第一数据：商机介绍|镍出口禁令下，全球巨头加速在印尼构筑镍产业链
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镍金属重要性的显著增加以及印度尼西亚作为镍矿石主要生产国和储量的现实，导致印度尼西亚政府高度重视镍和相关行业。为了促进和优化该国镍矿资源产业的发展，印尼政府制定了一套镍产业链战略。预计到 2030 年，印度尼西亚的镍产量将达到 302 万吨，占全球供应量的 65%，电池级镍产能将翻一番，达到 100 万吨。到 2027 年，它将跻身世界前三大电动汽车电池制造商之列，并计划到 2025 年拥有 250 万电动汽车用户。
预计未来五年全球镍市场价值将达到 600 亿美元
镍作为制造电动汽车动力电池的关键原材料，正逐渐成为全球能源转型的核心要素。除了在电动汽车中发挥至关重要的作用外，镍还推动了其他绿色能源技术的发展，例如储能系统、氢能、风能和聚光太阳能。随着全球汽车行业电动化转型的不断加速，能源结构的绿色转型已成为不可逆转的趋势，镍的战略地位日益凸显。
在未来的能源革命中，镍将发挥更多的互补作用，并将成为推动这一变化的关键力量。随着对清洁能源的需求持续增长，全球对镍的需求预计将呈指数级增长。根据市场分析，未来五年全球镍市场价值预计将接近 600 亿美元。
到 2030 年，印度尼西亚的镍产量将达到 302 万吨
凭借其丰富的红土型镍矿资源，印度尼西亚在全球镍行业中占据举足轻重的地位。该国的镍矿石质量优良，近一半的红土镍矿资源含有超过 1.7% 的镍，使印度尼西亚不仅是世界上最富有的国家，也是最大的镍生产国。
根据最新数据，印尼已探明的镍储量高达2100万吨，占世界总储量的24%，而就镍资源而言，中国的储量相对较小，只有280万吨，占世界储量的2.45%。这一巨大差距凸显了印度尼西亚在全球镍行业的重要性。
预计到 2030 年，印度尼西亚的镍产量将达到 302 万吨，届时占全球供应量的 65%。下图显示了全球镍储量的分布
印度尼西亚是镍生产的全球领导者，2022 年镍产量为 160 万吨，2023 年进一步增加到 171 万吨。与产量增加相对应的是印度尼西亚加工镍出口的显着增加。2022 年，印度尼西亚的镍加工出口额达到约 300 亿美元，与 2015 年的 10 亿美元相比，出现了令人印象深刻的指数级增长。
印尼的镍资源主要集中在东部省份，尤其是苏拉威西岛和马鲁古岛，被当地人亲切地称为大K岛和小K岛。其中，苏拉威西岛拥有印尼 70-80% 的镍资源，马鲁古岛约占 20-30%。下图为印度尼西亚镍资源集中区：
在镍出口禁令下，中国企业正在印尼积极布局镍产业
为了提升国家的战略地位，印尼佐科威政府于 2020 年实施了镍矿石出口禁令，旨在将印尼从原材料供应国转变为上游价值链中的重要参与者，禁止出口未加工的镍矿石。这项政策得到了他的继任者的坚定支持，他承诺在今年 10 月上任后继续实施。
此举加剧了全球公司之间对镍资源的竞争。从亚洲到欧洲再到美国，跨国公司都在印度尼西亚投资，以确保获得其丰富的镍资源。截至 2023 年，印度尼西亚金属行业的外国投资已达到 533 亿美元，其中大部分资金流入镍行业。
在印尼吸引的众多镍精炼行业投资中，中国企业表现尤为出色，一直处于领先地位。过去十年，尤其是 2022 年，中国投资总额为 142 亿美元，其中中国大陆和香港占印度尼西亚镍相关外国直接投资的近 60%，一些中国公司也通过新加坡公司进行投资。
中国资本在印尼镍冶炼厂的所有权中占有绝大部分份额。截至 2022 年 12 月，印尼现有镍冶炼炉中有 144 座属于中国投资者，占比 58%。青山、德隆、华友等国内知名企业均已在印尼设厂，其中青山集团和浙江华友钴业有限公司在印尼三大矿山中拥有多项权益，即矿山（位于苏拉威西西西南部）、矿山（位于苏拉威西岛东南部）和维达湾项目（位于马鲁古）。下图为印尼镍行业部分中国企业布局
中国企业凭借其先进的技术和在镍加工领域的丰富经验，赢得了广泛的知名度和认可。许多印尼公司都希望与中国的镍加工厂建立合作伙伴关系，以提高他们的技术和市场竞争力。在北马鲁古省，印度尼西亚 Group 的子公司与中国宁波力勤资源科技有限公司合作，一座采用高压酸润湿工艺的镍精炼厂已投入使用，这是该技术在印度尼西亚的首次应用。2023 年，合资企业在印尼证券交易所成功上市，通过公开发行成功筹集了 6.73 亿美元，为其后续发展注入了强劲动力。
与此同时，印尼 Gold 的镍精炼业务也与中国电池巨头宁德时代建立了合作关系，并于近期成功上市，进一步扩大了其业务范围和市场影响力。
此外，龙蟠科技、北特瑞等锂电池领域的企业也在积极拓展印尼下游产业链，覆盖前驱体、磷酸铁锂、负极材料、电池回收等多个关键环节，预计2025年后将逐步投产。
借助镍矿出口管制，印尼构建了完整的镍产业链
印尼政府致力于打造以“镍矿加工、电池制造、电动汽车生产”为主轴的完整镍产业链。该国设定了雄心勃勃的目标，即到 2027 年成为世界三大电动汽车电池制造商之一，并计划到 2025 年拥有 250 万电动汽车用户。印度尼西亚投资和矿业协调部副部长 Hario Seto 预计，到 2030 年，印度尼西亚的电池级镍产能将翻一番，达到 100 万吨。凭借在镍矿开采领域的丰富经验，印度尼西亚目前的重点是将提取的镍矿石进一步加工成可用于电池制造的高质量材料。
在电池制造领域，2021 年印度尼西亚成立了国家电池集团 （ ），这是一个由四家印度尼西亚国有企业共同控制的财团。国家电池集团的成立旨在整合这四家大型企业在各自领域的强大资源，共同在印尼构建集锂电池生产为一体的完整产业链。其中，印尼国家电力公司的成立迅速成为国际电池公司进入印尼市场的跳板。鉴于目前全球动力电池技术龙头主要集中在中国和韩国，印尼政府也积极游说这两个国家的锂电池企业，成功吸引了韩国LG集团和中国宁德时代两大行业巨头在印尼投资。占全球电池装机容量 52.9% 的两家电池龙头已与印尼国家电池集团签署合作框架协议，共同承诺投资 150 亿美元。
在电动汽车制造方面，印尼计划利用其在传统汽车制造领域的经验和技术积累，推动该国在电动汽车制造业的发展。目前，包括五菱、东风小康、奇瑞和现代在内的多家在电动汽车制造领域拥有成熟技术的中韩汽车制造商已宣布将在印尼开始生产电动汽车。此外，丰田、松下、三菱等日本老牌汽车公司也纷纷宣布进军印尼市场。同时，特斯拉和比亚迪也纷纷将新能源汽车引入印尼，大力推动汽车制造业的发展，帮助印尼构建完整的汽车产业链配套体系。
为了提高民众对电动汽车的接受度，印尼政府采取了多种措施。2019 年，佐科威总统颁布了第 55 号总统令，将电动汽车 （ ） 定位为印度尼西亚未来交通发展的重点。在 2022 年的 G20 峰会上，印尼甚至以纯电驱动的五菱 Air EV 作为官方用车，以向公众展示电动汽车的实用性和环保性，鼓励人们购买电动汽车。
积极实施配套产业，优化镍全产业链结构
为确保镍产业链在印尼蓬勃发展并取得显著的经济效益，政府采取了一系列支持措施并进行了有效协调。
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通过对工业园区的精心规划，印度尼西亚致力于改善企业的商业环境和提高生产效率。例如，政府在北加里曼丹设立了一个绿色工业园，以吸引与镍价值链相关的公司投资和建厂。2022 年 8 月，佐科威总统在向国会发表的国情咨文中提议，北加里曼丹工业园将发展成为世界上最大的绿色工业园。在 2022 年 5 月佐科威总统访问美国期间，印度尼西亚海事事务和投资协调部长向特斯拉首席执行官埃尔马斯克推荐了该工业园。
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随着电动汽车产业的崛起，充电桩等新能源配套设施已成为印尼亟需发展且潜力巨大的行业。与需要加油站的传统燃油车不同，电动汽车依赖于充电桩。尽管电力供应在现代城市中已经很普遍，但充电站的建设和停车位的规划需要重新设计，在某些情况下还需要升级区域电力线路。目前，这项任务主要由印度尼西亚国家电力公司 （PLN） 承担。据预测，到 2030 年，将需要建造 31,000 个充电站才能满足行业需求，目前的建设计划正在稳步推进。
03
新能源摩托车也是印尼政府正在努力推动的重要产业之一。2019 年第 55 号总统令中提到的电动汽车不仅包括汽车，还包括两轮电动摩托车。鉴于印度尼西亚人口众多、道路拥堵、公共交通设施相对缺乏以及人均收入水平低，摩托车已成为大多数人的主要出行方式。目前，虽然摩托车仍以燃料为基础，但政府正在积极推广使用电池驱动的摩托车，并计划到 2040 年禁止销售汽油摩托车。电动摩托车行业对锂电池的需求将为印尼的镍价值链战略提供进一步的支持。
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随着电动汽车时代的到来，能源消耗将从石油转向电力。为此，印尼政府正在积极发展水电、风电和太阳能发电等可再生能源资源，以实现电力供应的多样化。
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印尼政府也同步开发了与镍产业链相关的矿产资源。以制造三元锂电池所需的钴矿石为例，虽然印尼的钴储量仅占世界总量的 7% 左右，但其钴产量在 2022 年已位居世界第二，这对推动印尼电池生产线建设具有重要推动作用。
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