从越王勾践到印尼菲律宾！这可能是镍产业链梳理得最详细的一篇深度文章了
SMM 8月20日讯：公元前494年，吴越旗帜遮日，杀声震天。 吴王阖闾之子富察一举击败越王勾践，为两年前被杀的父亲报了仇。 从此，越王勾践就成了夫君的仆人，负责赶马、养马。 他励精图治，励精图治十余年。 他一直在等待一个扭转局面的机会，他也在等待一个人。
相传百岳山，瓯江两岸，河床布满铁陨石，周围山林环绕，是天然炼铁铸剑之地。 大山深处有一座名叫龙泉的小城，它终于有机会“扬名立万”了。 与此同时，勾践也在等待着他一直在寻找的人，这个人就是欧冶子。
后来，欧冶子利用天赐之地龙泉，取当地陨铁，为越王勾践铸造了五把震惊古今的宝剑……
上述史料想必都是中国文化中为大众所熟知的故事。 上述物质看似神秘，但却与人类对金属的冶炼和使用密切相关。 人类最早使用的天然金属，除了天然铜和金之外，就是陨石。 也就是说，陨石是人类最早开始利用的金属铁。 陨石的主要成分是铁，常含有镍，其中铁占80%，镍占20%左右。 由于镍和铁的熔点比较接近，镍一度被古人误认为是好铁。 古代中国人、埃及人和巴比伦人都用镍含量高的陨铁来制作器皿，而且由于镍不生锈，也被秘鲁土著人视为银。 早在公元前235年，中国就开始使用镍矿来制造钱币。
（陨石图片）
直到1751年，镍才真正被科学发现。 斯德哥尔摩的亚历克斯打算研究一种名为红砷镍矿（NiAs）的新金属。 他最初认为其中含有铜，但实际上提取了一种全新的金属，并于 1754 年宣布将其命名为镍。
如今，镍是一种与我们的生活息息相关的金属，但大多数人想到镍时，可能只想到不锈钢。 那么镍的产品有哪些呢？ 它是如何开采的？ 镍端子主要集中在哪些领域？ 接下来小编就带大家来“追根究底”镍产业链，一探究竟。
镍矿石是制造所有镍产品的最终原材料。 主要分为氧化矿（又称红土镍矿）和硫化矿两类。 镍矿石衍生的产品分为原生镍（主要分为镍板、镍豆、镍珠）、再生镍（包括镍铁和镍生铁）、化学镍（主要产品是镍盐），它们统称为原生镍。 其中镍板、镍豆、镍珠均在LME有可交割品牌，而上海期货交易所只能交割镍板。 原生镍下游分为不锈钢、合金铸造、电池、电镀四大板块。 码头包括建筑、石化、机械设备、五金制品、家电等五个板块。
梳理原生镍产业链
原生镍矿端主要分为硫化矿和红土矿。 硫化矿可用于制造镍钴硫化物（MSP）和高冰镍（Matte）。 红土矿还可用于制造冰铜和氢氧化镍钴化合物（MHP）。 最后，这两个矿山生产的产品是电解镍（镍豆、镍板、镍珠）。 原生镍下游主要集中在不锈钢、电池、电镀、合金和铸件四大领域。
（镍珠）
电解镍产品纯度高、杂质含量低、熔点高、耐腐蚀性强、冷、热条件下压力加工等机械性能良好，还具有特殊的物理性能：磁性、磁拉伸、收缩、高电真空性能等特点，在工业上得到广泛应用。 电解镍的生产取决于不同的原材料和电解工艺。 对于硫化镍矿石，主要有硫酸选择性浸出-黑镍钴脱除-电解沉积法和磨矿浮选-硫化镍电解精炼法。 这是目前我国镍冶金所采用的两种最典型的工艺。
电解镍工艺流程图
再生镍的矿端主要是红土镍矿（Ore）。 红土镍矿分为三个品位：低镍矿（NI0.9%-1.1%）、中镍矿（NI1.3%-1.6%）、高镍矿（NI1.8%以上）。 主要通过矿石的镍含量来区分。
低镍矿主要用于生产低镍生铁（Ni1.6-2%），中镍矿用于生产中镍生铁（Ni4-8%）和高镍生铁（Ni1.6-2%）。镍8-12%）。 其中中镍生铁因成本过高已被企业淘汰，采用高镍矿石生产镍生铁（镍含量8~12%）和镍铁（（Ni15~50%））。 这两个矿山生产的最终产品是镍生铁（NPI）。 镍生铁的下游是不锈钢，终端集中在房地产、机械设备、能源化工、家电、轨道交通等。
镍铁是镍铁合金，镍含量为20%-60%。 镍铁的熔点为1430-1480度，密度为8.1-8.4。 镍铁是一种铁合金，主要成分是镍和铁，并含有少量钴。 矿物的断口呈锯齿状，这种情况并不常见。 它以块状和粒状骨料的形式生产。 呈铁灰色、深灰色或黑色，有铁灰色条纹，不透明，新鲜表面有金属光泽。 镍铁还含有碳、硅、硫、磷、铬、铜等杂质。 主要用作炼钢、铸铁中的镍添加剂。
镍铁是不锈钢的主要原料
目前镍铁火法生产工艺主要分为三类：
第一种是传统的RKEF流程
该工艺是红土镍矿冶炼厂常用的火法冶炼工艺。 其工艺流程为：干燥、焙烧-预还原、电炉熔炼、精炼等。
第二种是回转窑直接还原法
该法是世界上唯一采用回转窑直接还原熔炼氧化镍的方法。 主要分为研磨、混合、压块； 回转窑焙烧、金属氧化物的还原和还原金属的聚集； 回转窑生产的熟料采用重选和磁选工艺分离镍铁合金。
第三类是高炉冶炼工艺
目前已采用300m3高炉生产镍铁合金，可生产含镍5%左右的镍铁。 这种镍铁只需稍加精炼即可满足不同类型的钢。 其工艺流程包括原矿破碎筛分，烧结矿块破碎筛分，最后将烧结矿块、原矿块、焦炭、石灰石、生石灰、白云石、萤石混合供高炉冶炼得到镍铁。
目前镍铁冶炼工艺存在一定问题。 我国现有的镍铁生产工艺大多是高炉冶炼或浸没式电炉等高能耗、高污染的落后工艺。 相对成熟、先进的生产工艺掌握在少数发达国家手中。 。
高炉冶炼流程图
化学镍的产业链较为复杂。 矿石端主要分为硫化矿和氧化矿（主要是褐铁矿）。 生产来源还包括电解铜厂和电镀厂。 其中硫化矿可用于生产金属镍（主要是镍豆和镍粉）、冰镍（Matte）、镍中间产品（镍硫化合物MSP）。 氧化矿石主要用于生产镍中间产品（氢氧化镍MHP）。 电解铜厂和电镀厂提供废钢。
所有这些产品最终将用于生产硫酸镍（Ni22.2%）。 硫酸镍先后用于生产三元前驱体、三元正极材料、锂电池，最终应用于新能源汽车领域。
硫酸镍主要有三种类型：无水硫酸镍、六水硫酸镍和七水硫酸镍。 大多数产品是六水合物，有两种变体：α型和β型。 前者为蓝色四方晶体，后者为绿色单斜晶体。 加热至103摄氏度时会失去6个结晶水。
硫酸镍图解
由于含镍原料不同，硫酸镍的生产方法也不同。 主要有两种方法。
第一种是采用电镍熔液-水淬或羰基镍粉用硫酸溶解得到高纯镍液，蒸发结晶得到硫酸镍。
第二类工艺以转炉水淬高冰镍为原料，采用硫酸常压-加压选择氧化浸出生产硫酸镍。 该方法具有消耗少、成本低、无污染、产品质量高的优点。
以高冰镍为原料生产硫酸镍工艺流程图
想要详细研究整个镍产业链，无疑必须从最基本的镍矿石来源开始。 目前，全球已探明的陆地镍资源储量约为1.3亿金属吨。 深海，尤其是太平洋深海的锰结核和锰结壳，也蕴藏着丰富的镍资源，但开采难度较大。
世界镍储量主要分布在澳大利亚（1860万吨）、新喀里多尼亚、巴西、俄罗斯、古巴、印度尼西亚、南非、加拿大、菲律宾和中国。 这10个国家的镍资源量约占世界总量。 金额的88%。 全球镍矿资源主要分布类型为硫化矿和氧化矿，其中硫化矿占全球资源量的40%，氧化矿占60%。 氧化矿主要分为腐泥土矿和褐铁矿两类。
世界主要镍矿床分布图（按类型）
全球镍矿发展及供应趋势
目前世界镍矿开发重点正逐渐从硫化物矿转向红土镍矿。 造成这一趋势的第一个主要原因是，随着硫化镍矿的不断开采，其储量与产量的比例差异逐渐导致硫化矿“过度开采”、品位下降的大问题。 转向开发红土镍矿的第二个原因是其冶炼技术不断成熟。 第三个原因是印尼在2014年至2016年禁止出口红土镍矿，导致全球可利用镍矿资源量减少，促使包括中国在内的许多国家加大对镍矿储量的勘探力度。除印度尼西亚外的其他国家。 。
经历2012年、2013年的下降后，2014年全球镍矿储量出现反弹。2014年，全球镍矿储量为8100万吨，环比增长9.46%。
2016-2017年全球主要国家镍矿产量及储量统计
说完了全球镍矿储量的情况，我们把目光转回到中国。 我国镍矿以硫化矿为主，占全国总储量的90%。 主要集中在甘肃金川、新疆喀拉通克/黄山、云南白马寨/墨江、四川冷水青/杨柳坪、吉林红旗岭等地。 柏树 柏树，产于黑龙江、广西、内蒙古、陕西、青海等省区。
氧化矿约占总量的10%，主要分布在四川西南部的攀枝花地区和云南元江地区。 然而，由于其品位较低，因此仅进行小规模开采。
中国镍矿分布图
中国镍矿供应主要依赖进口
由于我国并不是镍资源特别丰富的国家，红土镍矿资源尤为稀缺。 因此，中国红土镍矿供应主要依赖印度尼西亚和菲律宾。
2008-2018年中国进口镍矿石走势图
（图解：2013年，中国一些大型工厂因应2014年推出的印尼镍矿石出口禁令，大量囤积矿石。当年中国镍矿石进口量达到峰值，进口量约为7000万湿吨2014年以来，虽然菲律宾的镍矿取代了印尼，但仍然无法弥补印尼的不足，第一个原因是镍矿品位低，第二个原因是菲律宾有两个传统的多雨地区。旺季，导致2017年印尼出货量减少。出口方面，中国从印尼进口镍矿逐渐恢复（2017年中国共进口镍矿4800万吨，其中印尼矿500万吨）。
菲律宾镍矿储量有限。 2015年，全球探明碱性镍储量约为8100万吨，其中菲律宾为310万吨。 菲律宾的基础镍储量仅占世界总储量的3.827%。 菲律宾基础储量中约60%为红土镍矿，约40%为硫化镍矿。 世界红土镍矿床主要分布在北回归线以内的两个地区，向北延伸至东南亚的印度尼西亚和菲律宾以及中美洲的加勒比地区。
自2014年1月印尼实施禁矿政策以来，菲律宾镍矿进口量已占中国镍矿进口总量的95%以上。
菲律宾红土镍矿矿区主要位于菲律宾、、、、、、、、全年可发货。 航运期为每年4月至11月，其余时间为雨季。 出货期为11月至次年4月、5月，其余时间为雨季。 雨季的出货量很少。
其中以中高镍矿居多，尤其是中低镍矿。
菲律宾主要矿区分布图
印尼的镍资源主要是基性和超基性岩体风化壳中的红土镍矿。 它们分布在群岛东部。 矿产带可以从苏拉威西中部延伸到哈马黑拉岛、奥比岛和瓦高岛。 ，以及伊里安查亚鸟头半岛的塔纳梅拉地区。 由于印尼超基性岩带风化壳广泛分布，其红土型镍钴矿具有良好的找矿前景。
印度尼西亚的主要资源集中在苏拉威西省和北马鲁古省附近的岛屿。 当地人俗称大K岛和小K岛。 前者占整个印尼镍资源的70-80%，后者约占20-30%。 苏拉威西省东南部的整个海岸线上，星罗棋布着青山不锈钢、江苏德龙、新华联、宁波明辉、恒顺众升、中国罕王等企业。
在2014年印尼禁止红土镍矿出口之前，印尼出口了大量红土镍矿。 到2013年，出口量达到峰值，超过4000万吨。 2014-16年几乎没有出口量。 2017年出口放开，但有出口配额和品位限制：品位必须低于1.7%。 截至2018年8月，出口配额达到3300万吨。 2017年整体出口量不足500万吨。
印尼和菲律宾是全球前两大镍矿出口国，其产量波动对全球市场也起着至关重要的作用。
2011-2017年印尼和菲律宾镍矿总体产量及全球份额变化
中国是原生镍主要供应国，中国镍市场对全球原生镍供应和镍价具有决定性影响。 2017年，中国原生镍供应量占全球供应量的31%，全球其他地区供应总量占69%。 我国原生镍的供应结构为镍生铁占比最大，为64%，电解镍占24%，镍盐占9%，普通镍占3%。
从消费来看，2010年至2018年上半年，我国原生镍消费总量逐年增长。 2018年上半年，不锈钢对原生镍的需求占比78.62%，电池领域占比9.32%，电镀领域占比5.76%，合金领域占比4.28%，其他占比2.02%。
全球镍供应结构正在发生变化
2018年，全球镍产量将达到225万吨，增长6%，其中75%的增量由再生镍NPI贡献，而原生镍产量将继续下降。
除了产量之外，全球镍供应结构也在发生变化。 2011年，全球主要生产原生镍。 市场份额中，金属镍占53%，镍生铁仅占18%，而水提镍占17%，其他占12%。 但到2018年，金属镍的重量下降至39%，镍生铁市场份额占32%，水提镍占19%变化不大，其他占10%。
原生镍产量走势略有分化，镍板、镍珠产量下降，而镍豆产量稳定，有增加的可能性，但由于技术限制，增加有限。
2018年，全球镍金属产量预计将继续下降约1%至91.8万吨，其中镍豆小幅增长2%，镍豆和镍珠下降2%。
镍豆方面，全球产量增长主要依赖马达加斯加项目。 该项目为合资企业，由住友商事等共同持有。 常压酸浸工艺生产周期比高压酸浸长，导致产能利用率低。 2017年产能利用率60%，产量爬坡缓慢。镍豆、镍珠产量将下降，主要是硫化矿供应增加困难，部分资源将进入镍豆、镍珠的生产。硫酸镍
中国原镍消费情况
2011年，不锈钢占中国原生镍消费量的一半。
但到2018年，中国9%的原生镍被加工成硫酸镍，进入新能源汽车领域。
2011年、2018年原镍消费占比图
在原生镍消费中，炼钢中的原生镍将逐渐被二次镍取代，不锈钢的用量将越来越少。
至于再生镍替代的原生镍消耗量具体是多少，SMM认为这主要取决于镍生铁的镍含量提高到什么水平。 2018年，SMM预计中国将进口镍含量≥1.65%的矿石，约占中国镍矿石进口总量的45%。 高镍生铁的平均镍含量预计将从2017年的9%左右提高到10%至10.5%之间，低于2013年。镍生铁的年平均镍含量为12%。 高镍生铁镍含量≥12%，是金属镍的最大替代品。 这种情况下，97~99%的304炼钢都可以使用高镍生铁。 高镍生铁的平均镍含量为10~10.5%，限制了其在304炼钢中对电解镍的最大替代率。 但如果2019年后，更多品位1.7%以上的印尼镍矿石（通过走私等方式）进入中国，那么镍生铁对金属镍的消费替代将会持续发生。
目前，我国镍生铁生产主要集中在山东、江苏、福建、内蒙古、辽宁、广东等地。 据上海有色金属网（SMM）2018年7月调查数据显示，山东产量最大，占供应市场31%，江苏、福建各占19%，广东占10%，辽宁占6% %，内蒙古占5%，其他地区占11%。
尽管中国的镍生铁行业利润丰厚，但产量仍然受到全国范围内日益严格的环境审查。
对于全球再生镍供应来说，印尼是不可忽视的因素，该国镍生铁市场对镍价的影响力将逐步加大。对此，SMM也对2018年印尼镍生铁项目产量进行了预测—— 2019.
2018年，中国硫酸镍产量预计较2017年增长45%至45万吨，全球硫酸镍扩产也在进行中。 其扩产的主要原因是三元前驱体扩产需求较大，传导至一体化或上游硫酸镍工厂扩产。
目前，我国硫酸镍工厂，包括格林美、格林美、广西银亿、烟台凯时等公司，均已计划扩产或转产硫酸镍。 江浙地区也有小型生产厂将于2018年中期投产硫酸镍。
化学镍消耗量
化学品中镍的消耗与新能源汽车产业的发展密切相关。 SMM预计2018年新能源电池消费占比将提升至69%
综合以上回顾，镍产业链已经完整的呈现在大家面前。 未来，全球镍矿开采将逐渐以红土镍矿为主。 除菲律宾和印度尼西亚外，其他国家也可能加大镍资源的勘探开发力度。 全球可能还会继续出现新的大型镍矿项目。 出生。
纵观镍行业，未来发展绝不能回避新能源市场的崛起。 。 特别是近年来，中国政府日益重视新能源汽车产业的发展，并在全球大力采购相关资源。 未来中国政府必将加大对硫酸镍资源的重视，抢占全球电动汽车市场的领先地位。 机器。 但发展不是一句空话。 原生镍和再生镍的市场份额如何分配？ 如何支持硫酸镍生产商？ 环评能否促进硫酸镍行业发展？ 如何提高人们的环保意识？ 又如何提高新能源汽车的市场接受度？ 这些问题都值得思考。 正所谓路漫漫其修远兮，行业的发展不仅仅是“争朝夕”的事。 只有想得更多、看得更远，我们才能在全球市场上保持领先地位。
1、深度报道：印尼真的有那么多镍矿吗？
2、镍产品种类及生产工艺
本文来源于上海有色网