2022年锂电池电解液添加剂行业市场供需规模分析预测及市场竞争格局研究

2022年锂电池电解液添加剂行业市场供需规模及市场竞争格局分析预测

锂电池电解液添加剂行业基本情况：锂电池电解液添加剂种类繁多，在电解液中占质量比重较小，单位价值较高，可以优化电解液的各项性能，如导电性、阻燃性、过充保护性、倍率性能等。基于各类电池的不同特性以及对电池能量、功率、循环、安全等性能的不断追求，添加剂的重要性尤为凸显。甚至可以说，添加剂的研发与应用将成为电解液企业的核心竞争力之一。

使用电解液添加剂是提高电池循环寿命和安全性的一种低成本、高效率的方法，少量的添加剂就能达到改善的效果。根据添加剂的工作原理，添加剂可分为固体电解质界面膜（SEI膜）成膜添加剂、阻燃添加剂、高低温添加剂、过充保护添加剂、控制电解液中水和HF（氢氟酸）含量的添加剂。

中金国际咨询发布《2022-2028年锂电池电解液添加剂市场研究分析及投资策略分析预测报告》

电解液添加剂种类及作用分析

目前市场上常用的电解液添加剂VC、FEC等应用较为广泛，产品制备方法较为开放，但对产品纯度要求较高，因为微量杂质可能影响锂电池性能。同时添加剂生产具有危险性，对安全生产和环保要求较高，相关管理部门对涉及危化品的项目建设、生产、运营等环节要求严格，在国家环保限产背景下，生产资质、环保设备投入构成行业重要壁垒，国内整体供应有限。

2.行业特点：

（1）电解液厂家对供应商要求高：电解液的定制化程度高，一方面电解液需要与客户所选的正极材料、负极材料相匹配，适应客户锂电池的最终性能要求；另一方面，电解液需要适应不断发展的新能源汽车或3C产品所用锂电池的变化，不断调整其性能和成分，以满足智能化产品的需求。锂电池电解液的适应性和发展性决定了其定制化程度高，因此电解液厂家对上游供应商的配套研发能力要求较高。

（2）添加剂成分是电解液企业的技术核心：电解液一般由高纯度有机溶剂、电解质锂盐、必要的功能添加剂等原料在一定条件下按照一定比例制备而成。其中有机溶剂是电解液的主体部分，市场上常用的有机溶剂有碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）；而在电解质锂盐方面，目前主要关注的基本上是六氟磷酸锂（LiPF6）。一般来说，电解液中的有机溶剂和电解质锂盐比较容易分析和模仿，但添加剂成分通常很难分析。因此可以说添加剂成分是电解液企业的技术核心，是提高安全性（阻燃添加剂、过充保护添加剂）、循环性（成膜添加剂）、速率性（导电添加剂）和低温性能（高低温添加剂）的关键。

全球锂电池巨头如松下、索尼、三星SDI、LG化学等公司都有自己独特的添加剂技术，在购买电解液后，会进行适当的加工改性，以更好地满足自己的锂电池制造需求。理想的添加剂具有以下特点：用量小，但能明显改善电池的某些性能；改善某一性能而不导致其他性能的下降，且不与其他电池材料发生副反应；与溶剂有良好的相容性；性价比高、安全、无毒或低毒。

（3）锂电池电解液行业现状及发展趋势：锂离子电池自上世纪90年代实现产业化以来，凭借高能量密度的突出优势迅速侵蚀镍氢电池、铅酸电池的市场，产业规模迅速扩大。电解液作为锂离子电池四大材料之一，早期仅有宇部兴产、三菱化学等少数国外企业生产，我国成立于上世纪90年代末的锂离子电池企业，早期完全依赖进口电解液，价格高、交货周期长，对新兴的锂电池行业发展十分不利。随着国内锂电池行业的成熟，2002年前后国产锂电池电解液开始进入市场，电解液价格快速下降，开始逐步替代进口电解液，迎来快速发展时期。经过多年发展，电解液国产化率大幅提升，产品质量达到国际先进水平，逐步实现进口替代。同时，开拓国际市场的步伐不断加快，2012年，我国锂离子电池电解液企业全球市场份额首次突破一半，达到51.7%。

①全球锂电池电解液行业稳步发展：全球锂电池电解液的发展深受锂电池行业发展的影响。随着2020年初新冠疫情的爆发，中国、日本、韩国等锂电池主要生产国以及德国、意大利、美国等欧美国家均受到不同程度的影响，导致锂电池产量增速放缓，进而影响了电解液的市场需求。随着后疫情时代的到来和经济的持续复苏，预计2025年锂电池电解液需求量将突破100万吨。

2016-2025年全球锂电池电解液行业市场规模分析

数据统计：中金国际顾问

②中国锂电池电解液行业市场规模逐步提升：动力电池是电解液最大的下游应用领域，受益于新能源汽车行业的发展，中国动力电池需求持续上升，带动锂电池电解液发展，中国锂电池电解液市场规模由2016年的61.21亿元增长至2020年的90.1亿元。电解液市场规模与锂电池产量成正比，锂电池需求的不断增加推动了电解液市场规模的不断提升。

2016-2020年中国锂电池电解液行业市场规模分析

数据统计：中金国际顾问

③电解液产量保持稳步上升趋势：2019年我国电解液产量18.3万吨，同比增长30.81%，主要由于动力及储能电池电解液产量增加，出口稳步增长。2019年国内动力电池电解液产量达10.8万吨，占比59.0%。2020年我国电解液出货量达25.2万吨，同比增长37.70%。市场增速超预期，主要受下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。

2013-2020年中国锂电池电解液产量分析

数据统计：中金国际顾问

中金国际咨询发布《储能电池电解液行业全产业格局深度分析及投资战略可行性评估预测报告2022-2028》

随着锂电池行业、新能源汽车等下游行业的不断发展，对电解液的要求也越来越高，添加剂的研发能力越来越决定企业未来的发展，未来电解液行业将呈现以下发展趋势：

①加大上游新型核心原材料布局：电解液原材料是电解液产品的主要构成要素，主要包括电解液锂盐、溶剂和添加剂等。原材料成本在电解液成本中占比较高，原材料价格波动将显著影响电解液企业的盈利能力。随着电池的更新换代，高镍三元正极材料在高续航乘用车领域的占比扩大。高镍电池镍含量高、活性强，在高压环境下，电解液易氧化分解，导致正负极破坏，因此需要更高性能的电解液与之匹配。电解液三大成分中，溶剂变化不大，提升性能的关键在于锂盐和添加剂。新型锂盐（如LiFSI等）具有更高的电导率和更优的热稳定性，能适应更高的温度。同时，通过添加新型添加剂，可以缓解电池正负极破坏问题，显著提升电池性能。新型锂盐及添加剂已成为提升高镍电池电解液性能的核心原材料，其重要性日益显著。电解液厂家将产业链延伸至上游核心原材料，不仅能掌握原材料供应主动权，还能有效降低原材料成本，提高企业盈利水平。

②优质企业将做强：电解液行业投资成本和进入门槛较低，行业前期产能扩张较快，产品长期供大于求导致价格持续下滑，小型企业在成本方面不具备优势，技术落后，缺乏规模经济，随着龙头企业产能的不断释放，小型企业的市场份额将进一步受到大型企业的挤压。未来成本控制、规模经济、研发技术等表现优异的优质企业竞争力将不断提升，强者愈强的趋势明显。鉴于电解液备货周期短，且多为按订单生产，产品质量较高、产能较大的电解液企业容易获得大宗采购订单。电池行业集中度的提高，加速了中小电解液厂商的退出。

③海外替代及出口进程加快：中国电池厂商基本实现电解液配套产品国产化。2010年中国电解液企业开始进军海外市场，由于中国电解液产能扩张迅速，可以保证稳定的大规模供应，加之产业链布局完善，性价比较海外竞争对手更具优势。随着海外电解液需求的快速增长，未来中国电解液产品的海外替代进程将逐步加快。随着众多优质厂商逐步开拓电解液海外市场，以及国外电池企业在华布局进程不断加快，中国电解液厂商将有更多机会参与到国际电池供应链中，海外替代及出口进程将加快。进军海外市场将为中国电解液行业发展提供更大的市场空间。

（3）锂电池电解液添加剂行业现状及发展趋势：碳酸乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是目前市场上较为主流的添加剂，二者合计占据电解液添加剂市场近60%的份额。VC是一种新型的锂离子电池有机成膜添加剂和过充保护添加剂，具有良好的高低温性能和防胀气功能，可以提高电池的容量和循环寿命。VC作为SEI成膜添加剂时，在锂离子电池负极表面发生聚合反应，形成致密的SEI膜，从而阻止电解液在负极表面进一步还原分解。FEC可作为有机溶剂、有机合成中间体、医药中间体、电子化学品、电解液添加剂等，其中锂离子电池电解液添加剂是主要的应用市场。FEC在形成SEI膜方面性能良好，可以在不增加阻抗的情况下形成致密的结构层，提高电解液的低温性能。

2019年不同类型锂电池电解液添加剂市场份额分析

数据统计：中金国际顾问

①电解液添加剂全球出货量稳步提升：随着锂电池行业、新能源汽车等下游行业规模的不断扩大，以及锂电池安全性、循环寿命、能量密度要求的提高，对电解液添加剂提出了更多的要求。成膜、导电、阻燃、过充保护、提高低温性能等方面的添加剂需求将逐步增加。2019年全球锂电池电解液添加剂产量达1.7万吨，预计2026年将达到6.27万吨，2020-2026年复合增长率为25.05%。

②中国电解液添加剂逐渐占据更多市场份额：电解液中应用最为广泛的依然是VC、FEC、PS等常规添加剂。由于各国电池标准不同，下游电池需求厂商对电池性能要求不同，导致电解液中的添加剂配比也不同。未来整个添加剂在电解液中的占比会逐渐提升。得益于国内市场巨大、经济快速增长以及人均收入水平的提高，锂电池电解液添加剂在中国一直保持快速增长，中国电解液添加剂将逐渐占据更多市场份额。2019年中国锂电池电解液添加剂产量达到1.15万吨，预计2026年将达到4.9万吨，2020-2026年复合增长率为27.14%。综上所述，随着电池对高能量密度、高安全性能、长循环寿命、高倍率性能、宽温度范围使用等要求的不断提升，电解液添加剂市场受到越来越多的关注。中国作为电解液添加剂出口大国，发展前景广阔。

随着电池技术的快速发展，高电压、高比能量、宽温度范围、高功率、长循环、高安全性是目前的重点研究方向，而作为最终匹配材料的电解液的研究也极其重要。作为提高电池性能最经济、最有效的材料，功能添加剂的系统、深入研究将在锂电池电解液的发展中发挥核心作用。

①安全性高：电池作为能源载体，较高的比能量也增加了安全风险。在追求长续航里程的同时，电池安全性也成为消费者关注的焦点。安全添加剂的研究在电池安全性研究领域占有重要地位，成为动力电池安全性研究的热点。

传统电解液溶剂如DMC、DEC、EC等碳酸酯类有机物挥发性强、闪点低，成为导致电池不安全的关键因素。当锂电池受到过充、短路、热冲击等滥用时，有机溶剂很容易与电极发生反应。此类反应往往伴随着大量的放热，如果热量不能快速散去，就会造成热失控，最终导致锂电池燃烧爆炸。为了提高锂电池的安全性能，主要通过引入闪点高的有机溶剂、高导电性、不易燃的离子液体，或加入阻燃添加剂、防过充添加剂等来提高电解液的安全性。

②高功能性：在电解液添加剂研发过程中发现，很多添加剂都是多功能复合添加剂。如VC、FEC等可以优化SEI膜的生成，降低低温内阻，从而提高电池的低温性能，同时也能提高常温循环性能。少量某些改性羧酸盐、硫酸盐或磺内酯等可以提高锂电池的高电压循环性能。添加阻燃剂如膦类添加剂，可以有效提高电解液的闪点，提高电解液的阻燃性。新型锂盐如LiBOB、LiFSI等替代LiPF6还需要一段时间，但可以作为补偿添加剂，改善传统LiPF6不稳定的性能，提高体系的高低温循环性能。

③量子计算筛选：在研发过程中越来越多地使用量子计算方法对添加剂进行优先筛选，从而更加精准高效地获得添加剂的最优方案。量子化学计算方法是筛选成膜添加剂的高效方法，可以预测功能添加剂的氧化还原稳定性，进而对筛选出的添加剂进行基础性能研究。在理论模型预测与实验数据高度吻合的前提下，可以对相关成膜添加剂进行有效筛选。理论与实验相结合是未来筛选添加剂的高效手段。作为改善和优化电解液性能最经济、最高效的“特殊材料”，对添加剂的深入、全面研究将在锂电池发展中发挥更大作用。

（4）下游行业市场前景：锂电池下游应用市场较为广阔，凭借能量密度高、循环寿命长等优势，在手机、笔记本电脑等3C数码领域得到广泛应用。近年来，随着新能源汽车的不断普及，全球新能源汽车不断崛起和完善，带动全球锂电池行业发展逐渐成熟。在通讯方面，5G商用普及度不断提升，5G基站储能带来巨大的市场空间，越来越多的锂电池企业加入市场，市场规模快速增长。

①全球3C电子市场规模增长带动锂电池市场规模扩大：3C产品是计算机、通讯和消费电子产品的统称，主要包括智能手机、电脑和数码相机等。传统设备市场相对稳定且趋于饱和，但3C产品领域对锂电池的需求仍维持在高位并呈现一定的增长趋势，主要原因有以下几点：一是尽管增速放缓，但全球主要智能终端出货量仍维持在高位；二是现有主要智能终端不断升级换代，对轻薄、高容量锂电池需求持续增加；三是随着科技的进步，消费电子市场不乏快速增长的产品，过去几年无人机、蓝牙耳机、可穿戴设备等新兴3C领域所用电池都为锂电池带来了新的市场需求。智能硬件产品蓬勃发展，新产品层出不穷，智能硬件市场份额快速增长。

2022-2028年锂电池电解液添加剂市场研究分析及投资策略分析预测报告

第一章行业概况、全球及中国市场发展现状

1.1 锂电池电解液添加剂行业简介

1.1.1锂电池电解液添加剂行业定义及分类

1.1.2锂电池电解液添加剂行业特点

1.2 锂电池电解液添加剂主要分类

1.2.1 不同类型锂电池电解液添加剂价格趋势

1.2.2 第 1 类

1.2.3 第 2 类

1.2.4 其他

1.3锂电池电解液添加剂主要应用领域分析

1.4 全球及中国市场发展现状对比

1.4.1全球市场发展现状及未来趋势

1.4.2 中国产能发展现状及未来趋势

1.5 全球锂电池电解液添加剂供需现状及预测

1.5.1 全球锂电池电解液添加剂产能、产量、产能利用率及发展趋势

1.5.2 全球锂电池电解液添加剂产量、表观消费量及发展趋势

1.5.3 全球锂电池电解液添加剂产量、市场需求及发展趋势

1.6中国锂电池电解液添加剂供需现状及预测

1.6.1中国锂电池电解液添加剂产能、产量、产能利用率及发展趋势

1.6.2中国锂电池电解液添加剂产量、表观消费量及发展趋势

1.6.3 中国锂电池电解液添加剂产量、市场需求及发展趋势

1.7 中国及全球主要国家锂电池电解液添加剂政策分析

1.8 全球锂电池电解液添加剂质量标准分析

第二章全球及中国主要企业锂电池电解液添加剂产量、产值及竞争分析

2.1 2017-2021年全球主要锂电池电解液添加剂厂家市场产量、产值及市场份额

2.1.1 全球市场锂电池电解液添加剂主要制造商产量清单2017-2021

2.1.2 2017-2021年全球主要锂电池电解液添加剂厂家市场收入

2.1.3 全球市场锂电池电解液添加剂主要制造商产品价格表2017-2021年

2.2 2017-2021年中国主要锂电池电解液添加剂厂家产量、产值及市场占有率

2.2.1 2017-2021年中国市场锂电池电解液添加剂主要生产商产量列表

2.2.2 2017-2021年中国市场锂电池电解液添加剂主要生产商产值分布

2.3 锂电池电解液添加剂企业生产地域分布及上市时间

2.4锂电池电解液添加剂行业集中度及竞争分析

2.4.1锂电池电解液添加剂行业集中度分析

2.4.2锂电池电解液添加剂行业竞争分析

2.5 全球锂电池电解液添加剂主要企业SWOT分析

2.6 中国锂电池电解液添加剂企业SWOT分析

第三章中金国际咨询从产量角度分析全球主要地区锂电池电解液添加剂产量、产值、市场份额、增速及发展趋势（2022-2028年）

3.1 全球锂电池电解液添加剂主要地区产量、产值及市场份额（2022-2028）

3.1.1 全球锂电池电解质添加剂产量和各地区市场份额（2022-2028 年）

3.1.2 全球锂电池电解液添加剂产值及主要地区市场份额（2022-2028）

3.2 2022-2028年中国市场锂电池电解液添加剂产量、产值及增长率

3.3 2022-2028年美国市场锂电池电解液添加剂产量、产值及增长率

3.4 欧洲市场锂电池电解液添加剂产量、产值及增长率2022-2028

3.5 日本市场锂电池电解液添加剂产量、产值及增长率2022-2028

3.6 东南亚市场锂电池电解液添加剂产量、产值及增长率 2022-2028

3.7 印度市场锂电池电解液添加剂产量、产值及增长率 2022-2028

第四章中金国际咨询从消费角度分析全球主要地区锂电池电解液添加剂消费量、市场份额及发展趋势（2022-2028年）

4.1 全球主要地区锂电池电解液添加剂消费量、市场份额及发展预测（2022-2028）

4.2 2022-2028年中国市场锂电池电解液添加剂消费量、增长率及发展预测

4.3 2022-2028年美国市场锂电池电解液添加剂消费量、增长率及发展预测

4.4 2022-2028年欧洲市场锂电池电解液添加剂消费量、增长率及发展预测

4.5 2022-2028年日本市场锂电池电解液添加剂消费量、增长率及发展预测

4.6 2022-2028年东南亚市场锂电池电解液添加剂消费量、增长率及发展预测

4.7 2022-2028年印度市场锂电池电解液添加剂消费增长率

4.8 近五年全球锂电池电解液添加剂行业市场规模及增长率/需求数量及增长率/产值及增长率

4.9 近5年中国锂电池电解液添加剂行业市场规模及增长率/需求数量及增长率/产值及增长率

第五章全球及中国锂电池电解液添加剂主要企业分析

5.1 全球锂电池电解液添加剂市场主要品牌

5.1.1 企业1

5.1.2 企业2

5.1.3 企业3

5.2 锂电池电解液添加剂市场主要渠道企业

5.2.1 企业1

（1）公司简介

（二）业务经营情况

5.2.2 企业2

（1）公司简介

（二）业务经营情况

5.2.3 企业3

（1）公司简介

（二）业务经营情况

5.3 中国锂电池电解液添加剂供应商（竞争对手）分析

5.3.1 企业1

（1）公司简介