新玩家大举冲入动力电池回收！一个370亿元蓝海市场爆发在即
近年来，在政府的大力推动下，新能源汽车逐渐在汽车市场受到青睐，同时市场也由政策驱动转向市场驱动，随着新政补贴政策、双积分政策的全面落地，市场竞争愈发激烈，同时无论是市场增速还是投资热情都呈现高涨态势，废旧动力电池回收处理刻不容缓。
7月25日，工信部、科技部等七部委联合发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》，明确规定鼓励汽车生产企业实行生产者责任延伸制度，建立回收服务网点，发挥现有售后服务渠道优势，与电池生产、报废汽车回收拆解和综合利用企业合作，建设区域回收利用体系，做好动力蓄电池回收利用相关信息公开，采取回购、以旧换新等措施，促进动力蓄电池回收利用。
废旧动力电池回收利用刻不容缓
近年来，在政府的大力推动下，新能源汽车在汽车市场逐渐受到青睐，同时也由政策驱动转向市场驱动。随着新补贴政策、双积分政策的全面实施，市场竞争日趋“白热化”，同时，无论是市场增长还是投资热情都呈现高涨态势。据统计，2017年，我国新能源汽车销量接近80万辆，而2018年前8个月，新能源汽车产销突破60万辆。若按照这个增速，2018年销量将突破百万辆，2020年或将突破200万辆。我国新能源汽车产业已成为带动全球新能源汽车市场发展的最大引擎，我国已连续3年成为全球最大的新能源汽车产销国。
2016年至2018年新能源乘用车月度销量：
2016-2018年新能源商用车月度销量：
然而，在新能源汽车大规模普及的背后，一个严重而棘手的问题摆在面前。由于动力电池的寿命一般为3至5年，2013年至2015年的动力电池已经达到报废标准，逐渐开始流入报废市场。截至今年6月底，我国新能源汽车保有量已达199万辆。业内专家从企业质保年限、电池循环寿命、车辆运行工况等方面综合测算，2018年将迎来动力电池报废的第一个高峰。2018年至2020年，全国动力电池累计报废量将达12万至20万吨。更激进的观点是，到2020年，报废量将达28万至30万吨。
中国报废动力蓄电池回收量（千吨）：
针对如此大量的报废动力电池，国家高度重视，密集出台政策，不断出台动力电池回收政策，完善回收体系建设。早在2016年12月，工信部就发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（征求意见稿），明确汽车生产企业对动力蓄电池回收利用承担主体责任。 2018年3月2日，工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合发布《关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》，要求构建回收利用体系，探索多样化商业模式，鼓励产业链上下游企业进行有效的信息沟通和密切合作，以满足市场需求和实现资源利用价值最大化为目标，建立稳定的商业运作模式，推动动力蓄电池梯次利用形成规模化市场。
历年发布的回收政策如下：
目前，市场上普遍采用“梯次利用、资源回收”两种常见方式。按照锂电池容量大小，100%~80%段满足汽车动力使用，80%~20%段满足梯次利用，20%以下容量报废回收。一般来说，梯次利用适用于磷酸铁锂电池，资源回收则适用于三元锂电池。据相关统计，相较于三元电池，磷酸铁锂电池循环寿命更长，80%循环寿命可达2000-6000次。CATL分别在25℃、45℃、60℃的温度下进行了实验。考虑到储能设备的使用条件，退役动力电池至少可以继续作为储能电池使用五年。
磷酸铁锂电池的二次利用
所谓二次利用，针对的是尚未报废但容量降低，无法在电动汽车上使用的电池，是指将电池组拆开，对模块进行测试筛选，然后重新组装重复使用的方式。
动力电池的平均使用寿命为5-8年，其性能随着充电次数的增加而衰减，当电池容量衰减至额定容量的80%以下时，动力电池已不适用于电动汽车。但退役电池经过检测、维护、整顿后，仍可在储能、分布式光伏发电、家庭用电、低速电动车等诸多领域得到进一步利用。
二次利用1：储能电池
今年10月30日，中国铁塔与11家主流新能源汽车企业签署战略合作协议，共同推进二次电池利用。根据协议，双方将在全国范围内有计划、有步骤、分批组织退役动力电池回收合作，对接网点和人员。中国铁塔基站遍布全国，在动力电池梯次利用方面具有规模化消耗、使用场景、团队支撑等方面的天然优势。中国铁塔副总经理高步文介绍，预计到2020年，中国铁塔将在全国范围内消耗电动汽车退役动力电池。截至目前，中国铁塔累计利用新能源汽车二次电池，共计1万吨，在8万个基站安装30万套电池，减少碳排放8万余吨。
数据显示，中国铁塔目前在全国拥有近200万座铁塔，是大型储能设备最大用户，配置需求足以容纳退役动力电池的二次利用。中国铁塔目前在全国拥有180万座基站，需备电电池约54GWh；60万座削峰填谷站需电池约44GWh；50万座新能源站需电池约48GWh。按存量站电池6年更换周期计算，合计每年需电池约22.6GWh；按每年新建10万座基站计算，测算新建动力站需电池约2.4GWh。合计每年需电池约25GWh。
目前，中国铁塔主要将再生电池用于机房备用电源，并将继续拓展储能应用、移动发电等领域的创新商业模式，不断提升价值创造能力。例如，中国铁塔在晋中等地利用再生电池，为金融机构等对电力安全要求较高的客户提供不间断供电，这不仅避免了传统普通燃油发电机存在的扰民、消防、环保等问题，续航能力更强，能够提供更好的维护保障。
目前，政府鼓励电池企业、车企与铁塔公司合作，开展动力电池梯次利用试点，目前中国铁塔已建成57个试点基站，运行情况良好。2017年，中国铁塔进一步扩大试点规模，在5个省建立了共计0.3GWh的梯次利用基站。2018年1月，中国铁塔还与桑德集团等16家企业签署了新能源汽车动力电池回收利用战略合作协议。 2018年7月25日，工信部等七部门联合发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》，扩大梯次利用试点范围，将京津冀、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市等17个省、市、地区及中国铁塔股份有限公司作为试点，做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。
国内梯级利用试点项目：
海外梯级利用项目：
二次利用：低速电动车
储能电池的另一大领域是低速电动车。面对二次利用动力电池这个新兴市场，广东猛狮新能源科技股份有限公司新能源应用事业部总裁李俊峰认为，租赁或将成为推广此类电池的主要模式。李俊峰认为，二次利用动力电池的利用方式有两种，当企业用电成本降低时，这类电池可以主要用于储能；如果二次利用动力电池的成本能低于铅酸电池成本，那么这些动力电池也可以用在低速电动车、两轮、三轮电动车上。
虽然二次利用动力电池市场潜力巨大，但市场开拓过程中的阻碍也不容忽视。考虑到二次利用电池故障率较高，售后市场缺乏电池维修、回收等专业技术人员将成为动力电池二次利用的主要阻碍之一。天津职业技术示范大学正与天津猛狮合作开展技师培训，培训班计划每期招收300名学员，为期3个月，培训将从电机、电池、电动自行车、低速电动车拆装等多个环节入手。天津职业技术示范大学汽车与交通学院副院长李小鹏认为，培训主要是为了提高学员的动手能力，让他们能够直接适应岗位的需要。为凸显重实践的特点，授课教师均为来自各车企、电池企业的资深工程师。 ”李小鹏说。首期培训于去年11月结束，首批接受培训的30人以研究生为主，培训方向为电池相关监控模具或系统开发，主要培养电池维护、检测工程师或技校讲师。
三元电池资源回收
年初（1月26日），为加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展，促进资源综合利用，保护环境和人体健康，保障安全，促进新能源汽车产业持续健康发展，工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，于2018年8月1日正式实施。业内专家从企业质保期、电池循环寿命、车辆使用状况等方面综合测算，2018年以后新能源汽车动力电池将进入大规模退役，预计到2020年累计将超过20万吨（24.6GWh）。如果其中70%能够进行梯次利用，则约有6万吨电池需要报废。
电池回收一直都是一个难题。在前些年铅酸电池的生产和回收中，当时还没有完善的废旧铅酸电池回收体系，给环境造成了很大的污染。相关数据显示，我国每年产生的330万吨废旧铅酸电池中，正规回收的比例不足30%。即便是在城市化程度较高的北京，废旧铅酸电池回收情况也不理想。据《北京日报》报道，仅有1%的废旧铅酸电池进入正规回收渠道，相当一部分流入了“黑市”。监管力度不强、处罚力度不大，让不少不法企业进入了铅酸电池回收市场。一些小作坊、无良厂家随意拆解，不仅浪费了本来可以回收利用的原材料，还极大破坏了当地的环境，污染了土壤、水质。
随着随后政府的重拳环保高压整治，加上完善产业链的各项政策出台，铅酸电池的污染和回收问题得到有效改善。近年来，随着新能源汽车产销量的不断增长，相应的动力电池产销量也大幅扩大。为了避免铅酸电池重蹈覆辙，在第一批废旧动力电池即将到来之前，政策已经开始对回收市场进行管理。
7月27日，工信部节能与综合利用司按照《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》的要求，发布了首批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》，名单中共有华友钴业、豪鹏科技、格林美、邦普回收、光华科技5家企业。
作为格林美主营业务之一，电子废弃物拆解一直是公司重点战略之一。格林美表示，将积极探索再生资源场运营模式，转型升级城市矿山业务。格林美在国内率先提出“资源有限，回收无限”的产业理念，积极倡导“城市矿山”开采，在解决国内废旧电池、电子废弃物、报废汽车等典型废弃资源绿色处理及回收利用关键技术方面取得突破。其在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西及内蒙古等地及南非德班建设了16个大型循环产业园，构建了废旧电池及动力电池大循环产业链、钴镍钨资源回收及硬质合金产业链、电子废弃物回收产业链、报废汽车综合利用产业链、废渣废泥废水回收利用产业链等五大产业链，年处理废弃物总量超过300万吨。从2017年格林美营业收入构成可以看出，废弃资源综合利用占公司营业总收入的48.55%，接近一半。
2017年营业收入构成（分行业）：
2017年营业收入构成（分产品）：
2017年，格林美废弃资源综合利用销售量达3.34万吨，生产量达3.35万吨。
不仅行业领头羊格林美在电子废弃物领域持续扩张，其他企业也开始大力进入。7月25日，从工信部官网获悉，工信部、科技部、生态环境部、交通运输部、商务部、市场监管总局、能源局联合发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》。浙江省被确定为新能源汽车动力蓄电池回收利用试点地区，回收体系建设由华友钴业牵头。据华友钴业官网介绍，本次试点将由华友钴业及相关企业牵头。主要任务为回收拆解网点建设、环保拆解线研发、回收冶金回收率提升、冶金技术研究、商业模式创新及标准制定等。目前公司已在衢州建设了循环资源项目，在建的自动化拆解冶金生产线为工信部“锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目”，该项目中的净化冶金回收中心辐射全浙江。
相关数据显示，动力电池“隔壁邻居”废旧动力锂电池所创造的回收市场规模，2018年将超过53亿元，2020年将超过100亿元，2023年将达到250亿元。随着动力电池报废量的增加，电池回收市场将迎来新的春天。据E车讯，目前，新能源汽车动力电池梯次利用回收有望按照适用场景依次开展，新能源汽车产业链企业纷纷积极布局电池回收领域。目前，国内已有部分企业开始率先布局动力电池回收再利用业务。
目前，比亚迪、北汽新能源、奇瑞等新能源汽车厂商，宁德时代、比克电池、格林美、桑顿新能源等动力电池厂商，天能、超威等铅酸电池厂商也纷纷布局电池回收领域。3月，上汽集团与宁德时代签署协议，共同推进新能源汽车动力电池回收再利用；5月，格林美与北汽鹏龙达成战略合作，共同打造新能源汽车动力电池回收体系；5月，国轩高科携手迅鹰能源，攻克锂电池回收难题。
在政策强监管、企业积极进入的环境下，动力电池市场逐渐走上规范健康发展之路。正如工信部节能与综合利用司巡视员李莉8月1日在“新能源汽车动力电池回收利用追溯管理推进会”上的讲话中所指出的，推行新能源汽车动力电池回收利用管理是建设生态文明社会、加快经济发展方式转变的必然要求。工信部按照规范管理、试点示范、政策支持、有序推进的思路推动相关工作开展，并要求全行业积极落实相关管理要求。李伟副总经理在讲话中表示，在工信部的指导下，中汽中心将继续与全行业一道，深入扎实推进动力电池回收利用工作，为建设生态文明社会作出新的贡献。
370亿市场的下一个大赢家是谁？
据东方证券研究测算，2020年动力电池回收市场规模凸显，2025年市场空间将达到370亿。按照废旧电池年报废量估算，电池回收每年市场效益规模在百亿元以上。此外，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》等文件也提出扶持相关企业开展电池回收。上海出台政策：企业回收动力电池，政府每台补贴1000元；深圳建立动力电池利用回收体系：每销售一辆汽车，厂家补贴600元，政府补贴300元用于回收动力电池。政府的配套补贴，让电池回收效益更加可观。以年处理5000吨废旧三元锂离子电池及其生产废渣为例，每年可产生利润4828万元。为了争夺这一市场份额，除了电池企业，一些上游原材料和下游企业以及专门从事电池回收的企业也在加速布局。但如何在电池回收领域实现盈利，仍是一大挑战。
宁波杉杉股份有限公司副总裁孙晓东认为，梯次利用虽然可以降低电池全寿命成本，但财务成本也会增加。如果一个电池组整个循环寿命能达到5000次，比如在高使用率出租车的电动汽车上，可以用5年，循环寿命1500次，通过储能调峰调谷，又可以再用5年，循环寿命3000次左右，还可以用在UPS上，最后再循环利用。但一个很致命的问题是，由于时间周期很长，财务成本会变得很高。另外，如果不能把握未来电池价格的走势，后面的梯次利用就不能打折，作为首批用户就没有价值了。他认为，应该把电池梯次利用和商业模式结合起来，电池更换模式可以作为一种选择。
中国工程院院士孙凤春也表示，从目前来看，电池回收并不赚钱，回收后原材料卖出去只能覆盖回收成本的1/3到1/2。政府应该在政策上给予这些回收企业相应的扶持或者补贴，因为回收企业也要赚钱，不然很快就会倒闭。另外，地方政府在建立回收产业时，也应该给予一定的优惠政策，比如土地等。
虽然动力电池回收的潮流已经到来，市场规模极其巨大，但前路依然漫长而坎坷。智东西认为，目前市场上首批电动汽车已经开始进入换代期，锂离子电池大规模报废已是必然。无论从环保角度，还是从资源利用最大化的角度，动力电池回收已经迫在眉睫。如果想让新能源汽车彻底贴上“绿色环保”的标签，攻克动力电池处置这一关必不可少。虽然我国动力电池回收行业尚处于起步阶段，但在国家不断出台的密集政策推动下，加上车企、电池回收公司等相关企业的努力与配合，相信不久的将来，动力电池回收将很快走向成熟，让新能源汽车更加绿色环保。