全球镍供需解析：2050年全球镍需求将达617万吨 海外电池格局变化带来机遇【SMM新能源峰会】
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SMM5月9日讯：在SMM主办的第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际镍钴锰高峰论坛上，宁波利勤资源科技有限公司经理丁尚向与会嘉宾讲述了全球镍资源板块分布及发展机遇。他表示，预计2023-2035年不锈钢原生镍需求总体将持续增长，未来新能源电动汽车渗透率加快，全球三元装机量海外电池格局变化带来出口加速机会，宏观政策对LME镍价影响均将成为其未来发展机遇。
镍行业资源分布现状
全球镍资源分布
镍矿在地壳中的含量为0.018%；其中红土镍矿约占55%，硫化物镍矿占28%，海底铁锰结核中镍占17%；世界红土镍矿分布在赤道南北30度以内的热带国家，在环太平洋的热带、亚热带地区较为集中。
主要镍生产国
印尼：印尼是全球最大的镍矿生产国，根据美国地质调查局的数据，2020年印尼镍矿产量达到77.1万吨，据印尼能源矿产资源部统计，印尼镍矿面积为0.07公顷。
菲律宾：菲律宾是全球第二大镍矿生产国，根据美国地质调查局统计，2020年菲律宾镍矿产量达33.4万吨。菲律宾部分镍矿分布在卡拉加地区、巴拉望岛、塔威塔威（棉兰老穆斯林自治区（ARMM））。
俄罗斯：俄罗斯是全球第三大镍矿生产国，根据美国地质调查局统计，2020年俄罗斯镍矿产量达28.3万吨，俄罗斯镍矿矿区包括科拉MMC矿、科拉MMC矿、科拉MMC矿、科拉MMC矿。
新喀里多尼亚：新喀里多尼亚是世界第四大镍矿生产国，根据美国地质调查局统计，2020年新喀里多尼亚镍矿产量达20万吨，新喀里多尼亚主要镍矿位于Goro、Thio、、、du Nord等地。
澳大利亚：澳大利亚是全球第五大镍矿生产国，根据美国地质调查局统计，2020年澳大利亚镍矿产量达16.9万吨，西澳仍为澳大利亚主要镍矿产区。
加拿大：加拿大是全球第六大镍生产国，根据美国地质调查局统计，2020年加拿大镍产量达16.7万吨，加拿大镍矿开采区包括矿山、沃伊西湾矿、萨德伯里矿、矿山和镍矿项目。
中国：中国是世界第七大镍生产国，根据美国地质调查局统计，2020年中国镍产量达到12万吨，作为最大的镍生产国之一，中国仍然从其他国家进口镍。
镍原料供应现状及前景
镍原料供应变化
从2022年开始，MHP供应量将超越其他镍原料，成为市场镍的主要来源；
预计2025年后再生料数量将会增加，或2030年后超越高品位镍锍，回收市场发展潜力巨大。
全球纯镍及中间产品产能预测
SMM对2023-2026年纯镍及全球湿法冶金、火法冶金中间体、全球NPI产能预测如下：
镍原料需求现状及预期
全球不锈钢原镍需求
预计2023-2035年全球不锈钢原生镍需求总体将持续增长，23-24年原生镍需求将快速增长，连续两年保持10%的增速，预计到2035年全球不锈钢原生镍需求量将达到267万吨。
新能源行业镍需求增速维持较高水平，2027年之前需求增速均维持在12%以上，预计到2035年全球新能源行业镍需求量将达到169万吨。
全球合金及其他行业的镍需求
预计至2035年全球新能源行业对镍的需求将达到169万吨。集团实现净利润17.35亿元，五年复合增长率达35%。
放眼世界，预计到2050年，全球镍金属总需求量将达到617万吨。
镍行业发展机遇与挑战
机遇：未来新能源电动汽车渗透率将加速
2020-2025 新能源汽车增长
中国和欧洲是新能源汽车消费主要市场，国内整体增速超过国际增速：新能源汽车增量主要来自中国，其次是欧洲；预计到2025年全球新能源汽车保有量将达到414,525,037辆，其中两轮和三轮车将贡献3.3亿辆以上。
预计2025年新能源乘用车保有量将超过7700万辆，其中中国将超过3700万辆，欧洲将超过2400万辆。
美国市场空间大：2022年上半年，全球新能源汽车销量达498.2万辆，同比增长74%，渗透率达12.9%；美国新能源乘用车销量达21.6万辆，同比增长71.8%，渗透率达6.5%，低于全球平均水平。
机遇：全球三元电池海外装机量变化带来加速海外扩张机遇
预计2023年至2026年全球三元电池装机量将持续上升，其中2026年中国装机量预计上升至；2026年海外装机量预计增至496.1GWh。
机遇：三元材料趋势明确、优势明显
三元材料优势明显：
成本：随着镍价预期继续下行以及能量密度提升，高镍三元正极材料千瓦时成本预计下降10%以上，大幅缩小与LFP材料的差距；
性能：通过工艺优化、材料表面改性，三元体系性能优势更加凸显，其中麒麟电池、4680电池重磅产品陆续大批量发布，有力带动了三元车型渗透率的提升。
生产壁垒高推动行业集中：
技术壁垒：需要更高的研发技术门槛、更高效稳定的工程技术能力、更精细的生产管理水平。
规模及资金壁垒：正极材料行业具有一定的规模壁垒，生产规模较大的公司在原材料采购、生产运营等方面具有规模优势。
三元材料趋势清晰，竞争格局更加明朗：
市场：多家跨国车企为实现高端应用场景和长续航里程等商业化解决方案，选择三元动力电池技术路线，加速了三元动力电池技术路线的推广和普及。
资金：三元正极材料对生产环境、生产设备要求较高，新建产线需要较大的资金投入；原材料采购成本占生产成本比重较高。
随着技术更加稳定、更加安全，未来三元材料仍将是长续航汽车的主流应用之一，占据重要的市场份额。
机遇：宏观经济政策对LME镍价的影响
下图对比了过去十年的LME镍03和美国通胀，从中我们可以看出两者之间的强烈相关性。
虽然2%可能是美联储提出的通胀目标，但美联储承认，愿意接受至少三年内最低2.8%的通胀率。
当实际通胀目标变为2.8%时，美联储是否会维持2%的理论通胀目标，将取决于下一任美联储主席和下次经济衰退的严重程度。
如果放松对通胀的容忍度，高通胀下大宗商品的吸引力仍将持续。
LME镍价继续受到美元通胀的困扰，镍需寻求稳定合理的定价锚。
挑战-中国企业如何应对政策变化
美国IRA法案相关规定：
1、4月18日之前：未设定关键矿产、电池组装或生产要求，容量7kwh以上的电动汽车可获补贴：2500美元基础补贴+417美元/kwh，最高7500美元；
2. 4月18日之后：关键矿物和电池组装或生产要求分别对应最高3500美元。同时满足两个要求的电动汽车最高可获得7500美元的补贴。
关键矿产方面提到的[美国或与美国有自由贸易协定的国家/地区]包括墨西哥、日本、韩国等。
发挥低成本煤电能源结构优势巩固制造业长期价值高地
如今全球产业供给侧有两大基地，一个是欧洲工业产能与俄罗斯低成本能源的组合；一个是以中国为枢纽的泛太平洋全球产业链和供应链。
俄乌战争导致西方能源价格停滞，中国工业体系以煤电为基础，只有稳定、可控、低成本的能源结构才能支撑整个新能源产业的建设。
保持电池技术领先地位，积极推进全球供应布局
只要我们的电池技术在安全性和耐用性方面保持领先于海外供应商，消费者就会自动做出选择。
国内新能源企业竞争力强，具备走出去的能力，未来也有望走出去；或更有可能采取在海外建厂等战术调整。
印尼、菲律宾等国将继续推动镍产业链延伸，逐步由镍矿、镍铁传导至新能源产业。
《IRA法案》对镍行业短期影响有限，因国内企业仍具有较强的成本竞争力；中长期来看，或将加剧资源竞争，鼓励海外矿商建立一体化生产能力。
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