2023年中国激光切割设备市场：规模和产量均领先的独特市场
从无序到有序，从蓝海到红海，这几乎是所有市场竞争的必然过程。中国的激光产业链，从上到下，从整机到配件，都充满了残酷的市场竞争。 “生意难做”成为同行交流中频繁使用的词，价格战成为不可阻挡的心理内耗。当前中国激光切割设备市场格局有何特点，未来又将走向何方？虽然我们不敢下结论，但还是想分享一些东西。
俄罗斯已成为中国外贸渠道的良好选择。印度正在努力取代中国成为全球制造中心。还有摇摆不定的欧盟和美国，不惜实施制裁，善于将实体列入名单。在如此动荡的环境下，中国激光切割市场在2023年仍将取得不错的成绩。
据《2024年中国激光产业发展报告》显示，2023年全球激光设备市场销售收入约为226亿美元，较2022年略有增长。中国激光设备市场总体稳定向好，但销售收入占比有所下降。与去年相比略有下降，达到56%。国外研究机构的报告也表明，2023年，中国仍将是迄今为止全球最大的工业激光加工应用市场。
2023年中国激光设备全球市场份额
据国外统计，全球激光切割机头企业主要有通快、百超、山崎马扎克、邦德激光、大族激光、Amada等。前六名制造商约占全球市场的36.23%。股，中国企业有2家。
激光切割设备可分为钣金激光切割设备和精密激光切割设备。由于精密激光切割市场近年来刚刚起步，其需求和应用远不及钣金激光切割市场规模，仍有很大的增长空间。钣金激光切割市场呈现出各种趋势。
两极分化很明显
我国激光切割企业分散，规模参差不齐。其中有大族激光、华工科技等营收数百亿的上市公司，也有不少年营收数百万、千万的小企业。
发展至今，国内主要激光切割企业之间的两极分化越来越明显，竞争逐渐加剧。其50%的市场份额被前五名企业牢牢占据，而数以千计的中小企业则在激烈的竞争中瓜分着剩下的50%的市场份额。
《中国激光产业发展报告》显示，2023年我国激光切割设备市场规模为327.5亿元，同比增长9.1%。从下图可以看出，邦德激光、大族激光、鸿山激光、奔腾激光、华工激光连续两年位居市场营收前五，位置仅略有调整。
2022年、2023年中国主要企业钣金激光切割业务收入占比（含海外收入）
从出货量来看，钣金激光切割设备在2022年、2023年实现了小幅增长。据光电产业研究中心预测，2023年我国钣金激光切割设备总出货量为8.9万台～ 93,000台（含出口海外台数）。
2021-2023年国产品牌钣金激光切割设备出货量占比（从内环到外环：2021年、2022年、2023年）
出口贸易顺差扩大，海外努力取得成效
2019年以来，我国激光加工设备出口数据不断向好。中国海关总署数据显示，自2019年我国激光加工设备出口首次超过进口以来，两者差距持续拉大。 2023年，我国激光加工设备出口额达137.59亿元，创历史新高；进口额46.09亿元，继续下降。可以看出，随着近两年国内激光设备企业大力拓展海外市场，2023年激光加工设备出口量将线性上升，达到井喷式发展，与进口量的差距将进一步拉大。
山东激光切割设备企业集群对出口贡献较大。山东省省会济南拥有激光企业300多家，其中达标以上企业18家，产业规模超过150亿元。拥有邦德激光、金威科、济南森丰、鼎电数控等多家激光切割设备企业。 《2024年中国激光产业发展报告》数据显示，2023年山东位居中国激光切割设备出口TOP5榜首，出口额52.5亿元，同比增长27%；其次是广东，达36.7亿元，同比增长36%%，其次是江苏、湖北和浙江。前五名企业出口额接近118亿元。
增收不增利润，企业寻求突破
激光切割设备市场已陷入阶段性调整。究其原因，主要有两大问题：市场需求低于预期和产能明显过剩。
01
市场需求低迷
2023年对于制造业来说将是一个寒冬。越来越多的外资企业选择将生产转移到东南亚，而国家推动的制造业转型升级也需要更多的技术投入和资金支持，这给很多中小企业带来了巨大的压力。制造企业。在回答记者有关2023年11月国民经济运行情况的提问时，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华也表示，市场需求不足仍是挑战当前制造业复苏发展面临的挑战。主要困难。激光设备作为制造加工手段，直接受下游终端用户影响，需求低迷且低于预期。
02
产能过剩
激光切割设备一直是我国激光加工设备市场最大的细分市场。随着激光技术的突破和价格的下降，激光切割设备的价格也不断下降，尤其是中低端激光切割设备的入门门槛较低，导致大量企业涌入。同时，在武汉、宿迁、温州、济南、鞍山等地陆续启动了一批激光产业基地、激光产业园、智能装备中心等；激光设备企业为了扩大市场份额、快速服务企业，纷纷在各地设立子公司和生产基地。 。大族激光正在建设湖北荆门、江苏张家港华中、华东基地，华工激光正在建设山东基地，鸿山激光正在建设长三角总部，奔腾激光正在建设武汉研发生产基地……据光电光子产业研究中心不完全统计，2022年至2020年，我国建成、建成或投入使用的激光、光学项目48个； 2023年将新增44个项目。
除电动汽车领域外，“传统”汽车业务几乎停滞； “显示及消费电子”领域总体稳定，呈现几个增长亮点。在没有更多、更大的新兴市场和应用空间可供挖掘的情况下，各地企业如火如荼地扩产，“两端挤压”势必会产生价格反弹，甚至倒挂成本。保量低价占领市场，瓜分已经相对饱和的切割应用市场，增收不增利是必然的。甚至不排除一些企业为了降低成本而牺牲质量，从而影响行业的健康发展。
与其坐以待毙，不如主动打破局面。我们也看到，头部企业正在积极调整策略应对市场风险。
2020年，奔腾激光成功收购意大利激光公司，并成功拥有温州、临沂、武汉、意大利佛罗伦萨四个生产基地。在2025年至2027年的十年战略中，将重点实施品牌国际化战略。
大族激光积极调整市场策略，加大对中低端市场的覆盖和拓展，提高市场份额。同时，我们在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设立工厂，实现就近生产、就近发货、就近服务，提高客户粘性。
邦德激光是北方最大的激光切割设备制造商，连续三年（2021年至2023年）国内总出货量排名第一。邦德激光走差异化路线，针对三大核心自主研发产品推出五年质保服务。并针对管机产品推出四卡盘双工序并行加工技术。
华工激光超高功率光纤激光切割智能装备、大幅面高功率激光切割智能装备等高端产品在欧洲、东南亚等海外高端市场销量同比增长25%年，市场份额持续提升。
鸿山激光一直致力于打造高速、高承载、高精度激光切割机床。还大力推进海外布局，加快开发印度北部市场。
发展趋势：大幅面、大功率、高效率、高智能化
目前，国内激光切割技术的研究不断向各个领域拓展，其未来在汽车制造、船舶制造、航空航天、医疗保健和核退役等领域的发展具有巨大的空间和挑战。
从技术角度来看，国产光纤激光切割机已逐步取代CO2激光切割机，配套激光切割机的工装和智能控制系统也在快速发展和完善。但国内对一些特殊材料激光切割的研究还处于起步阶段。将光纤激光切割应用于造船、航空航天材料、汽车制造行业的特种材料切割将是国内从业者未来研究和应用的大方向。激光切割机行业将持续向大幅面、高功率、高效率、高智能化方向发展，行业发展潜力巨大。
从市场结构来看，虽然传统切割行业仍在激烈的价格战中起伏不定，但无论是总台数还是总功率都保持了稳定向上的增长趋势。高端制造领域的国产化主要集中在动力电池、汽车、船舶等领域。 、轨道交通等行业正在加速发展，新玩家也不断涌入该行业。由于激光切割应用领域众多，竞争格局相对分散，头部激光切割厂商占据了大部分市场份额。但值得注意的是，激光切割市场也出现了“马太效应”，即拥有资源和产业链优势的大企业正在获得更多的资源和市场，而中小企业则在竞争中举步维艰。市场竞争激烈。为了生存。
中国激光切割设备市场未来的发展将在于高效定制制造、跨规模极限制造、精密控制制造。与此同时，随着全球化进程的加快，国内企业越来越多地参与全球竞争，不断拓展海外业务。高质量发展是必由之路。用技术创新满足需求、创造独特竞争力是必由之路。打破局面的方法。低价策略和模仿策略最终都会自食恶果。
本文由光电子学光子产业研究中心和《中国激光产业发展报告》编辑团队联合发表。
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