上海中洲特种合金材料有限公司
证券代码：证券简称：中州特材公告编号：2022-014
2021
年度报告摘要
1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告的审计意见为：标准无保留意见。
报告期内变更会计师事务所情况：报告期内公司无变更会计师事务所情况。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
该公司上市时没有盈利，目前也没有盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
董事会批准的本报告期优先股利润分配方案
□ 适用 √ 不适用
2、公司基本情况
1. 公司简介
2、报告期内主要业务或产品情况
1、公司主营业务
公司是一家以耐腐蚀、耐高温、耐磨、抗冲击等高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。
（二）公司主要产品及用途
公司主要产品包括铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊接材料、表面熔覆服务四大类，还可为客户提供预防护或修复特种合金表面熔覆服务及高精度加工服务。产品主要应用于石油化工、化工、核电、汽车零部件、新能源、航空航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。
1.铸造耐高温腐蚀合金产品
公司高温耐蚀合金铸造产品按材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。镍基合金包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等；钴基合金包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等；铁基合金包括双相钢、超级奥氏体钢；铜基合金包括铝青铜、锡青铜。其中CW6MC等6个铸件牌号通过挪威标准化组织M650&M630第三方材料认证。公司产品包括阀门铸件、泵铸件等各类铸件。 泵、阀门铸件口径从1/2英寸到48英寸，压力等级从150LB到制品，涉及的下游行业有石油化工、化工、天然气、煤化工、电力、核电、船舶、多晶硅、汽车、医疗器械、造纸等。公司生产的镍基高压氧气阀门铸件已成功替代进口产品，广泛应用于石油化工、化工、煤化工等多个项目。如公司生产的镍基高温合金泵件使多晶硅冷氢泵寿命提高6倍；公司产品还广泛应用于其他行业，如汽车发动机气门座圈、增压涡轮、医用齿科材料、人工骨关节、化纤叶片、喷丝头、造纸细网筛、螺旋转子、环保脱硫喷嘴、搅拌叶片、玻璃模具冲头、口环等。
2.变形耐高温腐蚀合金制品
公司变形高温耐蚀合金产品按材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。 铁基包括双相钢、超级奥氏体钢，镍基包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，铜基包括铝青铜、锡青铜等。其中UNS、UNS、UNS等10个牌号（12种工艺）锻件分别通过挪威标准化组织M650&M630第二方、第三方材料认证，应用于石油化工、化工、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等领域。公司变形合金产品包括自由锻件、模锻件、棒材、线材、弹簧、管板、等，具体产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀盘、汽车发动机气门材料、涡轮增压器材料等，典型应用有镍基合金高压氧气阀门锻件、井口装置用高强度耐蚀合金油管悬挂器等。
3.特种合金焊接材料
公司特种合金焊接材料主要用于表面熔覆，使其具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等性能，按材质分为钴基、镍基、铁基三大系列。镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等；钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型牌号有-A、-B、-3等。按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉、焊条、变形合金焊丝等。主要应用领域有汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机钩、注塑机螺丝、玻璃模具、3D打印等。
4. 表面覆层服务
表面熔覆是提高材料表面力学性能的重要方法，公司的熔覆方法有等离子转移电弧熔覆（PTA，Arc）和全自动钨极氩弧焊（GTAW，Gas Arc）。表面熔覆是在普通材料表面熔覆耐蚀合金，或在软质材料表面熔覆硬面合金，从而改变表面性能。该方法广泛应用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业各类零部件的制造、预防护和修复。表面熔覆的典型应用有：阀门密封面熔覆钴基材料、发动机气门工作面熔覆钴基材料、铁基阀门零件内腔或表面合金、核电泵壳套熔覆钴基合金等。
（三）商业模式
公司主要为工业领域提供定制化高温耐蚀合金产品，公司业务特点体现在“多品种、多规格、小批量”，公司主要采取“以销定产”、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售进行。
公司的销售模式以直销和分销为主，以直销为主，分销为辅。直销模式下，公司直接与销售客户谈判、签订协议，直接将产品销售给客户。公司的分销模式为买断分销。公司分销内容主要为公司焊接材料及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品。
公司的采购模式主要分为集中采购、Just-in-Time采购、电商采购等。对于主材、价值高或总价较高的材料等大宗或批量物料，根据生产计划进行集中采购。对于一些价格波动比较大的金属原材料，将根据对未来价格走势的判断进行适当的库存采购；对于其他原材料、主辅材料等材料，实行Just-in-Time采购，通过合理估算确定采购批次，并实行最高、最低库存限额控制。通过多批次、小批量采购的方式，降低采购成本，控制库存；对于办公用品、低值易耗品等物料，实行网上电子化采购，降低采购价格。
公司生产模式主要有自主生产和外包生产。自主生产模式主要为订单驱动生产和标准品备货生产。订单驱动生产模式主要针对非标产品或小批量产品，该生产模式根据客户产品技术要求下达具体生产计划，适时组织适量生产，严格控制库存。备货生产模式主要针对标准化产品（焊丝、焊粉、座圈等）。为缩短生产周期，提高交货效率，公司采取：根据销售预测及现有库存，有计划组织标准化产品批量生产，并进行适量备货。另外，由于焊条、电渣锭、坯料等半成品对于下一步生产通用性较强，公司也会提前进行备货生产。
（四）报告期内主要经营情况分析
报告期内，公司紧紧围绕公司既定战略目标，稳步推进年度生产经营计划，2021年公司实现营业收入68,487万元，较上年的60,028万元同比增长14.09%；实现扣非净利润4,210万元，较上年的5,829万元同比减少27.78%。
1、坚持市场导向，持续改进品质、成本、交期
公司始终把服务客户、满足客户需求放在第一位，各项经营活动都紧紧围绕市场和客户需求开展。从前期与客户同步开发到合同谈判签订再到产品交付及后续服务，公司建立了全流程客户信息反馈及机制，以质量提升、交付改善、成本降低为重点。报告期内，公司铸锻件、机加工产品质量合格率稳步提升，重要客户交付时效大幅提升，员工人均产量、人均销售额等效率指标也有一定提升。
2、公司业务规模进一步扩大，产品结构进一步完善。
报告期内，公司实现营业收入68,487万元，同比增长14.09%；主要增长点为高温耐蚀合金铸锻件、核电焊接材料、激光熔覆粉末等。公司主营业务产品综合毛利率17.51%，同比下降5.3%，主要系报告期内钴、镍、铜等金属材料价格涨幅波动较大，公司钴基、镍基等高端材料产品占比略有下降等因素影响。
报告期内，公司持续加大技术研发投入，共获得国家专利18项，公司在真空气雾化生产3D打印粉末、离心铸造生产大口径高硅镍基合金、钴铬钨合金锻环、718油管悬挂器模锻、17-4PH核电锻棒、白铜核电锻件、计量仪表用镍基高温合金产品等项目及产品研发上取得突破，进一步拓展了公司的销售市场，产品结构进一步优化。
3、公司技改项目正在逐步投入生产，当前产能不足的状况正在不断改善。
报告期内，公司3吨真空炉、5吨电渣炉、辗环机等设备陆续投产，精密加工项目设备也大幅增长，公司主导产品铸件产量增长30.26%，锻件产量增长13.95%，大型零件精密加工能力提升。公司募投项目主体工程建设、快锻机、真空自耗炉等大型设备招标采购及合同签订工作已基本完成，公司将进一步落实部分项目的竣工投产。
4、进一步强化公司内控制度建设，全面推进标准化管理
公司管理的主题是标准化、规范化。在内控体系建设中，公司重点对标、查漏补缺，进一步修订完善相关内控制度；在内控体系执行中，公司增加了审计部门人员配备，加强了对内控体系执行情况的监督、审计和评价，将内控由事后整改转变为事前预防。在全面推进公司标准化管理过程中，公司实施顶层设计，在按照GB/-2017建立标准化体系的同时，与公司内控体系建设协调有机衔接。2021年，公司标准化工作重点放在管理干部标准化、一线员工操作标准化上，通过培训、执行、检查、激励等方式，进一步规范公司生产经营管理秩序，提高全员素质和公司管理水平。
（五）公司产品情况
公司生产的高温耐蚀合金产品以其可靠的产品质量、优异的耐高温、耐腐蚀、耐磨、强度高等特点在行业内具有较强的竞争力，在高温合金焊粉、焊丝、石油钻井、高端石化设备高温合金阀门等产品的国内市场占有率位居国内前列。
在海外市场，公司产品早已进入全球高端制造业配套体系，与GE等全球知名公司形成长期配套合作，是中国大陆极少数特种材料供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂型铸件）、锻件全球极少数供应商之一；BP精密铸件、砂型铸件中国大陆极少数供应商之一。产品畅销全球12家工厂、全球11家工厂、GE全球11家工厂。
在国内市场，公司产品已与中石化、中车集团、上海电气、中核苏阀、北航长征等30余家大型央企、上市公司形成了稳定的配套关系。公司现为中石化高压氧气阀门铸锻件唯一供应商、中石化通用阀门锻件专用料供应商、国内阀门龙头企业纽威阀门战略供应商。公司生产的镍基高压氧气阀门铸件已成功替代进口产品。
（六）公司竞争优势和劣势
1、公司面临的外部环境
至于公司面临的外部环境，机遇较多，包括国家对高温耐蚀合金材料行业的支持、我国核电及重工装备国产化、国家“一带一路”战略推动产业发展、全球油价反弹带动石油钻探等行业复苏等。但也面临新冠疫情对国内外市场的冲击、全球油价过高对化工行业及金属材料价格的冲击，公司面临环境风险等威胁。
2、公司的主要竞争优势
（1）完整产业链优势：公司主导产品和服务包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、覆层、机加工等，是国内高温耐蚀合金制造行业产品种类最齐全的公司之一；
（2）产品应用领域广泛的优势：公司生产的产品应用范围广泛，涉及石油化工、核电、汽车、船舶、军工、航空航天、海洋工程及海水淡化、新能源、环保、医用新材料等众多领域。
（3）技术研发优势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国家高新技术企业，通过二十余年专业从事耐高温腐蚀合金材料及制品研发和生产，积累了一定的技术研发优势，截至目前，公司拥有国家专利94项（报告期内新增国家专利18项）。在耐高温腐蚀合金制造方面，公司拥有高温合金精密铸件定向快速凝固技术、超低含气量高温腐蚀合金真空熔炼技术、气体雾化制备微米级超细粉末技术等12项核心技术，产品牌号及规格超过300个，已形成较为完整的耐高温腐蚀合金材料体系。
（4）资质认证优势：公司通过了CE、CE-PED、CE-M650等体系认证和产品/材料认证。公司产品及材料均获得国外知名认证公司认证，如：BV（法国船级社）船舶产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油学会）产品认证、DNV-GL（挪威船级社）CE-PED认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可服务局）、挪威石油标准组织M650及M630材料认证等。认证涉及材料种类多、工序全，目前在国内同行业中处于前列，是国内通过此项高端认证材料种类最多的公司。
3、公司面临的劣势：主要是公司的产品结构有待进一步优化，除配套全球知名公司外，还应加大军工、航空航天等行业的市场开拓，逐步减少对石油化工行业的依赖，另外公司的技术研发能力有待进一步提升。
（七）主要业绩驱动因素
公司2021年实现营业收入增长，主要业绩驱动因素主要体现在政策持续利好、技术研发及平台优势、完整产业链优势三个方面。
1、政策持续利好：高温合金材料属于国家战略性新兴产业材料，受到国家产业政策重点支持。报告期内，我国经济形势平稳，GDP增速达8.1%（数据来源：国家统计局官网），国家固定资产投资增加，核电、石化、汽车、新能源等新开工项目增多，产能扩大。
2、技术研发优势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国家高新技术企业，公司为中国石油化工行业特种合金材料工程技术中心，公司目前拥有国家专利94项（报告期内新增国家专利18项）。 公司通过二十多年的发展与积累，已拥有高温合金精密铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂型铸件裂纹防治技术、铸造过程计算机模拟技术、硅溶胶型壳快速干燥技术、超低含气量高温耐蚀合金真空熔炼技术、高温耐蚀合金回料回收再利用技术、大型高温耐蚀合金电渣锭电渣重熔技术、大型高温耐蚀变形合金模锻技术、细直径裸焊条水平连铸生产技术、气体雾化制备微米级超细粉末技术、大型薄壁件金属表面防腐或堆焊技术、高温耐磨耐蚀合金工业件加工技术等12项高温耐蚀合金制造核心技术。 公司现有产品牌号和规格300多个，形成了较为完整的高温耐蚀合金材料体系，为企业的发展搭建了广阔的平台。
3、产业链完整优势：公司高温耐蚀合金产品产业链完整，产品种类齐全，综合优势明显，为客户打造“一站式”定制服务。公司主要产品有铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品、粉末高温耐蚀合金制品等，主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，还可为客户提供预保护或可修复特种合金材料表面堆焊服务和高精度机械加工服务。产品应用领域涵盖石油化工、化工、核电、汽车零部件、新能源、航空航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等诸多领域。 公司高温合金粉末在汽车发动机、船用内燃机、大功率机车内燃机、玻璃模具等行业成功替代进口产品，成为此类产品国内主要供应商。公司高合金3D打印粉末已实现量产，远销海外工业零部件、医用材料3D打印市场。公司计划向可燃冰钻采设备核心零部件、航空发动机零部件、汽轮机零部件等领域拓展。公司能针对客户在超高温、强腐蚀、强磨损等严苛工况下遇到的各种复杂问题量身定制、全方位、综合性地提供解决方案。凭借可靠的产品质量和全面的服务能力，公司产品树立了良好的品牌口碑，确立了领先的市场竞争地位。
（八）在建工程
公司专用设备核心零部件制造项目已完成厂房设计及各项手续办理，即将进入厂房主体建设阶段。公司已完成3吨真空炉、5吨电渣炉的购置、安装并投入生产。快锻机、真空自耗炉、中频炉、脱气炉、树脂砂快速造型线等重点大型设备的检验、招标及合同签订工作已完成，并已按合同约定支付部分设备的预付款。
三、主要会计数据和财务指标
（一）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据？
√ 是 □ 否
追溯调整或重述的原因
会计政策变更
单位：元
会计政策变更和会计差错更正的原因
2021年11月24日，证监会发布《监管规则应用指引—会计分类第2号》，明确了运输费用的确认、列报及相关会计处理。2021年11月2日，财政部发布企业会计准则相关执行问答，将货物控制权转移给客户前及销售合同履行过程中发生的所有运输费用从销售费用重分类为营业成本。公司将于2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数字进行追溯调整。
根据上述规定，对应对公司2021年度、2020年度财务报表的影响如下：
调增2021年度合并财务报表中“营业成本”金额4,304,910.05元，减少“销售费用”金额4,304,910.05元；调增2020年度合并财务报表中“营业成本”金额2,848,661.87元，减少“销售费用”金额2,848,661.87元；调增2021年度母公司财务报表中“营业成本”金额2,602,792.77元，减少“销售费用”金额2,602,792.77元； 调增2020年度母公司财务报表“营业成本”金额1,759,142.86元，减少“销售费用”金额1,759,142.86元。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东
（一）表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量、前10名股东持股情况
单位：股
公司是否存在表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司无优先股股东持有本公司股份。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、年度报告批准报出日尚未偿还的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1.变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记
该公司于2021年4月13日举行了第三届董事会会议，并于2021年5月7日举行了股东大会，并审查并批准了“更改公司注册资本，公司类型的提案，并宣布宣布详细信息，请参阅“宣布”，并宣布“宣布”。在2021年4月15日的 （）上，以及“完成工业和商业变更注册并更新业务许可证的公告”（公告No。：2021-034）在 （）2021年6月8日在 （）上披露。
2.公司的2020年股票分配
2020年的盈利分配计划已在2021年5月17日举行的2020年股东大会上进行了审查和批准。截至2021年4月9日，公司的2020年股票分配计划是：截至2021年4月9日，截至2021年的股票股票的现金股票股票股票的现金股票（包括税收）均不得与所有股票分配给所有股票持有人的股票，包括股票持有人的股票占有量。 ，并且没有资本储备将转换为股本。 该公司于2021年6月11日完成了盈利分配。有关详细信息，请参阅“ 2020年利润分配计划的公告”（公告号：2021-016），于2021年4月27日在 （）上公告），并在6月3日在6月3日宣布的2020年宣布分配的宣布；关于2020年盈利分配的公告”（宣布No. 2021-033），JUCH。
3.公司与江苏北泰经济发展区管理委员会签署了一项投资框架协议
江苏·旺泰（ ）经济发展区的管理委员会于2021年6月11日在东泰市（ City）签署了“投资框架协议” ，请参阅2021年6月12日在 （）（公告：2021-035）上披露的“公司签署投资框架协议的公告”。
4.该公司投资于变形高温腐蚀合金产品的制造项目
该公司于2021年8月18日举行了第三届董事会会议，并批准了“投资于变形的高温腐蚀合金产品制造项目的建议”，同意该公司（包括其子公司 Alloy Co. TAI经济发展区。
5.任命公司副总经理
在2021年9月13日举行了第三届董事会会议，并审查了“任命公司副经理的提议”，并批准了董事会。该公司的副总经理（公告：2021-045）由公司在2021年9月14日在 （）上披露。
6.首次公开提供限制性股票的销售销售和流通的上市
在2021年10月11日，该公司在离线位置下的首次公开发行的股份已从限制中释放，并列出了限制的股东数量为7,262。 “（公告号：2021-046）该公司于2021年9月30日在 （）上披露。
股票代码：股票缩写：特殊材料公告号：2022-009
上海特别合金材料有限公司
公告会计政策变更
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
会计政策的这种变化是根据财政部的相关法规进行的调整。
I.会计政策更改概述
1.变更的原因和日期
2021年11月24日，中国证券监管委员会发布了“监管规则的适用指南 - 会计类别2”，阐明了对运输成本的认可，演示和相关的会计处理，该交通费用于2021年11月2日，财政部发行了企业的销售，并在企业上履行了企业的交通范围，该货物是在企业中转移了范围的范围，该标准范围占据了范围的范围，该标准范围划分了各种范围的范围，该范围是构建了各种范围的范围。从销售费用到运营成本的合同。
自2021年1月1日以来，上海特别合金材料有限公司（以下称为“公司”）已实施了更改的会计政策，并在去年对同一时期的数字进行了追溯调整，以使交通待遇成本的交通待遇成本在销售和销售合同中销售并付诸实践。
（ii）更改之前通过的会计政策
在发生此次会计政策更改之前，公司实施了“企业会计标准 - 基本标准”以及各种特定的会计标准，企业会计标准申请准则，企业会计标准解释公告以及财政部发行的其他相关法规。
（iii）更改后通过的会计政策
在此变更之后，公司将实施“企业会计标准14-收入”（会计[2017]第22号），并由财政部进行了修订和“关于企业会计标准实施的问题和答案”标准，企业会计标准申请准则，企业会计标准解释公告以及以前由财政部颁布的其他相关法规。
II会计政策的内容
公司对合同履行成本进行了重新分类，例如在将商品或服务的控制权从“销售费用”帐户转移到“运营成本”帐户之前，货物或服务的运输费用履行客户合同。
会计政策对公司的影响
单位：元
会计政策的这种变化涉及对公司财务报告的回顾性调整。
特别公告。
上海特别合金材料有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
股票代码：股票缩写：郑州特殊材料公告：2022-010
上海特别合金材料有限公司
2021年度报告披露指示性公告
公司和董事会所有成员保证信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
上海特别合金材料有限公司（以下称为“公司”）于2022年4月22日举行了第三届董事会和第三届监事会第11届会议的第17届会议，并审查并批准了“ 2021年度报告及其摘要”的“提案”。
为了使投资者能够充分了解该公司的运营业绩和财务状况，该公司的“ 2021年度报告”和“ 2021年度报告摘要”于2022年4月26日在中国证券监管委员会指定的 of Pem 网站上披露。
特别公告。
上海特别合金材料有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
股票代码：股票名称：特殊材料公告号：2022-011
上海特别合金材料有限公司
2022第一季度报告披露指示性公告
公司和董事会所有成员保证所披露的信息是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
上海特别合金材料有限公司（以下称为“公司”）于2022年4月22日举行了第三届董事会和第三届监事会委员会第11届会议，并审查并批准了“ <2022年第一季度报告>”的提案。
（续第B318页）