电镀镍废水处理 预见2023：《2023年中国电镀行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：美昌股份（）；上海新阳（）；三福新材料（）；风帆科技（）；文仪科技（）；东炜科技（）；英普精密（01286.HK）；盛美上海（）；三超新材料（）；航天电气（）；晶源环保（）；康强电子（）；星光科技（）等。
本文关键数据：电镀行业市场规模；电镀产品进出口规模；电镀加工区域；代表性电镀企业业绩
行业概览
1.定义
电镀作为制造业四大基本工艺（加热、铸造、锻造和电镀）之一，是利用电解的原理在某些金属表面镀上一薄层其它金属或合金，从而防止金属氧化（如生锈），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）以及增强美观度。
电镀分为全浸镀、选择性浸镀、刷镀、线镀、点镀等方法。
常见电镀行业主要服务有：化学镀、电镀、电铸和真空镀。
2. 产业链分析
电镀上游主要为化工材料、塑胶材料、金属零部件等，中游为电镀加工行业，电镀种类分为镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等。目前我国电镀加工应用最广泛的是镀锌，其次是镀铜、镀镍、镀铬，下游主要应用于汽车、机械制造、电子电气等行业。
上游企业有紫金矿业、西部矿业、中国铜业等，提供金属材料，美昌科技、上海新阳也涉及部分上游业务；中游电镀加工行业代表企业有上海新阳、昆山同欣、三福材料、风帆科技、东炜科技、苏州康普莱斯、文仪科技、英普精密等；下游企业有上海盛美、康强电子、航宇电气等，部分企业也涉及中游电镀加工技术。
电镀行业发展历程：我国电镀行业已进入清洁生产阶段
20世纪80年代以来，随着改革开放的逐步深入，我国生产力得到了极大的解放。在制造业强劲发展的带动下，电镀行业得到了迅速发展。在经历了最初的粗放式发展后，在市场化改革和国际竞争的推动下，电镀行业也开始紧跟国际先进水平和发展潮流。特别是在电镀技术的发展和电镀行业的管理上，涌现出许多技术跟进和创新措施，新技术、新工艺、新材料、新设备如雨后春笋般涌现。电镀生产由原来的手工操作改为自动化生产线，一些地区建立了电镀工业园区，“三废”处理技术日益完善，从事电镀研发的电镀企业、大专院校、科研机构逐渐增多，电镀人才队伍不断壮大，使电镀行业面貌焕然一新，初步构建了比较完善的电镀生产体系。
进入新世纪后，在提高产品质量和提高环保要求的双重压力下，电镀行业开始向重视管理和环保转变，质量管理体系认证、清洁生产审核、电镀园区建设等被提上工作日程。
行业政策背景：政策要求加强电镀行业清洁生产审核及环境污染治理
在政策的引导下，电镀行业逐步由高污染向清洁生产转型，有的政策引导高污染、落后电镀产能有序退出行业，有的政策鼓励电镀企业入驻工业园区，实行统一的废水资源化处理和固体废物无害化处理。
行业发展现状
1、中国电镀行业加工规模波动上升
2015年以来，受关停小旧厂、节能减排、重金属污染治理推进及新环保法实施等影响，电镀行业市场扩张速度相对减缓。据中国表面处理协会数据显示，2011-2017年我国电镀服务加工平均价格约120元/平方米，2017-2021年受人工、原材料成本影响，平均价格上涨至130元/平方米。结合我国电镀行业产品加工面积，初步测算2021年我国电镀行业市场规模约1794亿元。
2、中国电镀废水处理市场规模增加
根据招标信息汇总，目前我国电镀废水处理费单价约为60元/吨（一般电镀废水处理项目采购需通过招标或竞争性谈判的方式进行，因此价格能得到有效控制，波动幅度不大）。假设每年产生的电镀废水全部由污水系统处理，结合上述电镀废水年产生量，2021年我国电镀废水处理市场规模将达到248亿元。
3、中国电镀行业工业园区数量增加
随着我国对电镀企业实行集中管理的政策，越来越多的电镀企业入驻电镀工业园区，我国电镀工业园区数量也由2017年的125个增加到2021年的150个。
4、我国电镀行业进出口贸易逆差有所缩小
从进出口总额来看，2017年至2020年逐年下降，主要受中美贸易摩擦及2020年新冠疫情影响，2020年跌至13.5亿美元的低点，2021年进出口总额大幅反弹至23.4亿美元，2022年1-8月进出口总额突破15亿美元。从贸易逆差来看，2017年以来贸易逆差逐年缩小，2021年贸易逆差缩减至1.76亿美元。
5、我国电镀产品中镀锌比例超过30%
电镀种类有镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等。目前，我国电镀加工中应用最广泛的是镀锌，其次是镀铜、镀镍、镀铬。其中镀锌占35%，镀铜、镀镍、镀铬占20%，镀锡和其他镀种占5%。
行业竞争格局
1. 区域竞争：广东、浙江工业企业最集中
我国电镀行业大多集中在经济发达的东部地区，企业规模最大的省份为广东、浙江、江苏、山东、安徽、福建，企业数量分别为1457家、1207家、754家、385家、296家、267家。这些省份除了企业数量多外，技术型电镀企业较多。
2. 企业竞争：外资企业在高端市场保持优势
根据电镀行业企业整体市场竞争力，电镀行业可分为高端、中高端、中低端三个梯队。
中高端梯队包括亚美隆、Lam 、、 、Ebara 等欧美日企业，其中美昌股份之所以被称作独角兽，是因为它是我国电镀行业资金规模最大、技术最先进的公司，进入了高端梯队。
中高端市场中，不乏电镀设备市场竞争力较好的企业，如内资企业东威科技、上海新阳、上海盛美、风帆科技，港资企业深圳宝隆、盈普精密、东莞宇宙电路板以及台资企业台湾精明等，这些企业在电镀行业都有着多年的从业经验。
中低端市场中，三福新科、文一科技在电镀业务上的布局较少，且这些企业主要专注于下游的电子电路板；昆山同心表面、苏州康普莱等企业则主要专注于本地市场，在苏州本地市场反馈良好，但业务规模有待提升。
行业发展前景及趋势预测
1、电镀行业工艺无害化发展和清洁生产是重点
未来电镀设备将向标准化、一体化方向发展，电镀设备标准化管理的一个重要因素是质量和效率的保证，电镀设备的现代化是一个系统工程，需要全行业统筹规划、全方位的配合参与。另一个趋势是功能化电镀将成为电镀生产的主流。伴随电镀技术由外而内发展的另一个趋势是电镀工艺控制的精细化。目前，电镀生产是一个污染严重的行业，控制力度严格。但通过电镀技术和环境治理两方面的共同努力，完全有可能使电镀生产从污染工艺转变为环境友好工艺。
2、电镀行业未来市场潜力巨大
电镀是制造过程中不可缺少的环节，主要用于提高耐腐蚀性、耐磨性和增强美观性。电镀应用于广泛的行业和产品，市场需求巨大。近年来，国家电镀行业监管政策不断完善，促进行业健康发展。预计2022年至2027年将以3.2%的年复合增长率扩大。这一市场的增长得益于金属消费品需求的急剧增加。汽车和航空航天工业、国防和各种其他行业继续增加电镀的使用，这也成为推动这一市场增长的一个因素。初步估计，2027年中国电镀行业市场规模为2167亿元。
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