境保护部负责全国危险废物环境污染防治工作的统一监督管理，地方各级环境保护部门负责本行政区域内环境保护工作的具体监督管理。中国环境保护产业协会是行业自律性组织，接受环境保护部和社会团体登记管理机关民政部的业务指导和监督管理，主要负责组织开展本行业相关调查研究和行业统计工作，收集、分析、发布行业信息，为政府决策提供支持，为企业经营决策提供服务。 （2）石油化学工业石油化学工业主管部门包括国家发展改革委、工业和信息化部、国家市场监管总局等，以及上述部门的地方直接管理机构。目前，国家发展改革委负责制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责制定产业政策，研究行业发展方向，提出引导行业发展方向的相关措施。工业和信息化部主要负责研究提出行业发展战略，制定行业产业规划和产业政策并组织实施；指导制定行业技术法规和行业标准；按照国务院规定的权限核准、核准国家计划和年度计划规模内的工业、通信和信息技术固定资产投资项目。
国家市场监管总局主要负责组织起草质量监督检验检疫法律法规，研究制定质量监督检验检疫政策、方针，制定发布相关规章制度，实施监督和行政执法。中国石油和化学工业联合会承担行业指导和服务职能，主要负责行业和市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理，以及代表会员企业向政府提出行业发展建议和意见。目前，我国尚无专门的石油化工催化剂及载体行业协会，行业内各企业实际执行的都是经质量技术监督部门备案并得到下游客户认可的企业标准，各企业独立运作，在市场上竞争。目前催化剂生产企业无须取得国家相关部门颁发的专门生产经营许可证。 2.行业监管政策 （一）主要相关法律法规及产业政策 法律法规及产业政策 发布时间 发布单位 相关主要内容 1.危险废物处理及废弃资源综合利用行业 《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化发展的通知》 2003 国家发展改革委、原国家环保总局等五部委 凡产生和委托他人处置危险废物的单位，均应按规定缴纳危险废物处置费。实行危险废物处置收费制度，是适应社会主义市场经济体制客观要求，促进危险废物处置方式转变，逐步实现危险废物处置产业化的重要举措。 2011年，国务院把环境保护摆到重要战略位置，要求不断下功夫解决环境问题，全面提高环境保护监督管理水平，着力解决影响科学发展和危害人民群众健康的突出环境问题，改革创新环境保护体制机制。
《环境保护法》于1989年颁布，2014年修订，全国人大常委会对我国环境监督管理体制、保护和改善环境的责任、防治环境污染和其他公害的义务和法律责任等作出了纲要性规定，是我国第一部保护和改善生活环境和生态环境、防治污染和其他公害、促进社会主义现代化发展的法律。《危险废物经营许可证管理办法》于2004年颁布，2016年修订，在全国范围内从事危险废物收集、贮存、处置作业的单位应当依照本办法的规定取得危险废物经营许可证。 《国家危险废物名录》于2008年发布，2016年修订，原环保部、发改委、公安部将危险废物名录细化为50个大类、上千个小类，明确了危险废物的管理范围。《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》于2013年发布，2016年最高人民法院、最高人民检察院修订，明确了环境污染犯罪定罪量刑的具体标准，加大了对环境污染犯罪的惩治力度。 该法规定，“未取得危险废物经营许可证，从事危险废物收集、贮存、利用、处置活动，严重污染环境的，应当以污染环境罪定罪处罚；同时构成非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”；“明知他人未取得危险废物经营许可证，而为其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，以共犯论”。
（明确“1.违法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的，是严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2.行为人明知是危险废物，无经营许可证或者超出经营许可的范围，提供或者委托他人收集、贮存、利用、处置，严重污染环境的，以污染环境罪的共同犯罪人处罚。”对促进危险废物的合理处置发挥了很大作用。）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》国务院2016年要求：1.“实施循环发展引领规划，推动生产系统和生活系统循环衔接，加快废物资源化利用。”； 2.“推进城市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物的资源化利用，加快建设城市餐厨垃圾、建筑垃圾、废旧纺织品等资源化利用和无害化处理体系，规范发展再制造。推行生产者责任延伸制度。完善再生资源回收网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收衔接”；3.“实行环境风险全过程管理。加强危险废物污染防治，开展危险废物专项整治。加大有色金属等重点区域和重点行业重金属污染防治力度。” 《“十三五”国家环境保护标准发展规划》2017年原环保部要求：“修订危险废物贮存、填埋、焚烧等处理处置污染控制标准，加强危险废物全过程管理”、“加强重点危险废物行业管理，修订危险废物鉴别标准，制定焚烧飞灰、制药菌渣、废催化剂、化工残渣、医疗废物等典型危险废物综合利用处置技术规范”。
《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 2017年，国务院按照空间布局合理化、产业结构优化化、产业环节循环化、资源利用高效化、污染集中治理化、基础设施绿化化、运行管理规范化的要求，加快现有园区循环化改造升级，延伸产业链条，完善产业联动，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废物资源化利用。 《循环经济促进法》 2008年颁布，2018年全国人大常委会修订，旨在推动循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展。 循环经济是指在生产、流通、消费过程中开展的减量化、再利用和资源化利用活动的总称。国家鼓励将废物直接用作原料或者通过回收利用对废物进行资源化利用。 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》2019年，生态环境部鼓励危险废物源头减量，建设专业化、规模化的危险废物处理能力，有效解决危险废物处理供需失衡问题。《固体废物污染环境防治法》于1995年颁布，2020年经全国人大常委会修订。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生的工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，采取措施防治工业固体废物污染环境。
这是我国第一部防治固体废物污染的专项法律。 2.石油化学工业《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 2006年，国务院提出加快推进相关技术在材料和产品开发、设计、加工制造、销售服务、回收利用全生命周期的应用，形成高效、节能、环保、可循环利用的新型制造工艺；优先发展主题：高纯材料、石油化工产品、精细化学品和催化与分离材料。 《炼油工业中长期发展专项规划》 2006年，国务院提出加强研发和引进消化吸收再创新工作，增强自主创新能力，重点开发和推广低成本清洁燃料生产等新工艺、新技术，提高清洁生产集成技术的自主开发能力。发展炼油“三剂”新产品、新技术，加强废物减量化、资源化利用和安全处置。 加快高酸、高硫等特殊原油加工技术的引进、消化吸收和再创新。《石油化学工业调整和振兴规划》2009年对重点企业和骨干企业的产品类型以及高端替代产品类型进行了支持，并提出要推进企业技术改造，开展油品质量升级和炼油企业扩能改造，同时对环境和生态保护提出了更加严格的要求。 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）》2011年，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局重点发展的“油品加工技术与装备”有：加氢裂化催化剂及相关技术、劣质原油及渣油加氢处理技术、催化裂化原料油预加氢技术、煤液化油加氢处理技术、合成油加氢处理技术、特种油加氢技术、电脱盐、常减压蒸馏等一次加工技术，催化裂化、焦化、重整、异构化、烷基化、S-Zorb等二次加工技术，石油炼制技术，润滑油加氢技术，油品加氢生产超清洁汽柴油技术，油浆、石油焦加工利用技术。
2017年工信部、发改委、科技部、财政部在《新材料产业发展指南》中将高端催化稀土功能材料列为重点战略材料，2019年发改委将“14.改性、水基胶粘剂及新型热熔胶，环保吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂及助剂，安全食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能膜材料，超净高纯试剂，光刻胶，电子气体，高性能液晶材料等新型精细化学品开发与生产”列为鼓励类。 （2）近三年行业监管政策 近三年行业监管政策主要涉及《循环经济促进法》（2018年修订）、《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2019年）、《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（2019年）和《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）。 二、行业新技术、新产业、新业态、新模式的发展现状及未来发展趋势 1.近三年行业在新技术、新产业、新业态、新模式的发展现状 （1）危险废物处理处置行业 危险废物处理处置行业属于环保子行业，受政策法规及监管影响较大。 由于危险废物种类繁多、数量庞大、性质复杂、风险性高，处理不当极易造成二次污染，因此危险废物处理处置行业是一个技术壁垒高、跨行业、跨地区、需持牌经营的法定和政策引导型行业。
我国危险废物处理处置行业起步较晚，前期对行业监管不够重视，缺乏危险废物处置技术和经验，符合环保标准的处置中心少，处置设备相对落后，设计、管理、运营欠缺，危险废物总体处置率较低，使得行业市场规模较小。但随着危险废物产生量的不断激增，产业发展与环境保护的矛盾日益突出。在改变环境污染现状的需求下，政府出台了一系列法律法规和产业政策，支持危险废物处理处置行业的发展。逐步完善的法律体系和日益严格的监管，促进了危险废物处理处置行业的快速健康发展。随着我国经济的快速发展和作为“世界工厂”的生产特点，危险废物的产生量也快速增长。危险废物种类多、成分复杂，具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性，其污染具有潜在性和滞后性，是全球环境保护的重点和难点问题之一。 我国危险废物主要来源于工业废物、医疗废物和其他废物。从统计上看：工业危险废物产生量最大，占危险废物产生总量的70%以上，其次是医疗废物，占比约14%。工业危险废物处理处置行业资源化利用总体状况仍有待提高，不同子行业表现差异较大，危险废物资源化利用主要方向集中在从危险废物中提取贵重金属，而对于资源利用价值较低的其他危险废物，资源化处置技术复杂，处理难度大，也给产生危险废物的企业带来一定的成本负担，发展相对较慢。
“十三五”期间，国家把危险废物污染防治作为环境保护的重点领域。《生态环境保护“十三五”规划》指出：“各省(区、市)要组织开展危险废物产生、利用、处置能力和设施运行情况评估，科学规划实施危险废物集中处置设施建设规划，将危险废物集中处置设施纳入地方公共基础设施总体建设。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施。”同时，为我国危险废物处理行业发展提出了明确的目标：“力争2020年底前，全国重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置情况基本摸清底数。重点打击石油化工、化工行业危险废物违法转移利用处置行为。” 传统的无害化处置如焚烧、填埋、固化等，必然造成资源和能源的极大浪费，焚烧后的飞灰、尾矿处理仍可能对环境造成二次污染。填埋、固化方式的无害化处置设施选址、建设条件严格，且占用土地资源。特别是在我国沿海地区危废产量大、土地资源匮乏的地区，传统无害化处理处置方式的进一步推广存在瓶颈。随着公众对环境保护的日益重视，政府对危废安全处置的监管也愈加严格，资源化处置企业此前要花钱购买高品位金属含量危废的现象正在被扭转，市场将更加倾向于资源化处置企业。
此外，除了简单的金属回收，在资源利用等新技术的驱动下，油品、溶剂、催化剂等的精炼回收将为企业带来多元化的空间。新型资源利用技术不仅消除了对环境的二次污染，满足了环保的政策要求和目标，而且提高了资源利用效率，带来了资源回收再利用的新型环保商业模式。公众环保需求的不断增加和废催化剂危害性的逐渐被认识到，都倒逼催化剂生产走清洁、循环经济发展的道路。同时，近年来原油劣质化、重质化与清洁成品油需求快速增长的矛盾，使得炼油技术和催化剂的应用更加复杂化、多样化；此外，炼油利润率低也促使炼油行业向深加工炼化一体化发展，倒逼催化剂降低成本，向规模化、高效化、自动化发展。废催化剂处置与资源再利用相结合的新型产业链模式将日益成为行业发展的主流方向之一。 （2）炼油催化剂行业。石油炼制中除常减压、焦化等少数工序外，80%以上的工序都是催化反应过程。催化剂技术已成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油工业密切相关，是当代石油化工的重要分支和组成部分，也是石油化工向下游高附加值产品延伸、服务国民经济各部门的重要领域。
随着世界范围内对重质劣质原油和优质轻质油品需求的增加以及环境保护法规的实施，炼油催化剂在炼油过程中的地位越来越重要，并逐渐贯穿到每一个阶段。我国炼油催化剂行业随着原油加工技术需求的不断增加而发展起来。炼油技术的发展很大程度上取决于催化技术的发展，而催化技术的核心是催化剂。20世纪下半叶以来，我国炼油工业经过几次重大改革改组和工业技术进步，发展速度明显加快。伴随着炼油工业的发展，催化剂技术也得到了很大的进步，我国炼油催化剂的开发和生产能力可以满足目前我国炼油生产的需要。但我国对环境保护的迫切需要和目前炼油及催化剂技术发展不足之间的矛盾仍然明显存在。 我国炼油催化剂行业面临油品升级、清洁燃料生产和企业经济效益的压力。未来新型炼油催化剂技术将围绕以下几个方面进一步发展：1）不断提高重质油高效转化能力；2）适应新的环保要求，进一步提高油品质量，减少使用过程中污染物排放；3）根据市场需求灵活调整产品分布，达到提高目标产品收率的目的。建设资源节约型、环境友好型社会是我国的长期战略任务。石油催化剂行业企业如何响应国家号召，提高资源的高效利用和重复利用率，已成为行业新的研究方向和课题。
全国性的危险废物清单于2016年8月1日生效，“在石油产品的催化裂纹过程中产生的废物催化剂是危险的废物。子行业，他们对催化剂的特征和结构的理解使它们在开发新技术方面具有自然优势，例如废物催化剂处理，处置和可再生用途。危险废物处理和资源利用的空间。 根据我国前环境保护部发布的国家环境统计公告，我所在国家的危险废物的生产逐年增加。价值约为11.16亿元，在2019年，工业额的价值上升到31.71万亿元人民币，复合增长率约为9.09％。在第一个国家污染源人口普查中。
大量的危险产生单位和工业公园通常缺乏危险的废物，利用和处置设施，危险的废物利用率和处置设施的技术水平不高。治疗能力，以及对国民经济的可持续发展的资源密集型采矿和废物回收的需求，为我国家的危险废物处理行业的发展提供了广泛的市场空间。 ES和大多数一代集中在东部和西北工业化地区，因为该州实施了“附近和集中”的危险废物管理原则，危险废物处理的区域特征也很明显。 截至2018年底，全国共有3,220个危险废物（包括医疗废物）业务许可（包括医疗废物）（自治区域和市政当局）。 ized 固体废物预防和控制年度报告：“我国家的危险废物产生和治疗能力的不均匀分布为具有危险的废物处理和处置技术以及资格的公司带来了广泛的市场空间。（3）越来越严格的环境保护政策已促进了危害危险的危险危险的危害危险，从而促进了危害危险的危害并控制环境保护的关键领域。
近年来，关于危险废物管理的法律，法规和技术规格已又一次释放，加快了危险废物行业的发展，“关于预防和控制固体污染的法律”在2004年修订了“危险量”的第三次危险量的行政措施在2004年修订了“危险量”。在2016年以及危险废物作为分支机构的识别，焚化和垃圾填埋场的标准，我的国家建立了一系列有害的废物处理过程管理系统，以进一步增加受过危险废物的数量，减少非法处理，促进技术升级并增加对危险废物处理服务的需求。 2016年，我的国家连续颁布了《新环境保护法》，对最高人民法院的解释以及最高人民在处理环境污染犯罪案件中应用的几个问题以及最新版本的危险废物清单清单的最新版本，这阐明了适当的危险危险处的焦点。 其中，司法解释澄清说：“非法解除，倾倒和处置超过三吨危险的废物应被视为“对环境的严重污染”，应被判处不超过三年的固定期监禁，或者将犯罪的人置于较少的情况下；肇事者知道，其他人没有业务许可或超过业务许可的范围，并且提供或委托其他人收集，存储，使用和处置有害废物（严重污染环境），他应被惩罚为污染环境犯罪的共同罪犯。 2016年5月，州议会发布了“土壤污染预防和控制行动计划”，称为“土壤十篇文章”，该计划设定了特定的土壤修复工作目标并设定了相关指标：到2020年，污染耕地的安全利用率将达到约90％，污染地块的安全利用率将达到90％以上。
到2030年，污染的土地的安全利用率将超过95％，而污染的地块的安全利用率将超过95％。保护环境为危险的废物处理和处置行业提供了良好的政策环境。 INES对催化剂的需求和产生的废物催化剂量。 根据国家统计局的统计信息，2019年，我国家的明显原油消费量为6.96亿吨，2018年为6.33％，而2013年为6.48亿吨。从2013年到2019年，我国家的明显原油消费量为2019年12月的较高速度为6.08％。全年的离子元素总数增加到8.6亿吨，乙烯的总容量首次超过3000万吨/年。
随着我国家的炼油企业的大型石油发光技术的开发，为促进催化剂行业的发展开放了广泛的空间，对废物催化剂资源利用的技术进步提出了更高的要求，并且为行业的开发以及越来越多的环境的发展，以及越来越多的环境的发展，以及持续的环境以及我的境内越来越多的境内，也提供了巨大的市场需求。催化剂和废物催化剂的治疗行业的年度销量增加了我国家的催化剂的销售量，如果没有科学地管理废物催化剂，则逐年增加了催化剂。我国家的石化行业将主要是废物催化剂治疗和利用的方向