Mysteel：澳大利亚镍冶炼项目及产品进口情况解读
中澳贸易关系变化引发对原生镍供应的担忧
澳大利亚作为全球第二大镍矿储量国家，是重要的镍资源出口国。 我国从澳大利亚进口的镍资源涉及镍精矿、MHP、精炼镍等品种，是我国镍资源的主要进口来源之一。
5月6日，国家发展改革委在官网发布声明，关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下的所有活动。
该公告引发市场对澳大利亚镍产品进口供应的担忧。 为此，对国内外冶炼、贸易企业进行了调查。
调查显示，现阶段中国从澳大利亚进口相关镍产品尚未受到影响，但未来存在不确定性。 长期来看，政策变化将对国家经济发展和产业运行产生不可忽视的影响； 因此，后续工作仍需努力。 密切关注澳大利亚的镍资源。
小编这里整理一下澳大利亚镍资源分布及企业情况。 内容如下：
1、澳大利亚镍资源及储量分析
澳大利亚是世界上镍矿储量第二大的国家。 根据2018年全球镍资源储量数据，澳大利亚镍矿储量约为1900万金属吨，占全球镍矿储量近20%。 其镍矿储量主要在西澳大利亚州，占澳大利亚镍矿总储量的96%，主要是硫化镍矿。 由于我国镍矿资源匮乏，出于长远考虑，我国前期减少了国内硫化镍矿的开采和使用，开始引进海外资源，主要是澳大利亚硫化镍精矿。 此外，进口硫化镍矿石也从俄罗斯进口。 。
3、澳大利亚原生镍生产企业简介
澳大利亚主要有四个大型镍冶炼项目。 其中包括必和必拓的West项目、First 的项目、西部矿业的镍矿项目和嘉能可的项目。
1、必和必拓：其位于澳大利亚的West项目不仅在冶炼厂生产镍豆，还生产硫酸镍。 必和必拓2021年第一季度镍产量为20,400金属吨，较2020年第四季度减少15%，其中硫酸镍5,200金属吨，镍豆15,200金属吨。 下降的原因是冶炼厂计划进行维护工作。
2、First ：First 的项目主要生产MHP。 2020年第四季度MHP产量达到6000吨，较第三季度增长17.3%； 年总产量1.3万吨，因疫情影响，未达到当年计划产量1.5万吨-2万吨。
3、所属领域 西部矿业：西部矿业主要经营澳大利亚镍矿项目。 2021年第一季度镍矿产量为4,200金属吨，较2020年第四季度增长20%。镍精矿产量为4,300吨，环比增长21%，归因于采矿品位较高和工厂回收率。 预计2021年西部矿业镍矿产量在1.9万金属吨左右。
4、嘉能可：其项目主要生产镍豆。 2020年镍豆产量4.08万金属吨，其中第四季度产量9800金属吨。 今年3月中旬，该工厂发生了一起轻微的运行事故，部分设备正在进行检修。 工厂的产能将受到一定程度的影响。 项目预计年产镍豆4万金属吨左右。
澳大利亚镍项目年产量（金属量：万吨）
公司名称
必和必拓
第一的
地区
项目
西方
产品
镍豆和硫酸镍
多态性HP
镍矿
镍豆
2020年产量
10.36
1.27
1.94
4.08
预计2021年产量
8.5-9.5
2.3-2.7
1.9
4、中国从澳大利亚进口镍资源情况
1、镍矿进口：近年来，我国从澳大利亚进口镍矿保持在22万吨。
中国镍矿进口的主要来源地是菲律宾，而从澳大利亚进口的镍矿较少。 2016年以来，澳大利亚镍矿进口实物量占比不超过1%。 但其进口主要是硫化镍精矿，镍含量达到10%-20%，在硫酸镍和镍板的生产过程中发挥着重要作用。 据调研，2020年中国从澳大利亚进口镍矿石23.68万吨，常年维持在21万吨-23万吨的水平。 就此而言，预计2021年中国从澳大利亚进口镍矿石约为22万吨。
中国自澳大利亚实际进口镍矿石（万吨）
起源
2019年
2020年
2021年
澳大利亚
21.49
23.68
22
2、精炼镍进口：澳大利亚生产的镍豆是我国硫酸镍企业的重要原材料之一。
澳大利亚生产的精炼镍产品主要是镍豆。 2020年，澳大利亚主要镍生产商的镍豆产量达到8.74万金属吨。 2017年以来，澳大利亚对华镍豆出口量已占澳大利亚镍豆出口总量的近30%，整体出口量呈上升趋势。
中国进口镍豆主要依赖澳大利亚。 自2015年澳大利亚与中国签署自由贸易协定以来，中国从澳大利亚进口镍豆免征关税。 因此，2015年以来我国从澳大利亚进口的镍豆大幅增加，新能源企业也尝试用其生产硫酸镍产品，如今已成为硫酸镍生产的重要原料。 2021年，必和必拓和嘉能可的镍豆长期订单将优先考虑新能源公司。 必和必拓一半的镍豆产量将供应给新能源公司。 2021年4月，镍豆占我国新能源镍原料用量的33.46%。 %。
3、镍粉进口：需求增长带动镍粉进口
镍粉目前主要用作生产硫酸镍的原料。 个别硫酸镍生产企业需要将其与镍豆混合，以降低反应效率，从而减少氢气的产生。 但镍粉的价格比镍豆好，可以享受澳大利亚和中国的好处。 自由贸易协定，因此免除进口关税。 2015年以来我国从澳大利亚进口镍粉大幅增加，目前进口量占比近80%。
4. MHP进口：中国是澳大利亚MHP主要消费国之一
澳大利亚进口的MHP（氢氧化镍）主要来自澳大利亚First 项目。 2017年10月至2020年7月，第一量子项目停产，中国从澳大利亚进口MHP降至0。2020年7月恢复生产后，从澳大利亚进口MHP约占MHP进口总量的10-20% 。
现阶段我国氢氧化镍主要进口国为巴布亚新几内亚、芬兰、新喀里多尼亚、土耳其。 未来，印尼将成为氢氧化镍的主要进口国之一。
五总结
目前，我国镍豆和镍粉占新能源电池领域镍消费量的52%，而我国镍豆和镍粉的进口需求主要由澳大利亚镍生产企业尤其是镍豆提供。
目前LME仓库镍豆库存达到20万吨左右。 从供需角度来看，国内硫酸镍企业可以通过国外贸易商采购LME仓库的进口镍豆货源，可以充分满足国内对镍豆的需求。 LME仓库的镍豆是2017年之前生产的老镍豆，虽然价格比较低，但不能像澳大利亚镍豆那样享受原产地海关免税政策。 随着资源选择性降低，原材料价格也会上涨，从而导致硫酸镍企业成本增加。 因此，中国企业也在努力加快布局印尼MHP和高冰镍项目，以缓解未来的原材料担忧。