区域危废分析之（一）广东：焚烧填埋稀缺，电子石化产废为主
来源：长江环保
报告重点
2017年危险废物产生量同比增长31%，主要为电子、石化、陶瓷等废弃物。
受环保督察等监管趋严影响，2017年广东省危废产生量同比增长31%至232万吨，其中广州、深圳占比约41%，增幅靠前的有肇庆（356%）/佛山（242%）/湛江（225%）/江门（212%）。2016年广东危废占固废比重上升0.6pct至5.3%，电子产业发达的深圳/中山/广州/东莞占比超过5%。危废种类中，HW22（含铜废弃物）及HW17（表面处理废弃物）占比最高，合计56%，其中HW22（含铜废弃物）主要由电子行业产生； HW17（表面处理污泥）主要由电镀行业、金属及塑料表面酸（碱）洗等生产工序产生。
广东省危废资质发放量达496万吨，焚烧填埋能力极为紧缺。
截至2018年4月，广东省危废资质发放量达496万吨，其中广州、深圳两地约占36%。其中，资源利用类资质发放360万吨，占资质总量的72%；物化类约占15%，简易焚烧类资质仅9.1万吨，占资质总量的2%；简易填埋类资质6.2万吨，占资质总量的1%；可见，广东省危废焚烧/填埋资质相对匮乏。2015-2017年，广东省危废资质使用率分别为36%/49%/36%，广州、深圳两地资质使用率在40%-50%之间。
2017年，全国跨省转移危险废物约10万吨，主要转移到湖南、安徽。
2017年广东省跨省转移危废9.85万吨（占广东省危废产生量的4.2%，且广东省仍以省内加工为主），2018年上半年跨省转移危废2.37万吨。从接收省份来看，湖南、安徽、江西三省共接收广东危废6.76万吨，占广东危废转移量的68.6%。从转移危废种类来看，HW48（有色金属冶炼废物）达4.15万吨，占转移量的42%左右。广东省对HW48（有色金属冶炼废物）、HW50（废催化剂）、HW49（其他废物）、HW31（含铅废物）等危废对省外处理资质依赖程度较高。
行业集中度较高，前3家危废资质企业合计占据40%的市场份额，东江占比17%。
广东省内获得证书的前三家企业，市场占有率合计达40%，其中东江环保83万吨，市场占有率17%；中涛环保65万吨，市场占有率13%；深投环保50万吨，市场占有率10%。其中，东江环保资质包括利用（69万吨，占全省资质的19.5%）、焚烧（4万吨，占全省资质的44%）、填埋（4万吨，占全省资质的65%）、理化（6万吨，占全省资质的7.9%），综合性较强。 此外，广东省内危废处置公司中，第一大股东为自然人的中远海运集团有限公司合计资质产能为149万吨，占全省资质的30%。该类处置公司普遍危废处置类型单一，设施相对简陋，监管成本较高，不排除未来整合的可能。
风险提示：危废监管放松风险；产业转移风险。
报告内容
危险废物产生量：环保督查推动危险废物产生量高增长
广东省是我国危险废物产生大省，也是我国危险废物管理正规化程度较高的省份。本报告主要对广东危险废物市场的供需格局进行详细分析。
2017年广东省危险废物产生量232万吨 同比增长31%
2017年广东省危废产生量约232万吨，同比增长31%。在可查到数据的14个城市中，除广州略有下降外，其余城市危废产生量均有不同程度增长。其中肇庆/佛山/湛江/江门增幅最高，分别达到356%/242%/225%/212%。
危险废物占固体废物的比例高于平均水平，上升至5.3%
2015-2016年广东省危废占一般工业固废比重分别为4.7%、5.3%。其中，深圳（32%）、中山（18%）、广州（11%）、东莞危废占一般工业固废比重超过5%，按照发达国家经验，平均比重为3%。考虑到深圳、中山、广州、珠海等地工业行业以基础化工、电子、石油化工为主，危废比重较高，危废比重超过3%在情理之中，其他地区危废比重较低或可能被低估，如东莞、江门、佛山三地产业结构与深圳、珠海、中山相差不大，茂名主要从事石油开采，会产生大量含油污泥，但其系数并未体现出来。
含铜废物及污泥占全省比例最高，达56%。
从2016年至2017年广东各市公布的危废种类来看，含铜废物（HW22）/表面处理废物（HW17）/焚烧残渣（HW18）/含酚废物（HW39）/染化涂料废物（HW12）/废矿物油（HW08）/废酸（HW34）/含铬废物（HW21）/蒸馏残渣（HW11）/其他废物（HW49）占比较高，其中HW22（含铜废物）和HW17（电镀污泥）分别高达53万吨和49.4万吨，是广东危废种类排名前两位，占比高达56%，这也是东江环保的实力体现。
广东的生产主要为电子、石化和陶瓷
一般来说，电子行业使用大量的电路板，在雕刻电路时会产生大量的蚀刻液和表面处理废液，即含铜废液（HW22）和表面处理废液（HW17）。深圳/惠州/中山/江门以电子行业为主，因此含铜废液和表面处理废液产生量较大；陶瓷行业目前多采用煤气作为燃料，煤气发生炉燃烧原煤产生含酚废水（HW39），因此佛山产生大量的含酚废水。
危废处置能力：以资源化回收为主，无害化处理匮乏
截至2018年4月，广东省已核发危废资质496万吨，广州、深圳、惠州、肇庆、东莞、汕头、中山、江门等市危废资质超过20万吨，其中广州135万吨、深圳62万吨、惠州41万吨。
目前广东已拥有危废处理资质496万吨，广州、深圳两地合计占比36%。
从有数据的各城市危废产生量及质量情况来看，广东省危废质量约为产生量的2.14倍。
资源回收及无害化
广东省颁发的资质主要为资源利用类，目前已颁发的资源利用类资质为360万吨，占总资质的72%。此外，理化类资质约占15%，纯焚烧类资质仅有9.1万吨，占2%。纯填埋类资质为6.2万吨，占总资质的1%。由此可见，广东省危险废物焚烧/填埋资质相对匮乏。
资质区域分布：
资格类型
广东省危废资质数量前五位的类别分别为HW08（含油污泥，96.8万吨，占总资质数的20%）/HW22（铜废弃物，76.7万吨，占总资质数的15%）/HW17（表面处理污泥，56.3万吨，占总资质数的11%）/HW49（其他废弃物，50.2万吨，占总资质数的10%）/HW48（有色金属冶炼废弃物，26.6万吨，占总资质数的5%），合计占总资质数的61%，危废资质集中度较高。
从资格类型来看，从生成量/发放资格质量对比来看：
资源利用比例高，全省资质利用率达到40%左右。
2015年至2017年，广东省危废资质使用率分别为36%、49%、36%，而广州、深圳市危废资质使用率则在40%至50%之间。
市场集中度较高，前3家占据40%的市场份额
广东省内获得证书的前三家企业，市场占有率合计达40%，其中东江环保83万吨，市场占有率17%；中涛环保65万吨，市场占有率13%；深投环保50万吨，市场占有率10%。其中，东江环保资质包括利用（69万吨，占全省资质的19.5%）、焚烧（4万吨，占全省资质的44%）、填埋（4万吨，占全省资质的65%）、理化（6万吨，占全省资质的7.9%），综合性较强。 此外，广东省内危废处置公司中，第一大股东为自然人的中远海运集团有限公司合计资质产能为149万吨，占全省资质的30%。该类处置公司普遍危废处置类型单一，设施相对简陋，监管成本较高，不排除未来整合的可能。
按城市：
省际转移：仅发生4%，且大部分来自有色冶金危险废物的转移。
广东省每年都会将一部分危废跨省转移处理，但总量占全省自身产生量的比例较小（2017年为4.2%）。从转移垃圾的省份来看，湖南、江西由于距离较近，接收垃圾量较大；而广西由于前几年被曝光存在危废违法倾倒问题，目前接收垃圾量较少。
2017年，全国跨省转移危险废物近10万吨，主要转移到湖南、安徽。
2017年广东省跨省转移危废9.85万吨（占广东省危废产生量的4.2%），2018年上半年跨省转移危废2.37万吨。从接收省份来看，湖南、安徽、江西占比较高，三省共接收广东危废6.76万吨，占广东危废转移量的68.6%。
有色金属冶炼废弃物占转移危险废物比例最高，达到42%。
从2017年转移出的危险废物种类来看，转移量前五大类别HW48（有色金属冶炼废物）/49（其他废物）/50（废催化剂）/22（含铜废物）/12（染漆废物）共计8.9万吨，占转移量的90%。从转移量与产生量的比例来看，广东省对HW48（有色金属冶炼废物）、HW50（废催化剂）、HW49（其他废物）、HW31（含铅废物）省外处理资质依赖程度较高；HW22（含铜废物）、HW17（表面处理废物）、HW12（染漆废物）基本在省内处理。