寒锐钴业2023年年度董事会经营评述

瀚瑞钴业（）2023年度董事会经营审核内容如下：

1、报告期内公司所处行业情况

（一）钴行业基本情况

一、钴行业概况

钴，原子序数27，是一种银白色硬金属，在室温下具有六方晶体结构。在物理性能方面，具有高硬度、高熔点、优异的耐腐蚀性、强磁性。钴在高温下保持良好的强度，导热性和导电性较低，但在 1,150°C 时磁性消失。钴在常温下化学性质稳定，不与水发生变化，但易溶于盐酸、硫酸、硝酸等，形成钴盐。

钴有多种化合物形式，包括金属制品、氧化钴、氢氧化钴和钴盐等。不同的钴产品具有不同的性能，有不同的应用领域和方向。是制造高温金属、硬质合金、金刚石工具、磁性材料、电池材料、防腐材料等的重要原材料，广泛应用于航空航天、电子电器、汽车、机械制造、化工、农业、陶瓷等工业。。

钴产业链上游以钴矿开采和初级冶炼为主，包括铜钴矿、镍钴矿及其他钴矿，可获取钴精矿、钴中间产品及其他含钴产品，以及含钴产品。废钢也是钴的来源之一；钴工业的中游是冶炼，包括各种钴粉、电解钴和钴化合物，其中钴化合物主要包括氧化钴、氢氧化钴等产品；钴下游应用广泛，主要涉及电池、合金行业，也应用于磁性材料、催化剂等多个领域。在电池领域，三元前驱体和钴酸锂可用于提高电池的稳定性，有助于提高电池的能量密度；在合金领域，钴可以提高耐磨性、高温强度、磁性、硬度等特性，用于生产硬质合金、高温合金等，可以添加到耐磨合金和超级合金可提高合金的综合性能。

据美国地质调查局（USGS）数据显示，2023年全球钴陆地储量为1100万吨，主要集中在刚果民主共和国、澳大利亚、印度尼西亚、古巴、菲律宾等国家。刚果储量最丰富，储量600万吨，占55%，主要是高品位铜、钴矿。中国是钴消费大国，但钴资源匮乏，主要依赖从刚果民主共和国进口。安泰科数据显示，2023年全球钴原料产量约为23.7万吨，同比增长19.1%，刚果民主共和国产量约为16.9万吨，占比71.4%。

2、钴市场消费情况

钴的下游需求主要是消费电池、动力电池、高温合金、硬质合金、其他电池、催化剂、磁性材料、染料等。目前钴的需求主要集中在消费电池和动力电池，如消费类电池正极LCO、动力电池三元正极。

安泰科数据显示，2023年全球钴消费量约为17.5万吨，同比下降1.1%。 3C领域钴消费有所改善，动力电池领域钴消费大幅下降，锂离子电池行业钴用量约11.8万吨。占比约67%，同比下降10%；高温合金行业是第二大应用领域，用量1.78万吨，占比10.2%，同比增长8%。硬质合金和金刚石工具、硬质表面材料、磁性材料、陶瓷、催化剂等行业分别约占5%、4%、4%、3%、3%和2%。

2023年，受全球经济下行压力加大、地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦等影响，全球动力电池需求明显放缓。三元动力电池领域钴消费量将达到6万吨，同比占消费量的34.5%。减少29%； 2023年3C数码领域消费需求将显着恢复，该领域钴需求占比32.5%，同比增长54.7%。预计2024年全球钴消费仍以锂电池和高温合金应用为主，新能源汽车领域钴消费增速放缓，3C数码领域钴消费保持稳定。

（二）铜工业基本情况

1、铜行业概况

作为一种基本金属，铜是目前世界上应用最广泛、最重要的金属之一。铜的化学符号是Cu，原子量63.54，密度8.92，熔点1083℃，沸点2567℃。铜具有良好的物理和化学性能，如导热性和导电性高、化学稳定性强、抗拉强度高、易焊接、耐腐蚀、塑性和延展性等。铜还可以与其他金属如钴、锌、锡、铅、锰、镍、铝、铁等形成合金。目前，铜广泛应用于电气、电子、机械制造、建筑、国防等工业领域。其中，铜的应用最为广泛，应用于电气、电子行业。

据美国地质调查局（USGS）预测，2023年全球铜储量将达到10亿吨。铜资源丰富的国家主要有智利（1.9亿吨）、澳大利亚（1亿吨）、秘鲁（1.2亿吨）、以及俄罗斯（8000万吨）、墨西哥（5300万吨）和美国（5000万吨）等。世界金属统计局数据显示，2023年全球精炼铜产量2762.61万吨，消费量预计产量2769.19万吨，供应缺口6.58万吨。 2023年，中国精炼铜产量1299万吨，占全球份额46.91%。 2012年至2023年，我国仍将是全球最大的精炼铜生产国，占全球产量的比重呈上升趋势。全球精炼铜产业将继续向中国集中。

当前，新能源汽车、光伏等新能源产业快速发展，对铜行业产生了新的需求。铜主要应用于新能源汽车领域的电池、电机和充电桩。据卓创资讯()预测，2023年新能源汽车铜消耗量为98.6万吨。 ICA数据显示，新能源汽车单位铜耗为83公斤/辆，预计2025年全球新能源汽车铜消耗量为193.3万吨。铜主要用于光伏领域，用于连接器、电缆和逆变器。随着光伏装机容量的增加，对铜的需求也随之增加。据银河期货数据显示，2023年全球光伏铜消费量为95万吨，较2023年增加21.4万吨。随着铜在传统领域的应用逐渐饱和，快速发展的新能源产业将为光伏发电带来新的增长点。未来的铜市场。

2、铜市场供需情况

从供给端来看，2010年至2023年全球铜矿产量将呈现波动上升趋势。根据ICSG数据，2010年至2016年全球铜矿产量经历了快速发展阶段。2016年全球铜矿产量达到2040万吨。，复合增长率为4.08%。 2016年至2022年，全球铜矿产量基本稳定在2000万吨左右，增速放缓。全球精炼铜也保持同样的走势。 2018年后，全球精炼铜产品产量将维持在2400万吨左右。总体来看，2020年3月以来全球铜库存持续下降，目前处于历史低位。在低库存影响下，需求增长可能带动铜价上涨。

从需求端看，近年来全球铜消费量持续上升，中国是全球最大的铜消费经济体。安泰科数据显示，2022年我国精炼铜消费量将增至1332万吨，占全球铜消费量的50%以上。从下游消费结构来看，传统领域仍是铜消费的主战场。其中，电网行业是我国电解铜应用比例最高的行业。安泰科数据显示，2022年中国各终端行业电力铜消费占比将达到49.55%，其余分散在空调制冷（14.71%）、交通运输（9.83%）、电子（9.16%）、建筑业（7.96%）。和其他领域。此外，新能源的加速发展为铜等关键金属打开了广阔的需求空间。据国际能源署数据显示，发电领域光伏、风力发电机组对金属矿产资源的需求是传统煤炭发电的3至6倍。在交通领域，单辆电动汽车对矿产资源的需求是传统燃油汽车的6倍。约次，尤其是铜、锂等关键金属的需求将迎来快速增长。铜被一些业内人士誉为“未来金属”和“新石油”。花旗银行预计，2030年脱碳领域（新能源发电+新能源汽车）铜需求将达到635万吨，是2020年的4倍，脱碳领域铜需求增量将占到60%以上。未来十年铜需求的增长。

（三）镍行业基本情况

1、镍行业概况

镍是一种银白色金属，具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良性能。不锈钢及由其制成的各种合金钢广泛应用于飞机、坦克、船舶、雷达、导弹、航天器及民用工业机械制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。在化学工业中，镍常用作加氢催化剂。近年来，镍在家用电器、通讯设备等方面的使用量也快速增长。世界镍矿资源丰富、分布广泛，但分布不均。根据USGS数据，2023年全球镍储量为（镍金属量）。其中，印度尼西亚是镍矿储量最高的国家，约占全球镍矿储量的42.3%。澳大利亚镍矿储量约占全球的18.5%。巴西的镍储量约占世界镍储量的12.3%。俄罗斯镍储量占全球储量的6.4%。新喀里多尼亚镍矿储量占全球镍储量的5.5%。菲律宾镍矿储量占全球储量的3.7%。中国镍矿储量约占世界镍矿储量的3.2%。我国作为镍资源消费大国，每年需要进口大量镍矿石和精矿以满足国内需求。

2、镍市场供需情况

从供给端看，全球镍矿产量稳步增长。其中，印度尼西亚是全球镍矿石产量最高的国家，其次是菲律宾和新喀里多尼亚。我国镍矿资源主要为硫化矿，红土镍矿资源稀缺。我国镍矿资源主要分布在西北、西南和东北地区。主要镍矿有金川镍矿、下哈木镍钴矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿等。

从需求端来看，我国镍资源储量虽小，但却是全球最大的原生镍消费国。 2019年以来，我国原生镍消费量持续增长。从消费占比来看，中国占全球镍消费的比重将从2022年的59.2%进一步提升至2023年的63.2%。从消费结构来看，不锈钢是镍消费的主力军，广泛应用于工业领域机械制造、家居用品、航空航天、坦克船舶、原子能反应堆等；镍还用于镍氢电池、镍镉电池、三元材料锂离子电池。是多种电池的重要原材料，广泛应用于便携式设备、电动汽车、储能电池等领域。尤其是近年来新能源产业、工业储能等行业的快速发展，镍在电池领域有着巨大的需求潜力。。此外，镍还常用作电子遥控、原子能工业和超声波技术的加氢催化剂和永磁材料。

（四）所处行业的周期性特征

钴、铜、镍属于有色金属，其销售价格会受到经济周期、供需等条件的影响。另外，由于钴、铜、镍均在国际有色金属市场交易，有各自的定价体系，钴市场基准价（MB钴价）会受到全球经济、市场预期的影响、国际供求关系、报价对象的议价能力。受多种因素影响，加上钴的稀缺性，钴价波动较大。报告期内，受经济周期、供需等因素影响，钴金属价格出现较大波动。

（五）公司行业状况

公司主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电解钴、电解铜等铜钴产品的研发、生产和销售。具有较强的自主研发和创新能力，拥有自己的国际品牌。公司以铜钴产品为核心，形成了从原料钴矿的开发、收购，到钴矿加工冶炼，再到钴中间产品和钴粉的完整产业流程。是国内为数不多的拥有完整有色金属钴产业链的企业之一。企业之一。截至报告期末，公司钴粉市场占有率位居全球前三。公司已完成赣州年产1万吨钴新材料项目建设，进一步丰富公司钴化合物产品种类。报告期内，公司完成了赣州汉瑞5000吨电解钴项目建设，目前正在建设5000吨电解钴、5000吨电解镍项目。还在印度尼西亚建设和实施一条年产2万吨镍金属的富氧连续生产线。高冰吹镍项目不断优化和丰富公司产品，进一步完善公司在镍资源板块和新能源材料板块的布局和建设，强化公司在新能源汽车供应链中的地位。

2、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务情况、产品及经营模式

1、主营业务情况

公司主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电解钴、电解铜等铜钴产品的研发、生产和销售。具有较强的自主研发和创新能力，拥有自己的国际品牌。公司以钴、铜产品为核心，形成了从原料钴矿的开发、收购，到钴矿加工冶炼，再到钴中间产品和钴粉的完整产业流程。是国内为数不多的拥有完整有色金属钴产业链的企业之一。企业之一。 2023年，公司将进入印尼布局镍原料，并在国内建设钴酸锂生产线，进一步完善公司在镍资源板块和新能源材料板块的布局和建设。

二、主要产品及其用途

报告期内，公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜、碳酸钴、氯化钴以及新增电解钴和钴酸锂。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料等的重要原材料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域。公司的钴粉产品销往国内外市场。凭借良好的信誉，公司已成为中国乃至全球钴粉产品的主要供应商之一；氢氧化钴是生产钴盐和钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池的基础原料。公司的氢氧化钴产品以其优良的品质在市场上独树一帜，赢得了广泛的认可；刚果（金）钴、铜资源丰富，钴矿、铜矿普遍与之伴生。为充分有效利用当地资源，子公司刚果马特、汉瑞金属不断扩建电解铜生产线。电解铜也是公司主要盈利产品之一。电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料；报告期内，为进一步增强公司市场竞争力，增厚公司效益，公司根据市场情况及时调整产品结构，新增电解钴和钴酸锂产品。电解钴是高温合金和硬质合金的主要原材料之一，钴酸锂是锂离子电池中的正极。材料。

3、商业模式

公司拥有完整的原材料采购、生产、销售体系，独立开展生产经营活动，具有较强的供应链自我保护能力。刚果迈特及瀚瑞金属主要从事钴、铜矿石采购、租赁及开采、钴产品粗加工及电解铜生产；赣州瀚瑞主要从事碳酸钴、硫酸钴、氯化钴等钴中间产品的加工。废旧电池回收及电解钴的生产、销售；安徽瀚瑞主要从事钴粉的生产和销售，并保证碳酸钴等钴中间体的稳定供应。瀚瑞新材料主要从事钴酸锂的生产和销售。

（1）采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果民主共和国开采和租赁购买的铜、钴矿石，以及从嘉能可等大型知名矿业公司采购的粗原材料、中国钼业（CMOC）和中国有色金属。氢氧化钴。钴矿石采购一般以英国金属先驱报（MB）金属钴报价为主，根据钴矿石的金属含量、品位、市场情况、供应商议价能力等因素给予相应的折扣；铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场情况、供应商议价能力等给予相应折扣；镍矿石采购以伦敦金属交易所（LME）报价为基准，根据镍矿石金属含量给予相应折扣。根据含量、等级、市场情况、供应商议价能力等给予相应的折扣。

（2）生产模式：国内钴粉、电解钴生产主要采用“以市场为导向、以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司运营效率；刚果马特、汉瑞金属采用湿法熔炼等生产工艺生产电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原材料、能源供应等情况安排生产。

（3）销售模式：以直销为主，经销为辅。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业客户，并在日本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直销的有力补充。（4）销售定价策略：在钴产品的销售定价方面，公司主要以伦敦金属先驱报（MB）钴金属报价为基础，结合市场供需情况，按照市场化原则制定销售价格。各种钴产品；定价方面，公司主要根据伦敦金属交易所（LME）铜金属报价，结合各类铜产品的市场供需情况，按照市场化原则制定销售价格。同时，为应对产品价格波动风险，公司对部分铜产品进行定价。对冲。

（二）竞争优势和劣势

1. 优点

（一）行业领先的技术和研发优势。公司始终专注于钴粉技术的研发和生产，是全球领先的专业钴粉制造商之一。钴粉形貌、粒度均匀度等主要技术指标可满足不同行业不同客户对钴粉质量和品质的需求。性能要求，并通过对钴粉附着力、纯度、氧含量等关键技术指标的自主研发和设备改进，可满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争力。

（2）公司深耕刚果民主共和国多年，建立了稳定的原材料供应渠道。拥有稳定、低成本的原材料供应，生产成本优势明显。

（三）钴完整产业链优势。公司建立了包括矿石开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产等完整的钴产品产业链。公司境外子公司业务主要为钴矿、铜矿的开发、收购及初步冶炼。初加工后的氢氧化钴运回国内，由国内子公司进一步加工或外包加工成钴盐，然后由皖汉加工。锐进行深加工，形成各种性能、规格的钴粉。公司已形成完整的钴产品生产、销售体系。随着钴产品的需求逐渐增加，公司能够在产业链上获得更多的附加值，具有完整产业链的优势。

(4)知名客户优势。公司已拥有韩国、德国Betek-Simon、以色列Iscar、德国E6、IMC国际金属（大连）、自贡硬质合金、厦门钨业（）等国内外一流企业的下游客户群。公司与客户建立了长期、深入的战略合作关系。围绕下游客户的实际需求，通过产品研发解决下游客户生产中的实际问题。长期以来与下游客户建立了密切的合作关系，拥有这些优秀的客户。集团为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。

2、缺点

（1）与国际大型钴生产企业相比，公司资产规模、生产规模、资源量等综合实力仍存在较大差距，国际竞争中抵御风险的能力有待提高。

（2）公司在非洲刚果民主共和国、香港、新加坡、印度尼西亚设立子公司。业务布局比较分散，管理难度大。需要克服国际化经营的障碍和国际化人才的短缺。

（3）公司正处于快速发展阶段。未来生产经营规模还将进一步扩大，综合管理水平等方面的能力也有待加强。

(3) 主要绩效驱动因素

2023年，公司营业收入478,875.23万元，比上年同期下降5.86%，归属于母公司所有者的净利润13,823.97万元，比上年同期下降34.92% 。报告期内公司业绩下滑的主要原因是2023年以来，受经济周期和供需状况影响，钴金属价格整体呈现震荡下行趋势，导致钴金属价格下降。公司营收和毛利率下降。公司将不断增强核心竞争力，强化研发能力，强化综合运营水平，根据外部环境和市场变化等实际情况调整战略，提升业绩，确保公司持续稳定发展。

3、核心竞争力分析

（一）技术研发创新优势

公司及子公司安徽瀚瑞、赣州瀚瑞均为高新技术企业，建立了完整的科技创新体系。公司始终专注于钴粉技术的研发和生产，是全球领先的专业钴粉制造商之一。钴粉形貌、粒度均匀度等主要技术指标可满足不同行业不同客户对钴粉质量和品质的需求。性能要求，并通过对钴粉附着力、纯度、氧含量等关键技术指标的自主研发和设备改进，可满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争力。公司粗制氢氧化钴产品打破了粗加工产品不顾品质的传统思维模式。他们在提高钴含量和降低杂质含量方面取得了重大突破，节省了用户的后处理成本。在为用户创造价值的同时，确立了自己的市场地位。公司全资子公司赣州汉瑞项目的建成，填补了公司钴湿法冶金及深加工的空白，使公司完成了从钴精矿冶炼到钴粉的全产业链，进一步整合了资源安全并提高盈利能力。

报告期内，公司围绕生产经营计划和战略目标，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发，取得了多项成果。的创新突破。

（二）钴完整产业链优势

公司建立了包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产等完整的钴产品产业链。公司境外子公司刚果马特、汉瑞金属的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购及初步冶炼。初步加工后，氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由安徽瀚瑞加工成碳酸钴。然后进一步加工形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保持稳定的资源整合渠道，矿物原料储备充足。除自用外，运回国内的钴初级产品全部供应给新能源动力电池等需要钴资源的领域。公司已形成完整的钴产品生产和销售体系。随着钴产品需求的逐步增加和钴价的企稳回升，公司通过完整产业链的优势形成并增强了核心业务和盈利模式，成为高附加值的钴产业链。优势企业。

（三）管理优势

公司的运营和管理团队成熟且稳定，劳动力和强大的凝聚力明确。它具有良好的洞察力和能力，可以掌握市场状况和发展趋势。它可以科学地应对市场波动风险，并及时调整业务计划以及生产和销售节奏。在管理方面，该公司建立了一个完整的内部控制系统，具有数字管理平台，继续优化和改善电子信息系统，并且相关的管理系统是高级且成熟的。该公司继续坚持管理优化和创新，以促进公司的稳定健康发展。

（4）人才优势

该公司的管理和技术人员在钴，铜和镍采矿，深度加工和技术研究与开发方面具有丰富的经验。核心管理在该行业拥有多年的经验，并对国内外钴行业的发展趋势有深刻的了解，并且可以及时制定和实施政策。调整公司的开发策略，使公司能够抓住机遇并在市场竞争中保持优势。钴行业非常专业。经过多年的积累，该公司在管理，研发，营销和生产领域培养并保留了许多专业人才。同时，该公司建立了一个独特而专业的销售团队，以更好地理解和了解公司产品下游应用程序行业的客户需求。专家销售团队确保公司更接近下游市场，并为公司的健康，速度和可持续性做出贡献。发展为坚实的基础。

4.主要业务分析

1 概述

在报告期间，受到全球经济，供应和其他因素的下降压力的影响，金属价格大幅波动。面对严重的情况，该公司遵守公司的目的，即向全球客户“提供一流产品”，并“创建具有质量和信誉的品牌”，依靠“寻求开发”的核心价值来满足客户需求，我们将通过资源布局，设备升级，流程创新，产品扩展，营销策略优化以及资源回收和镍资源领域的开发来进一步丰富公司的工业链和新业务。增长点。在管理层的领导下，公司的销售额逐年增加，各种生产扩展和技术转型项目都稳步提高。公司主要根据年初制定的业务计划完成以下任务：

（1）确保足够安全的资源，并确保稳定的生产和运营

2023年，该公司将继续加速建立多元化的矿产资源开发系统。根据在非洲民主共和国建立上游综合的铜和钴矿井开发系统，该公司将继续促进一种结合自有和合作资源的矿产资源开发系统。我们将继续针对有价值矿山的搜索，采集和运营。另一方面，我们将积极开发运营模式，例如采矿权合作和联合发展，并在新项目中积极而稳定地进行试点项目。在矿产资源的供应方面不断建立坚实的运营基础，以确保公司的稳定生产和运营。

（2）提高生产和运营的标准化，提高质量，效率和力量

2023年，该公司将专注于产品创新和设备技术翻新。在确保主要产品（例如氢氧化钴和钴粉）的生产和供应的前提下，该公司将积极响应市场需求，并生产和交付热产品，例如电解钴；通过设备，技术翻新和过程优化稳步增加了电解铜和钴盐的产量。该公司的生产系统已全面地进行了工作，以提高质量和效率，严格控制成本，确保质量，密切关注产出，实施责任，加强监督，严格控制安全性和环境风险以及完全完成所有年度指标。

（3）全面促进全周期项目管理，并在现场撰写新篇章

在报告期间，该公司全面促进了全周期项目管理机制，所有主要项目都得到了顺利的促进和实施。具体的进展基本上实现了公司的预期目标。子公司的“每年5,000吨电解钴项目的年产量”已于2023年7月投入运营，的“每年产量为5,000吨电解镍和5,000吨电解钴项目”已于2023年11月2023年开始建设。 ; 的二手电池回收项目已于2023年12月达到了计划的可用状态；该子公司 Metal的40,000吨电解铜扩展项目已于2023年12月投入生产；新材料“每年产量为5,000吨钴”，“锂酸项目”已于2023年12月投入生产。

（4）介绍并保留专业和技术人才，以释放人才的潜力和价值

该公司非常重视人才的建设。在报告期间，就人才介绍而言，该公司积极优化其人才结构，介绍了具有丰富经验的管理才能和技术才能，丰富并改善了公司的人才，并形成了人才结构，在该结构中，经理，专家，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师，工程师每个员工都履行各自的职责。，该公司的技术研发能力和技术转型以及应用功能得到了提高，产品创新和交付功能也得到了加速；就人才激励措施而言，该公司进一步改善了价值分配系统，实施了限制性股票激励计划，并确立了风险分享和价值分享激励措施。与约束共存的长期机制；在人才管理方面，该公司已深入改善其人力资源的工作，并逐渐建立了基于信息化和以服务业务为特征的人才管理，培训和发展的长期机制，进一步丰富了人力资源管理机制的含义。

（5）提高组织协调和管理能力，并全面发挥管理的固有价值

2023年，该公司整理并优化了公司的组织结构和部门定位，并建立了闭环管理机制和系统流程规范，以结合战略计划，业务计划，全面预算，绩效管理，审核监督和风险控制；国外，金属和刚果Maite购买和提供原材料。国内Anhui 和正在深入处理生产基础，并且已经建立了的专业销售服务公司，成为国内和外国销售机构，实现了该公司的产品从原材料挖掘和加工到公司运营系统和处理公司的公司运营系统和流程。深入的处理专业销售完全动员了每个组织和部门的主观计划，并全面发挥了管理的固有价值。

（6）提高风险控制水平并确保企业的标准化运营

在2023年，公司将彻底实施该集团的年度业务计划部署，以加速审计监督系统和系统，确保必须进行所有审核，并且所有审核必须严格，并促进负责任的部门以及由负责任的部门和分支机构。专注于促进实施公司系统的各种要求，内部审计工作严格服务于公司发展战略，努力提高公司治理水平和预防风险的能力，并帮助公司加速铜和钴生产的改善能力和正在建设的各种项目的合规性，增强企业的发展高质量，变得更强大，更好，更大。

5.公司未来发展的前景

（一）公司发展战略

1.公司的整体发展策略

该公司遵守“提供一流的钴产品”的公司目的，以及“创建具有质量并寻求信誉发展的品牌的核心价值”。多年来，它已经深入参与了钴产业连锁店，并从原材料钴矿石到加工钴矿石形成了一项业务。从冶炼到钴中级产品和钴粉的生产和销售，这是一个完整的行业。它具有强大的技术研究和发展以及该行业的创新能力。它的产品品牌和质量在世界范围内享誉丰富，并且已经发展成为世界一流的钴粉制造商。该公司一直通过资源布局，产品扩展，设备升级，研发创新以及资源回收行业和镍资源领域的开发来不断地丰富公司的工业链和新的业务增长点。

2.未来三年的发展目标

在接下来的三年中，在钴粉行业中，该公司将抓住升级世界碳化物行业的机会钴产品的下游行业，并通过技术升级来提高产品质量。以及性能，加速自动生产和产能的扩展，丰富钴产品的结构和类别，为公司领先的技术，品牌和质量优势提供全面发挥，巩固了产品在市场上的地位，实现规模经济，并迅速变得更好，更强大，使企业更大。在资源方面，我们将加速钴，镍，锂和其他资源的储备和开发，以及研究采矿，矿产加工和冶炼技术，为公司业务的长期发展奠定了坚实的基础。在下游业务端，我们将加速电池回收和新能源材料处理的业务布局，并创建一个新的能源材料行业集群，集成生产，营销和研究。在市场方面，我们建立了一个全球销售网络和服务网络，并通过产品创新和技术合作来构建集成产品解决方案。在组织方面，我们将对管理系统和机构过程进行深入的标准化，增强组织管理以及预防风险和控制能力，并提高运营效率。在人才发展方面，我们将通过内部人才培训和外部人才介绍机制来加强人才梯队和专业人才库的建设，并不断提高组织能力和活力。

（2）2024年的商业计划

随着全球能源结构的转变，新能源汽车行业的持续增长为中国的非有产金属行业带来了巨大的发展机会，以及新的挑战。为了抓住新的机会，该公司正在加强和扩大其现有业务，并通过资源布局，产品扩展，设备升级，流程创新和营销策略优化，包括资源回收领域的新业务发展，逐渐丰富其业务和镍资源行业。该公司的工业链和新的业务增长点。

1.抓住行业发展机会，并利用储能来提高生产能力跳跃

2024年，该公司将促进关键项目的建设和实施。其中，我们将加快在甘州基地的“ 5,000吨电obalt和5,000吨的电尼克尔”项目的建设，并使用“尽早产生的保证生产，尽早获得生产，并努力超过生产”。作为指挥棒，全速提高里程碑。为了“抓住市场机会，迅速提高生产，提高生产能力效率并降低资本支出”，我们将使用高质量的项目建设来推动高质量的生产和运营，并加速资源优势转化为生产容量优势。同时，我们坚持努力努力努力，增强我们的基础，并在管理，成本，技术，扩展，生产能力，效率和全面安全方面进行全面改进。每个部门都专注于该集团的战略布局，自我压制，协调资源，并建立区域工业连锁店，供应链和销售链，以帮助集团计划其布局并确保完整完成年度生产和运营目标。

2.整合高质量的矿产资源以确保生产和运营的稳定性

2024年，该公司将继续加速矿产资源的勘探和选择，以搜索，获取和运营有价值的矿山作为其持续目标，加速矿山的探索，建设和运营，并在建设中做得很好以及模型矿山的管理，同时在矿产资源的获取和管理方面也做得很好，可确保公司的资源需求和供应并确保公司的稳定生产和运营。

3.提高生产和运营的标准化，提高质量，效率和力量。

2024年，该公司将专注于采购，生产，安全和环境保护，产品质量和供应链管理。通过全面促进精益生产，每个生产基础的生产能力将逐渐发布，设备和过程能力将得到提高，并将提高产品质量。该公司的生产系统已全面地进行了工作，以提高质量和效率，严格控制成本，确保质量，密切关注产出，实施责任，加强监督，严格控制安全性和环境风险，并充分完成所有年度指标。

4.提高风险控制水平并确保企业的标准化运行

公司遵守“预防风险和风险管理”作为方向，并通过风险控制系统建立，执行和审计监督，并规范公司法律人员治理，内部控制以及内部控制的管理系统和操作程序。同时，提高了预防员工风险的意识和合规性水平，并培养法律依从性的文化氛围；改善授权系统，分配部门职责和权威的范围；继续促进和改善供应链系统，加强供应商的访问，评估和退出机制；全面进行特殊审核，以确保公司的主要管理事务和活动，及时发现问题，纠正问题，确保公司合法合法的运营，并不断提高公司的风险控制能力。

5.提高组织协调和管理能力，并全面发挥管理的内部价值

进一步整理和优化组织结构和部门定位，重点是建立封闭的环境管理机制和机构过程规范，以制定战略计划，业务计划，全面预算，绩效管理，审核监督和风险控制。对于原材料采购，与Anhui ，和新材料公司以及 Han Rui的专业销售服务公司一起采购原材料采购，国内销售和生产基地，作为国内外的主要机构，已经从原材料开采和加工中实现了该公司的产品，to to to to to to to to to to to to to to to to to。深度卫生和基于公司的专业运营系统和流程已完全动员了各种组织和部门的主观计划，以发挥管理的内部价值。

6.一个坚实的人才库来创建人才鹅阵列

实施了支持策略，人才团队的建设继续促进人才团队的建设。在人力资本的指导下，加强了人才和强大企业的顶级设计，结合了才能的现状，并量化了人才的供应和需求之间的差距。随着关键项目的实施，扩展要求以及管理层的改进，构成了人才系统建设计划，吸收了“高，罚款，尖锐和缺乏”的关键才能，培养行业中的领先人才，增加培训年轻的骨干，做出良好的储备，加强人才储备，增强人才储备，可专业序列和专业职位建设；制定人才培训系统计划，以训练为起点，创建一个具有清晰水平及其能量的才华横溢的鹅阵列，并为公司高质量的可持续发展建立人才。

（3）公司可能面临的风险和措施

1.更换新产品和新材料的风险

随着下游行业技术的升级和迭代，上游相关产品的需求结构也将得到大量调整。新材料和新技术取代了矿石资源，其他类别的成本有效矿石资源，公司生产过程的新产品性能替代品。影响等。公司将不断提高创新能力，增强科学和技术研发，加速工业链技术进步，并促进行业的健康发展。

2.市场价格的波动风险

该公司的主要产品是钴粉，氢氧化钴和电铜。该产品属于非有产金属行业。它是国际非有产金属市场的活跃金属交易品种。产品需求和价格波动波动。投机性投机和市场期望的影响，具有极大的波动，也影响了公司的收入和毛利润。该公司将密切关注国际钴和铜金属价格的波动，并及时调整产品结构，采购和生产计划。

3.新业务不如预期的风险

新商业印度尼西亚高冰镍项目建设，项目运营，技术准备，市场销售以及其他实际进度和盈利能力的实际进度和盈利能力不如预期目标。有一定的风险。

4.组织管理风险

随着公司的业务量，组织结构，员工数量以及资产扩展，业务流量和管理流变得更加复杂，流程扩展继续扩展，并且管理困难继续增加。同时，信息披露的要求是严格的，这给公司的整体运营和管理带来了一些挑战。公司将不断改善内部控制管理系统，增强企业的内部监督机制，确保内部审计的独立性和权威，并在企业内实施面向风险的审计系统，以有效地改善企业的整体运营。以与定量定量词相结合的方式，积极执行内部风险识别和预防；同时，它将在公司内部积极和高质量的政府中培养风险管理的概念，形成全面的约束机制，并确保公司的运营安全和有效性。