证监会出台调整优化房企股权融资五项措施；美股三大指数均跌超1%
概括
今日有申购新股的有长盈通（大盘，股诊断）、精品特装（大盘，股诊断）、美腾科技（大盘，股诊断）、绿恒科技（大盘，股诊断）、欧普泰（大盘，股诊断）；
美方声称禁止多家中国公司向美提供电信设备和监控设备，中方作出回应；
证监会：恢复房地产相关上市公司并购重组和配套融资；
中国信息通信研究院：9月份，国内手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%；
香港交易及结算所有限公司推出恒生科技指数期货期权；
中国生物制药抗新冠病毒单克隆抗体F61鼻喷雾剂获批临床试验；
贵州茅台(行情,股诊)首次派发特别股息,两股东拟增持。
美国三大股指均跌逾1%，热门中概股则多数上涨。
隔夜外汇
美股三大指数均跌逾1%，道琼斯工业平均指数跌1.45%，标普500指数跌1.54%，纳斯达克指数跌1.58%；多数大型科技股下跌，格芯跌逾5%，苹果、Meta、微软跌逾2%；多数热门中概股上涨，拼多多涨逾12%，爱奇艺涨逾9%。
欧洲三大股指涨跌互现，截至收盘，英国富时100指数上涨0.02%，法国CAC40指数下跌0.6%，德国DAX30指数下跌0.99%。
聚光灯
1. 第九批对美加征关税商品排除和延长清单发布
根据《国务院关税税则委员会关于第七批对美加征关税商品排除延长清单的公告》（税委会公告2022年第4号），第七批对美加征关税商品排除延长清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会决定按程序延长相关商品排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品继续不受加征中方针对美国301措施加征的关税影响。
2. 美国禁止多家中国公司向美国提供电信设备和监控设备，中国作出回应
外交部发言人赵立坚28日主持例行记者会。有记者问，近日，美国联邦通信委员会发表声明称，禁止多家中国企业向美提供电信设备和监控设备，并称此举对美国国家安全构成威胁。中方对此有何评论？中方是否考虑采取相应措施？赵立坚表示，美方此举是泛化国家安全概念、滥用国家力量无理打压中国企业的又一恶劣例证。这种做法违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，损害中国企业利益，中方对此坚决反对。美方应纠正错误做法，停止将经贸和技术问题政治化、武器化，为包括中国企业在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。中方将继续坚定维护中国企业的合法权益。
3.证监会：恢复房地产上市公司并购重组及配套融资
11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展回答记者提问。证监会新闻发言人表示，证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施，即日起实施。具体来说，五项措施包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企及涉房上市公司再融资、调整完善房企海外上市政策、进一步发挥REITS对盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用等。
4.证监会：研究制定房地产私募投资基金备案细则
据中国证券网报道，接近监管层人士称，证监会正会同基金业协会起草房地产私募投资基金登记规则，将尽快出台，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会同日称，决定开展房地产私募投资基金试点，允许符合条件的私募基金管理人设立房地产私募投资基金，引入机构基金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施等，推动房企盘活经营性地产，探索新的发展模式。
5.中国信息通信研究院：9月国内手机出货量同比下降2.4%
中国信息通信研究院：2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%。其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。1-9月，国内市场手机出货量1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。
6. 香港交易所推出恒生科技指数期货期权
11月28日，港交所宣布推出恒生科技指数期货期权，对现有的恒生科技指数衍生品作出多项改进。将于11月28日开始交易的港交所恒生科技指数期货期权（期货期权）将对其他现有的恒生指数衍生品形成补充。持有期货期权的投资者将能够在相关期货合约交割前管理港交所市场相应期货头寸的风险。
7. 华宝生物：抗新冠病毒单克隆抗体F61鼻喷雾剂获批临床试验
据中国生物报道，11月25日，中国生物集团武汉生物制品研究所的重组全人抗新型冠状病毒单克隆抗体鼻喷雾剂（F61鼻喷雾剂）获得国家药监局关于用于高风险接触人群预防新型冠状病毒的临床试验批准证书。
主题机会
1、房企并购重组及再融资有所恢复，行业复苏弹性可期
证监会新闻发言人表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展大局，决定调整优化股权融资五项措施，即日起实施。天风证券认为，随着再融资支持力度加大、需求政策持续放松，政策累积效应有望放大房地产行业疫情缓解后的复苏韧性，投资逻辑将从“高负债、高杠杆、高周转”转向“高能级、高信用、高质量”，信用资质和资源储备较好的国企、房企龙头有望率先受益于行业复苏，可关注南国地产、深房A、深物业A等。
2、高校设备意向招标金额环比大幅增长，国产厂商受益
据券商调查，11月21日至11月27日，高校/科研院所仪器设备新增意向招标金额64.24亿元，环比增长176%。目前，高校仪器设备意向招标总额804.11亿元，其中高校797.57亿元，科研院所6.55亿元。教育部等五部门近日印发的《职业学校条件标准化项目实施方案》提出，普通中职学校要求仪器设备总值不低于300万元，工农林医科及综合类高职院校人均仪器设备不低于4000元。 华创证券表示，职业院校的仪器设备主要用于教学演示、实训（985/211侧重高端科研），比较符合目前国产仪器设备的发展水平。结合贷款贴息、中长期贷款等政策支持，国产仪器厂商有望显著受益于该政策带来的仪器市场增量。可关注莱博科技（行情，股诊）、巨光科技（行情，股诊）等。
3、国家加强县级生活垃圾焚烧设施建设，县域垃圾焚烧市场即将启动
11月28日，国家发改委、住房城乡建设部等五部委近日联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，指出要加强县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施建设，加快补齐短板。分析人士认为，中小城市垃圾焚烧发电市场已趋于饱和，而县级垃圾焚烧发电项目建设发展迅速。在垃圾焚烧发电领域，无论是热电联产还是协同处置，未来的重点都将在县域。《指导意见》的发布，进一步确定了垃圾焚烧发电行业的增量市场空间。可关注瀚蓝环境（行情、存量诊断）、旺能环境（行情、存量诊断）等。
公司新闻
1、贵州茅台：拟派息21.91元/股，控股股东拟增持
贵州茅台11月28日晚间公告，公司拟向全体股东派发现金红利21.91元/股（含税）。截至2022年9月30日，公司总股本7.8万股，以此计算，拟派发现金红利合计275.23亿元（含税）。公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限公司、贵州茅台酒厂（集团）科技发展有限公司拟将公司特别分红中的现金红利在公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股票。两股东增持金额合计不低于15.47亿元、不高于30.94亿元。
2. CATL（市场、股票诊断）确认为雪威重组投资人
11月28日，宁德时代回应称，已于同日通过线下综合评分程序成为雪威的重组投资人。宁德时代表示，将尽全力维护全体债权人和债务人的合法权益，并借助公司在产业链上的资源整合能力，帮助雪威尽快化解债务危机，促进盈利能力提升，促进甘孜州经济发展。同时，此举有利于宁德时代全面布局上游主要资源，进一步增强供应链保障能力，完善产业链战略布局。
3、国联股份（行情、股指诊断）：否认媒体质疑多位高管有意增持
国联股份（00263.HK）11月28日晚间发布股票交易异常波动公告。此前，有媒体刊发《国联股份的惊人谎言？错综复杂的商户交织背后，隐藏着一张“融资交易网”》等报道，公司尊重媒体监督，但媒体质疑的融资交易、人均收入异常、募集资金使用情况等与事实不符。同日，国联股份披露控股股东、实际控制人、董事、监事及公司经理拟增持公司股份计划，计划增持金额不低于5020万元、不高于10040万元。
4、三角防务（行情、股票诊断）：签订5.26亿元航空锻造订单合同
三角防务（）11月28日晚间公告，公司近期与某大客户签订了三份《产品订购合同》，合同标的为公司航空锻件批量生产，三份合同合计金额为5.26亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的44.84%。
5、郝欧波（行情、股指诊断）：公司及董事长涉嫌信息披露违法违规被调查
浩欧博（00288）11月28日晚间公告，公司、实际控制人之一、公司董事长、总经理李约翰、实际控制人之一陈涛收到中国证监会《立案通知书》。因涉嫌违反信息披露法律法规，中国证监会决定对公司、李约翰、陈涛进行立案调查。经自查，案件相关内容主要涉及实际控制人之一陈涛的非经营性资金占用情况。目前，公司各项经营、管理、业务及财务状况均正常。
6、杭州高科（市场、股票诊断）：两名董事被证监会调查
杭州高科（00263）11月28日晚间公告，公司董事叶锋、周建华近日收到中国证监会下发的《立案通知书》。因叶锋在限售期持股变动及转让信息披露工作中涉嫌违法违规，周建华涉嫌短线交易，中国证监会决定对两名董事立案。
7、西藏矿业（行情、股票诊断）：控股子公司拟与宝武清能签订能源供应服务合同
西藏矿业（00263.HK）11月28日晚间公告，控股子公司日喀则锂业拟与宝武青能签署《能源供应服务合同》，用于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用1万吨电池级碳酸锂能源供应项目，预计年电力、蒸汽供应费用为4亿元。宝武青能为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，宝武青能向公司提供能源供应服务构成关联交易。
8、怡亚通：拟设立新能源商用车技术有限公司。
雅通股份（00261.HK）11月28日晚间公告，拟与吉泰车辆科技（苏州）有限公司以现金方式共同投资设立“深圳市雅通新能源商用车科技有限公司”，注册资本2亿元，本公司拟持股75%。本次对外投资是公司拓展新能源领域产业供应链及资源供应链业务的一次关键探索。
9、丰原股份（行情、股指诊断）：拟增资青海聚之源，实现锂电池产业链全面战略布局
丰源股份（）11月28日晚间公告，为进一步整合资源，实现公司在新能源锂电池产业链上的整体战略布局，公司与刘冰生、蔡先伟、天宇生态、青海聚之源签署了《股权投资框架协议》。公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资，增资完成后，公司预计持有青海聚之源35%的股权。青海聚之源是一家专业从事六氟磷酸锂生产和销售的新能源材料公司，目前产品为“六氟磷酸锂”，广泛应用于高性能锂电池制造领域。
10、华明装备（行情、股诊断）：公司特高压直流产品正式投运
华明装备（00223）11月28日晚间发布公告，公司全资子公司上海华明生产的分接开关用换流变压器在“±500kV溪洛渡直流输电工程”西换流站正式投入运行。
经济日历