【早盘提示05月13日】2024年4月国内精炼镍总产量24912吨，环比增加超2%，同比增加超40.8%。短线镍价震荡
宏观与金融期货
【股票指数】
（新闻1）4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元，同比增长10.8%。前4个月，现金净投放3866亿元。前4个月，人民币贷款增加10.19万亿元。初步统计，2024年前4个月，社会融资规模累计增加12.73万亿元，同比少增3.04万亿元。
（新闻2）2024年4月份，全国居民消费价格总水平同比上涨0.3%。其中，城镇价格总水平上涨0.3%，农村价格总水平上涨0.4%。食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%。消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1-4月平均，全国居民消费价格总水平同比上涨0.1%。
(消息3)美国劳工部周四公布的数据显示，美国5月4日当周首次申请失业救济人数为23.1万，为2023年8月26日当周以来最高，也是2021年以来第三大单周增幅，超预期21.2万，前值小幅上修至20.9万。
(市场回顾)周五三大股指走势分歧，上证综指全天窄幅震荡，创业板指走势偏弱。截至收盘，上证综指上涨0.01%至3154.55点；深证成指下跌0.58%至9731.24点；创业板指下跌1.15%至1878.17点。沪深股市成交额达9125亿元，北向资金净卖出63.04亿元。股指期货主力合约走势分歧，IF、IH走强；IC、IM走弱。IM期货主力合约对现货有一定贴水。
(市场回顾)周五早盘显示大盘60分钟K线呈现背离格局，预示有调整的需要，周五大盘最终收平，深证指数、创业板指数下跌，两市成交量未能有效拉升，北向资金大量流出。周末消息面，社融数据利空、证监会时隔3个月重启IPO常态化审核、美国首次申领失业救济人数意外上升引发降息预期下降，以上均对大盘上涨形成抑制作用，结合技术指标等参考，预计本周大盘震荡走弱，下方首个支撑位在3100点。
贵金属及有色金属
铜
供给：海外矿端供给紧张加剧，高盛预计2024年全球铜供需缺口将扩大至45.4万吨，但印尼政府延长铜精矿出口许可有望缓解铜精矿供给压力。国内TC价格跌至历史低位，采冶矛盾加剧，国内检修集中在5月，但影响或低于预期，铜价震荡。
铝
铝市场延续弱势，终端客户需求有限，维持刚性消费，整体交投气氛较为淡静。国内新能源领域需求前景看好，尤其是光伏、新能源汽车领域。库存方面，5月10日，伦敦金属交易所铝库存为104万吨，环比增加104万吨，铝价整体震荡调整。
锌
国内现货锌价上涨，但持货商调整意愿不强，仍维持支撑价格情绪。下游企业大多谨慎观望，采购以刚需小幅补货为主，现货成交降温。冶炼厂检修数量增加，精炼锌产量下降明显，为锌价提供支撑。但近期海外部分矿山及精炼厂陆续宣布复产，引发市场对供应端的担忧。
镍
菲律宾雨季即将结束，印尼镍矿审批进度慢于预期，高品位镍矿依然吃紧，同时菲律宾出货量增加，带动国内港口库存再度回升，2024年4月国内精炼镍总产量24912吨，环比增长逾2%，同比增幅逾40.8%，短期镍价震荡。
农产品
餐食
供应面：美国农业部报告整体对大豆持中性至利空态度，CBOT大豆价格震荡。
库存：截止5月5日，全国油厂豆粕库存50.03万吨，较上周增加3.5万吨，库存增加，大连豆粕震荡走低。
润滑脂
供应方面：马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚4月棕榈油库存为吨，环比增加1.85%。
需求端：截止2024年5月8日商业棕榈油库存约49.7万吨，较上周减少5000吨。CBOT豆油受豆油需求利好调整带动大幅上涨，豆油有望反弹。
猪
供给面：全国三元杂交猪成交均价14.91，较昨日上涨0.01，最低价新疆13.75，最高价江苏15.68。猪价北涨南稳，二次育肥成交活跃，看涨情绪浓厚。
需求端：终端需求仍在跟进，市场上行幅度略显有限，但在二次养殖、市场情绪走强的短期刺激下，猪价仍有上涨预期，生猪期货价格窄幅震荡，存在一定反弹预期，预计近月将先行反弹。
蛋
供给面：由于每磅利润为负，蛋鸡价格疲软，目前扑杀鸡平均日龄为515天，平均每周扑杀量超过55.93万只，较4月份有明显扩大。
需求端：鸡蛋产地现货价格3.7元/斤，上涨0.1元/斤，近期现货价格坚挺，表明行业有支撑价格的意愿，鸡蛋期货价格普遍高位震荡，鸡蛋价格波动较大。